Udostępnij przez

Utwórz zamówienie zakupu

W usłudze Dynamics 365 Field Service jest tworzone zamówienie zakupu w celu dodania spisu do magazynu lub zakupu produktów do sprzedaży klientowi w zamówieniu pracy.

Wymagania wstępne

Krok 1. Tworzenie zamówienia zakupu

  1. W obszarze Field Service przejdź do obszaru Spis .

  2. W obszarze Zakup wybierz pozycję Zamówienia zakupu, a następnie wybierz pozycję Nowy.

  3. Użyj etykietek narzędzi, aby ułatwić wypełnianie informacji.

  4. Po zakończeniu zapisz.

  5. Na karcie Szczegóły określ odnośnik do zamówienia pracy. Można to również zrobić w zamówieniu pracy z powiązanych>zamówień zakupu.

Zrzut ekranu przedstawiający zamówienie zakupu w stanie roboczym.

Wysyłka za pośrednictwem

Podczas tworzenia zamówienia zakupu możesz śledzić sposób wysyłki zamówienia. Pole Ship Via (Wysyłka za pośrednictwem ) na karcie Szczegóły umożliwia określenie różnych metod wysyłki używanych przez firmę. Aby utworzyć nowe opcje, przejdź do obszaru Ustawienia usługi Field Service>>Inventory Ship>via. Typowe przykłady obejmują wysyłkę frachtową, prywatną dostawę lub usługi pocztowe.

Krok 2. Dodawanie produktów do zamówienia zakupu

  1. Na karcie Produkty wybierz pozycję +Nowy produkt zamówienia zakupu , aby utworzyć produkt powiązany z zamówieniem zakupu.

  2. Użyj etykietek narzędzi, aby ułatwić wypełnianie informacji.

  3. Gdy wszystko będzie gotowe, zapisz i zamknij.

  4. Wróć do karty Ogólne w zamówieniu zakupu i zmień stan systemu na Przesłano.

Krok 3. Pobieranie zatwierdzonego zamówienia zakupu

Jeśli masz uprawnienia do zatwierdzenia zamówienia zakupu, przejdź do zamówienia zakupu i zmień stan systemu na Zatwierdzone.

Uwaga / Notatka

W przypadku produktów, które są śledzone w spisie i w przypadku zamówień zakupu odbieranych do magazynów, tworzony jest automatycznie dziennik zapasów, który zwiększa ilość w magazynie zamówienia zakupu według ilości produktu zamówienia zakupu. Ta automatyczna aktualizacja pomaga menedżerom spisu zrozumieć, czy więcej jednostek zostało już uporządkowanych.

Krok 4. Tworzenie paragonu dla zamówienia zakupu

Po nadejściu zamówienia możesz utworzyć potwierdzenie.

  1. W obszarze Spis wybierz pozycję Paragony, a następnie pozycję Nowy.

  2. Nadaj paragonowi nazwę i przypisz ją do zamówienia zakupu, a następnie oznacz osobę tworzącą potwierdzenie.

  3. Wybierz Zapisz.

Zrzut ekranu przedstawiający potwierdzenie zamówienia zakupu.

Krok 5. Dodawanie produktów potwierdzenia zamówienia zakupu

Z poziomu potwierdzenia zamówienia zakupu dodaj powiązane produkty z potwierdzeniem zamówienia zakupu.

Potwierdzenie zamówienia zakupu nie musi zawierać wszystkich żądanych produktów ani wszystkich żądanych ilości. Produkty są często odbierane po ich przybyciu. Niektóre produkty mogą pojawić się wcześniej, a większe przesyłki mogą pojawić się w wielu przesyłkach. W takich sytuacjach można utworzyć wiele paragonów zamówień zakupu dla pojedynczego zamówienia zakupu.

Krok 6. Tworzenie rachunku za zamówienie zakupu

Po otrzymaniu faktury od dostawcy możesz utworzyć rachunek za zamówienie zakupu.

  1. W oryginalnym zamówieniu zakupu przejdź do pozycjiRachunki>> i wybierz pozycję +Nowy.

  2. Użyj etykietek narzędzi, aby ułatwić wypełnianie informacji:

    • Wprowadź datę rachunku, aby określić datę, która znajduje się na rachunku za zamówienie zakupu.

    • Wprowadź numer faktury dostawcy , aby uzyskać odwołanie krzyżowe do podanego numeru faktury.

  3. Wybierz Zapisz.

  4. Aby dodać elementy do rachunku za zamówienie zakupu, przejdź do pozycji Powiązane>produkty paragonu i wybierz pozycję +Nowy.

  • Last updated on