Przenoszenie dostosowań między środowiskami przy użyciu eksportu i importu rozwiązań

Dynamics 365 jest wysoce konfigurowalny. Za pomocą narzędzi online można modyfikować lub tworzyć pola, encje, procesy biznesowe i nie tylko. Zazwyczaj prace związane z dostosowywaniem wykonuje się w środowisku piaskownicy, testuje je, a następnie przenosi ostateczne dostosowania do środowisk produkcyjnych, gdy są gotowe. Sprawdzone metody zalecają wykonanie następujących czynności:

1. Utworzenie kopii bieżącego środowiska produkcyjnego W środowisku piaskownicy, gdzie można pracować bez wpływu na trwające operacje.
2. Utworzenie nowego rozwiązania zarządzanego w piaskownicy i zaimplementowanie w nim dostosowań. Dzięki temu można dodawać dostosowania bez wpływu na system bazowy i można je cofnąć w dowolnym momencie, usuwając rozwiązanie.
3. Przetestuj niestandardowe rozwiązanie w piaskownicy, dopóki nie potwierdzisz, że działa poprawnie.
4. Wyeksportuj niestandardowe rozwiązanie z piaskownicy, a następnie zaimportuj je do środowiska produkcyjnego.

Aby uzyskać ogólne informacje na temat tworzenia rozwiązań i pracy z nimi, zobacz łącza w poprzedniej procedurze, a także omówienie rozwiązań. Aby zapoznać się z pełną przykładową procedurą, zobacz poniższe sekcje.

Przykładowa procedura, część 1: Tworzenie rozwiązania niestandardowego

W tym ćwiczeniu utworzysz nowe rozwiązanie i dodasz do niego proste dostosowanie. Zapewni to proste rozwiązanie niestandardowe, którego można użyć do wyeksportowania i przeniesienia do nowego środowiska w dalszej części tego tematu. Jeśli masz już niestandardowe rozwiązanie, z którego korzystasz, możesz od razu przejść do części 2.

Aby utworzyć rozwiązanie niestandardowe:

1. Zaloguj się do środowiska, w którym będziesz opracowywać niestandardowe rozwiązanie.

2. Otwórz menu Ustawienia u góry strony i wybierz opcję Ustawienia zaawansowane. Obszar ustawień zaawansowanych otworzy się na nowej karcie przeglądarki. Zauważ, że w tym obszarze jest używany nawigator poziomy w górnej części strony, a nie nawigator boczny.

3. Przejdź do Ustawienia>Dostosowywanie>Rozwiązania. Otworzy się lista istniejących rozwiązań.

   

4. Wybierz Nowy na pasku poleceń, aby utworzyć nowe rozwiązanie.

5. Otworzy się nowe okno Power Apps . Podaj nazwę wyświetlaną, nazwę, wydawcę i wersję , a następnie wybierz pozycję Zapisz na pasku poleceń, aby zapisać rozwiązanie.

   

6. W tym przykładzie skopiujemy istniejącą jednostkę, a następnie dostosujemy ją, więc otwórz listę rozwijaną Dodaj istniejącą i wybierz pozycję Jednostka.

   

7. Otworzy się okno dialogowe pokazujące wszystkie dostępne elementy. W tym miejscu możesz dodać dowolną liczbę encji do nowego rozwiązania. W tym przykładzie wystarczy zaznaczyć pole wyboru Formularz marketingowy , a następnie wybrać przycisk OK , aby dodać go do rozwiązania.

   

8. Pojawi się teraz prośba o wybranie aspektów wybranej encji, które chcesz uwzględnić. W takim przypadku chcemy uwzględnić wszystko, co jest związane z formularzami marketingowymi, dlatego zaznacz pole wyboru Dodaj wszystkie zasoby , a następnie wybierz pozycję Zakończ.

   

9. Jeśli wybrana encja wymaga dodatkowych składników, zostanie wyświetlone pytanie, czy je uwzględnić. Wybierz opcję Tak, dołącz wymagane składniki, a następnie wybierz przycisk OK.

   

10. Teraz powrócisz do nowego rozwiązania, które teraz zawiera wszystkie encje i powiązane składniki, które zostały wybrane do dołączenia. W panelu bocznym rozwiń Encje , aby wyświetlić dodane encje, a następnie rozwiń encję Formularz marketingowy i wybierz Pola.

    

11. W tym przykładzie dostosujemy encję Formularz marketingowy, dodając nowe pole. Wybierz opcję Nowe , aby utworzyć nowe pole i wprowadzić nazwę wyświetlaną. Pozostaw inne ustawienia z wartościami domyślnymi (pozwolimy, aby było to pole tekstowe).

    

12. Po zakończeniu wprowadzania wszystkich wymaganych ustawień wybierz pozycję Zapisz i zamknij na pasku poleceń.

13. Teraz powrócisz do okna Power Apps , w którym konfigurujesz nowe rozwiązanie. Wybierz opcję Opublikuj wszystkie dostosowania, aby udostępnić nowe pole aplikacji.

14. W panelu bocznym okna Power Apps przejdź do Elementy>Encje>Formularz marketingowy>Formularze. Musimy dodać nasze nowe pole niestandardowe do formularza, aby było widoczne dla użytkowników w aplikacji.

