Udostępnij przez

Dostosuj skrócone formularze

Możesz dostosować skrócony formularz w tej sekcji przechodząc do odpowiednich encji i skróconych formularzy. Oto niektóre z odpowiednich encji.

karta Jednostka Skrócony formularz
Profil klienta Account > Formularze Profil klienta
Profil klienta Kontakt > Formularze Profil klienta
Migawka problemów Sprawa > Formularze Migawka problemów
Ostatnie sprawy Account > Formularze Sprawy dla klienta
Ostatnie sprawy Kontakt > Formularze Sprawy dla klienta

W poniższej procedurze przedstawiono sposób modyfikowania skróconego formularza Profilu klienta encji Account. Ten proces jest podobny w przypadku innych formularzy wymienionych w poprzedniej tabeli.

  1. Zaloguj się do wystąpienia Dynamics 365.

  2. Przejdź do Ustawienia>Dostosowania>Dostosuj system.

  3. Rozwiń Składniki>Encje>Account a następnie wybierz Formularze.

  4. Wybierz Profil klienta typu formularz skrócony.

  5. W formularzu wybierz sekcję, którą chcesz dostosować, na przykład Dodaj pole, a następnie w okienku Eksplorator pól kliknij dwukrotnie pole, które chcesz dodać do formularza. Na przykład kliknij dwukrotnie pole Adres 1: Typ adresu w okienku Eksplorator pól. Pole zostanie dodane do sekcji.

  6. Wybierz pozycję Zapisz, a następnie pozycję Opublikuj.

Wskazówka

Aby dostosować skrócony formularz, zobacz Edytowanie skróconego formularza.

Konfiguratorzy systemu obsługi wielokanałowej
Dostosowywanie aktywnych formularzy konwersacji

  • Last updated on