Udostępnij przez

Włączanie podsumowania zlecenia pracy za pomocą narzędzia Copilot w usłudze Field Service

Podsumowanie zleceń pracy i rezerwacji wygenerowane przez sztuczną inteligencję w usłudze Dynamics 365 Field Service zawiera podsumowanie rekordu i powiązanych z nim danych. Pomaga menedżerom usług, dyspozytorom i pracownikom frontu szybko poznać kontekst i następne kroki. Podsumowanie historii rekordu, przyszłych akcji, godzin przyjazdu, krytycznych działań, wymaganych części i innych informacji kontekstowych.

Funkcja podsumowania działa zgodnie z odpowiedzialną AI i nie zawiera informacji, które nie zawierają pewnych ograniczeń. Użytkownicy muszą generować własne podsumowania, a ich treść jest oparta na ich uprawnieniach.

Ważne

Możliwość przekazywania przez użytkowników opinii o podsumowaniu zlecenia pracy jest domyślnie włączona. Administratorzy środowisk mogą kontrolować, czy użytkownicy mogą przekazywać opinie dla każdego środowiska z tabeli organizacji. Ustawienie opinii na poziomie dzierżawy w programie Copilot w centrum administracyjnym usługi Power Platform obecnie nie ma wpływu na tę funkcję. Aby upewnić się, że funkcjonalność opinii użytkowników jest wyłączona w całej dzierżawie, należy ją wyłączyć dla każdego środowiska.

Wymagania wstępne

  • Funkcja jest wyłączona domyślnie dla środowisk w Zjednoczonym Królestwie. Administrator musi włączyć Copilot dla zleceń pracy. Aby uzyskać informacje o dostępności regionalnej, zobacz Raport o dostępności międzynarodowych produktów Copilot.

  • Musisz mieć płatne środowisko Field Service. Funkcja podsumowania zlecenia pracy nie jest dostępna w środowiskach w wersji próbnej.

Jak generowane są podsumowania

Podczas generowania podsumowania system używa identyfikatora zamówienia pracy i profilu zabezpieczeń, aby sprawdzić, czy istnieją odpowiednie dane i czy masz do niego dostęp. Jeśli tak, w celu wygenerowania podsumowania system wyciąga informacje kontekstowe bezpośrednio z zlecenia pracy i rekordów pokrewnych. Podsumowanie jest generowane w języku zdefiniowanym w ustawieniach personalizacji. Zawiera odwołania, które pozwalają przejść do rekordów źródłowych, aby uzyskać więcej szczegółów.

Domyślnie Copilot zawiera podsumowanie na podstawie listy pól posiadanych przez firmę Microsoft. Administratorzy mogą zmienić konfigurację podsumowania, aby spełnić swoje potrzeby biznesowe.

Podsumowanie domyślne zawiera następujące pola danych z zleceń pracy i rekordów pokrewnych:

  • Informacje o rezerwacji
  • Szczegóły karty Działania
  • Notatki z zlecenia pracy i rezerwacji
  • Szczegóły produktu objętego zleceniem pracy
  • Szczegóły serwisowe objęte zleceniem pracy
  • Zadania serwisowe objęte zleceniem pracy
  • Informacje o zasobach i historii zlecenia pracy

Konfiguracja podsumowania

Copilot w Field Service zawiera wstępnie zdefiniowane podsumowania zoptymalizowane dla określonych tabel. Po skonfigurowaniu podsumowania administratorzy mogą zastąpić domyślne podsumowania, konfigurując własne, aby dostosować je do własnych potrzeb biznesowych.

Podsumowanie należy skonfigurować osobno dla tabel rezerwacja zasobów z możliwością rezerwacji i zlecenie pracy.

Zrzut ekranu przedstawiający konfigurację podsumowania dla formantu podsumowania opartego na pomocniku.

Jak skonfigurować podsumowanie

Administratorzy mogą wykonać kroki opisane w tej sekcji, aby utworzyć niestandardową konfigurację podsumowania od podstaw. Alternatywnie mogą rozpocząć pracę z szablonem konfiguracji opartym na podsumowaniu zlecenia pracy.