15. Otwórz formularz o nazwie Informacje i typie Główny, wybierając jego nazwę. Jest to formularz, który użytkownicy widzą podczas tworzenia lub otwierania rekordu formularza marketingowego.

    

16. Zostanie otwarte nowe okno Power Apps z wybraną konfiguracją formularza. W środkowym okienku tego okna przewiń w dół do sekcji Podsumowanie . Następnie przeciągnij nowe pole niestandardowe z panelu Eksplorator pól do sekcji Informacje ogólne w obszarze Podsumowanie.

    

17. Wybierz pozycję Zapisz i zamknij na wstążce.

18. Teraz powrócisz do okna Power Apps , w którym konfigurujesz nowe rozwiązanie. Wybierz opcję Opublikuj wszystkie dostosowania, aby udostępnić dostosowany formularz w aplikacji.

19. Po zakończeniu publikowania zamknij okno Power Apps .

Jeśli chcesz potwierdzić zmiany, możesz przejść do aplikacji Customer Insights - Procesy pozyskiwania klientów, otworzyć rekord formularza marketingowego i poszukać nowego pola na karcie Podsumowanie .

Przykładowa procedura, część 2: Eksportowanie rozwiązania

Po zakończeniu dostosowywania rozwiązania i przygotowaniu go do przeniesienia do innego środowiska, następną rzeczą, którą musisz zrobić, jest wyeksportowanie rozwiązania niestandardowego. Oto, jak to zrobić:

1. Jeśli po ostatnim ćwiczeniu nie jesteś jeszcze w tym miejscu, przejdź do obszaru ustawień zaawansowanych, otwierając menu Ustawienia w górnej części strony, a następnie wybierz pozycję Ustawienia zaawansowane.

2. Przejdź do ustawień>dostosowywania>rozwiązań.

   

3. Zaznacz pole wyboru rozwiązania, które chcesz wyeksportować, a następnie wybierz opcję Eksportuj na pasku poleceń.

4. System przypomina teraz, że eksportowane będą tylko opublikowane zmiany. Jeśli wykonałeś procedurę opisaną w poprzedniej sekcji, powinieneś już opublikować wszystko, ale jeśli nie masz pewności, możesz opublikować teraz. Gdy wszystko będzie gotowe do kontynuacji, wybierz pozycję Następny.

   

5. Teraz możesz zdecydować się na uwzględnienie różnych ustawień systemowych w eksporcie. Ustawienia systemowe zostaną zastosowane na stałe w środowisku docelowym i pozostaną tam, nawet jeśli później usuniesz rozwiązanie. Zwykle nie należy dołączać żadnych ustawień systemowych, a jeśli wykonujesz tę procedurę tylko jako ćwiczenie, nie zaznaczaj teraz żadnego z tych pól wyboru. Wybierz przycisk Dalej, aby kontynuować.

   

6. Wybierz pozycję Zarządzane , a następnie wybierz pozycję Eksportuj.

   

7. Rozwiązanie jest teraz pobierane jako plik zip o nazwie pochodzącej od nazwy rozwiązania.

Przykładowa procedura, część 3: Importowanie rozwiązania

Po wyeksportowaniu rozwiązania niestandardowego ze środowiska źródłowego możesz zaimportować rozwiązanie do środowiska docelowego, co spowoduje dodanie dostosowań do tego środowiska, a także ułatwi ich ponowne usunięcie w razie potrzeby (chociaż wszystkie zaimportowane ustawienia systemowe pozostaną, jeśli zdecydujesz się dołączyć je do wyeksportowanego rozwiązania).

Aby zaimportować rozwiązanie:

1. Zaloguj się do środowiska, w którym zaimportujesz rozwiązanie niestandardowe.

2. Otwórz menu Ustawienia u góry strony i wybierz opcję Ustawienia zaawansowane. Obszar ustawień zaawansowanych otworzy się na nowej karcie przeglądarki. Zauważ, że w tym obszarze jest używany nawigator poziomy w górnej części strony, a nie nawigator boczny.

3. Przejdź do Ustawienia>Dostosowywanie>Rozwiązania. Otworzy się lista istniejących rozwiązań.

   

4. Na pasku poleceń wybierz opcję Importuj. Zostanie otwarte okno dialogowe importu.

   

5. Wybierz pozycję Wybierz plik , aby otworzyć przeglądarkę plików. Znajdź i wybierz plik rozwiązania, który został wyeksportowany ze środowiska źródłowego.

6. Wybierz przycisk Dalej, aby kontynuować.

   

7. Wybierz pozycję Importuj , aby rozpocząć importowanie wybranego rozwiązania. W wyskakującym okienku zostanie otwarty pasek postępu, który zamyka się automatycznie po zakończeniu importowania. Następnie okno dialogowe importu zostanie zaktualizowane, aby wyświetlić wynik.

   

8. Wybierz pozycję Zamknij , aby zamknąć okno dialogowe importowania.

9. Aby potwierdzić import, przejdź do aplikacji Customer Insights — Procesy pozyskiwania klientów, otwórz rekord formularza marketingowego i poszukaj nowego dostosowanego pola na karcie Podsumowanie .