Konfigurowanie funkcji pomocnika na potrzeby formularzy niestandardowych przypadków i niestandardowych aplikacji

Podsumowanie sprawy Copilot można skonfigurować w niestandardowych formularzach sprawy i włączyć funkcje Copilot dla aplikacji niestandardowych.

Wyświetlanie podsumowania sprawy Copilot różnych w formularzach niestandardowych sprawy

Po włączeniu funkcji podsumowania sprawy w Copilot przedstawiciele działu obsługi klienta (przedstawiciele serwisu lub przedstawiciele) mogą domyślnie wyświetlać podsumowanie sprawy w gotowych formularzach spraw. W celu wyświetlenia podsumowania sprawy Copilot w niestandardowych formularzach sprawy Copilot można wykonać następujące kroki w aplikacji.

1. W Power Apps dodaj internetowy zasób msdyn_CopilotCaseSummaryLibrary.js do rozwiązania. Więcej informacji: Dodaj zasób internetowy do rozwiązania.

2. Wybierz opcję Dodaj istniejący formant>Więcej>Deweloper>Niestandardowa kontrola.

3. Wyszukaj i dodaj niestandardowy formant mscrmcontrols.csintelligence.copilotcasesummarycontrol.

4. Wybierz kolejno pozycje Tabele i Sprawa, a następnie wybierz Formularze.

5. Utwórz nowy formularz lub użyj istniejącego. Więcej informacji: Tworzenie, edytowanie i konfigurowanie formularzy przy użyciu opartego na modelu projektanta formularzy.

6. W projektancie formularzy wybierz Komponenty z lewej nawigacji, wybierz CopilotCaseSummaryControl i przeciągnij do formularza.

7. Ustaw wartości następujących pól jako:

   • Podsumowanie przypadku: dowolna nieużywana kolumna ciągu. Skopiuj unikatową nazwę określonej kolumny.
   • Identyfikator incydentu: Przypadek (Tekst)

   

8. Zapisz i opublikuj dostosowania.

Wyświetl podsumowanie przypadku tylko wtedy, gdy jest włączone

Należy również skonfigurować następujące ustawienia, aby upewnić się, że podsumowanie Copilot nie jest ładowane do niestandardowego formularza sprawy, gdy funkcja podsumowania sprawy Copilot nie jest włączona, lub gdy profil środowiska powiązany z przedstawicielem nie ma włączonej opcji Copilot.

1. W usłudze Power Apps dodaj funkcję procedury obsługi zdarzeń dla zdarzenia Przy zmianie. Dowiedz się więcej w temacie Dodawanie lub usuwanie funkcji obsługi zdarzeń do zdarzenia przy użyciu interfejsu użytkownika.

2. Podaj następujące informacje w opcji Konfiguruj zdarzenie:

   • Ustaw Typ zdarzenia na Przy ładowaniu.
   • Ustaw Biblioteka na msdyn_CopilotCaseSummaryLibrary.js
   • Określ Mscrm.CSIntelligence.CopilotCaseSummary.setVisibilityOfCaseSummary w Funkcja.
   • Wybierz Przekaż kontekst wykonania jako pierwszy parametr i określ unikalną nazwę wartości kolumny tabeli, którą podałeś w Podsumowanie przypadku, ujętą w cudzysłów.

   

3. Zapisz i opublikuj zmiany.

Włączanie funkcji Copilot dla aplikacji niestandardowych

Funkcje Copilot można włączyć w aplikacjach niestandardowych w organizacji. Wykonaj następujące kroki, aby włączyć funkcje Copilot dla określonej aplikacji:

1. W Power Apps dodaj do definicji ustawienia Włączona usługa Copilot Customer Service. Więcej informacji: Dodawanie istniejącej definicji ustawienia.

2. W panelu Edytuj włączony Copilot dla Usług Customer Service, w sekcji Ustawianie wartości aplikacji, dla wymaganej aplikacji ustaw wartość Nowa wartość aplikacji na Tak. Więcej informacji znajdziesz w artykule Aktualizowanie definicji ustawienia.

   

Następne kroki

Używanie usługi Copilot do rozwiązywania problemów klientów