  1. W Field Service zmień na obszar Ustawienia i przejdź do obszaru Ustawienia Copilot>Konfiguracja podsumowania.
  2. Wybierz z listy tabelę, dla której chcesz skonfigurować podsumowanie. Obecnie można skonfigurować dwie już dostępne tabele: zlecenia pracy i rezerwacje zasobów, które można zarezerwować.
  3. Włącz ustawienie Konfiguruj podsumowanie.
  4. W celu wygenerowania podsumowania można dodawać, usuwać i zmieniać kolumny danych używane przez Copilot z tego portalu. W obszarze Nazwa tabeli otwórz rozwijaną pozycję, aby wyszukać lub zaznaczyć tabelę, przechodząc do relacji. Po wybraniu tabeli kolumny tabeli będą wyświetlane w obszarze Nazwa kolumny.
  5. W sekcji Przykładowe podsumowanie można przetestować tę konfigurację przy użyciu wiersza z tabeli Dataverse i wyświetlić podgląd podsumowania generowanego przez Copilot na podstawie rzeczywistych danych.
  6. Zapisz swoje zmiany.

Aby skorzystać z domyślnego podsumowania dostępnego w aplikacji Field Service, należy wyłączyć ustawienie podsumowania konfigurowania.

Uwaga / Notatka

  • Aby wygenerować skonfigurowane podsumowania, użytkownicy muszą mieć uprawnienia do odczytu tabeli msdyn_fieldservicesummaryconfiguration. Zaktualizowano niestandardowe role zabezpieczeń, aby uniknąć problemów podczas generowania skonfigurowanego podsumowania.
  • Optymalizacja używana w generowaniu domyślnych podsumowań, gdzie mogą istnieć różne szczegóły w zależności od stanu zamówienia pracy, nie jest stosowana do podsumowań skonfigurowanych przez administratora.
  • W przypadkach, gdy usługa Field Service została wstępnie zainstalowana w środowisku, po włączeniu tej funkcji może nie być widoczna konfiguracja podsumowania. Wybierz pozycję Utwórz konfiguracje domyślne, aby dodać brakujące konfiguracje.

Dowiedz się, jak transportować dla konfiguracji między środowiskami

Aby przeprowadzić migrację konfiguracji podsumowań do innych środowisk Dynamics 365 Field Service, administratorzy mogą użyć narzędzia do migracji konfiguracji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfiguracje podsumowania transportu w środowiskach usługi Dynamics 365 Field Service.

Włącz podsumowania na urządzeniach mobilnych w środowiskach ujednoliconego interfejsu

Po skonfigurowaniu kontrolki podsumowania należy ją włączyć. Jest ona domyślnie włączona dla aplikacji internetowej. Administrator musi ją włączyć dla aplikacji mobilnej.

  1. W module aplikacji Field Service Mobile zmień na obszar Ustawienia i przejdź do strony Funkcje.
  2. W sekcji Podgląd włącz usługę Ponowne użycie rozwiązania Copilot dla urządzeń przenośnych (ujednolicony interfejs).

Włącz podsumowania w nowym mobilnym środowisku użytkownika

Po włączeniu nowego środowiska mobilnego można włączyć podsumowanie oparte na Copilot w ustawieniach aplikacji Field Service Mobile. Po jej włączeniu funkcje podsumowania i aktualizacji zlecenia pracy są wyświetlane w widoku planu nowego środowiska. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Copilot, przesuwając palcem po rezerwacji lub z menu akcji skojarzonego z rezerwacją.

Zrzut ekranu z urządzenia przenośnego przedstawiający akcję machnięcia, opcję podsumowania pomocnika i wygenerowane podsumowanie.

Dodaj kontrolkę podsumowania do formularza

Domyślnie podsumowanie zamówienia pracy jest dołączane do gotowego formularza zamówienia roboczego. Kontrolkę można dodać do niestandardowego formularza zlecenia pracy lub rezerwacji w wersji internetowej lub mobilnej.

  1. Zaloguj się do usługi Power Apps.
  2. Wybierz środowisko.
  3. Przejdź do Aplikacje i wybierz moduł aplikacji.
  4. Edytuj formularz Rezerwacja zasobu, który można zarezerwować lub Zlecenie pracy.
  5. Dodaj składnik Field Service Copilot — Ponowne użycie do sekcji formularza.
  6. Ustaw kolumnę Tabela jako Stan systemu (Wybór).
  7. W okienku z boku w obszarze Opcje wyświetlania włącz opcję Ukryj etykietę.
  8. Zapisz i opublikuj formularz oraz opublikuj moduł aplikacji.
  • Last updated on