Planuj pracę z wieloma wymaganiami używając grupy wymagań

Wymagania pakietu grup wymagań są często planowane razem. Na przykład może być wymagana inspekcja wstępna, instalacja i inspekcja końcowa za każdym razem, gdy wykonywane jest określone zadanie. W przypadku grupy wymagań wszystkie trzy wymagania można utworzyć za pomocą jednego szablonu. Każde wymaganie w szablonie może mieć odrębną charakterystykę, a praca może być planowana zbiorczo jako pojedyncza jednostka. Za pomocą asystenta planowania wybierane są zasoby pasujące do charakterystyk poszczególnych wymagań.

Tworzenie szablonu grupy wymagań

1. Parametry planowania dla planowaniu zasobów Ustawienia. W Planowanie wybierz Szablony grup wymagań, a następnie wybierz pozycję Nowe.

2. Wprowadź Nazwę dla grupy wymagań i ją Zapisz.

3. W dolnym panelu wybierz grupę wymagań. Rozważ następujące opcje dotyczące sposobu, w jaki asystent planowania powinien zwracać wyniki.

   • Wybierz

     • Wszystkie (ustawienie domyślne): zasoby muszą spełniać wszystkie wymagania.
     • Dowolne: Zasoby mogą spełniać dowolne wymagania.

     Ustawienie Wszystkie lub Dowolne jest przydatne, gdy trzeba dodać wiele zestawów opcji do grupy wymagań, co jest wykonywane przez dodanie podgrup. Jeśli wymaganie główne ma wartość Dowolne, a dla każdej podgrupy ustawiono wartość Wszystkie, asystent planowania wyszukuje albo wszystko z opcji 1lubwszystko z opcji 2.

   • Nazwa schematu pola (Część tej samej to msdyn_requirementrelationship)

     • Lokalizacja: Do rezerwacji dostępne są tylko zespoły zasobów pracujących w tej samej lokalizacji fizycznej (jednostce organizacyjnej). Encje Stowarzyszenie zasobów, które można zarezerwować (msdyn_bookableresourceassociation) i Grupa zasobów, które można zarezerwować (bookableresourcegroup) określają lokalizację.

     • Drzewo zasobów: Zespoły zasobów muszą być faktycznie skojarzone z tym samym typem zasobu, aby mogły zostać zwrócone jako zespół. Ta opcja dodaje więcej rygorów do wyszukiwania.

     • Ta sama jednostka organizacyjna: do rezerwacji dostępne są tylko zespoły z tą samą nadrzędną jednostką organizacyjną. Ignoruje to Grupę zasobów do zarezerwowania (bookableresourcegroup) i powiązanie zasobów do zarezerwowania (msdyn_bookableresourceassociation). Sprawdza tylko jednostkę organizacyjną nadrzędną. Ta opcja jest najbardziej rygorystyczna.

   

4. Dodaj wymagania i wypełnij pola w kolumnach. Wszystkie wymagania w grupie wymagań muszą mieć taki sam czas trwania. Po rezerwacji grupy wymagań można zmienić czas trwania poszczególnych rezerwacji.

5. Aby dodać więcej szczegółów do wymagania zasobu, wybierz opcję Otwórz formularz i wprowadź więcej filtrów dla asystenta planowania. Na przykład na karcie Planowanie wybierz lokalizację pracy.

   • Pomieszczenie: Interakcja odbywa się w placówce, a czas podróży jest obliczany jako odległość między lokalizacją klienta a lokalizacją placówki. Pola Szerokość geograficzna i Długość geograficzna wymagania są używane jako lokalizacja klienta. Oznacza to również, że co najmniej jeden obiekt lub pula obiektów musi pojawić się w wynikach wyszukiwania asystenta planowania, aby zasób został zwrócony.

   • Na miejscu: Interakcja odbywa się w lokalizacji klienta, a czas podróży jest obliczany jako odległość między lokalizacją klienta a lokalizacją zasobu (zazwyczaj technika pracującego w terenie), która jest zmienna w zależności od harmonogramu zasobu w danym dniu. Pola szerokości i długości geograficznej w wymaganiu są używane jako lokalizacja klienta. Zasoby obiektów i pule obiektów są wyłączone z wyników.

   • Niezależność od lokalizacji: Interakcja odbywa się zdalnie i ani lokalizacja klienta, ani zasób nie są brane pod uwagę przy planowaniu. Czas podróży nie ma zastosowania i nie jest obliczany. Zasoby typu pomieszczenie nadal mogą być zwracane w wynikach wyszukiwania asystenta planowania, ale czas podróży nie będzie wyświetlany ani uwzględniany podczas tworzenia rankingu.

6. Zapisz szablon grupy wymagań.

Tworzenie grupy wymagań

1. Parametry planowania dla planowaniu zasobów Harmonogram zasobów. W Planowanie wybierz Grupy wymagań, a następnie wybierz pozycję Nowe.

2. W polu Nazwa wprowadź nazwę.

3. Aby użyć szablonu, wybierz istniejący szablon grupy wymagań z listy rozwijanej i zapisz.

   Aby utworzyć własną grupę wymagań, wybierz pozycję Zapisz i wypełnij informacje dotyczące grupy i jej wymagań. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z szablonem grupy wymagań .

Zarezerwuj grupę wymagań

Otwórz grupę wymagań i wybierz opcję Rezerwacja, aby uruchomić asystenta planowania i uzyskać dostępne zasoby, które mogą spełnić grupę wymagań. Domyślnie zaleca się opcje wymagające w pierwszej kolejności najmniej zasobów. Rezerwowanie wybranego zasobu lub zasobów. Następnie zapisz i zamknij grupę wymagań.

Rezerwacja opcji dla wielu wymagań powoduje utworzenie wielu rezerwacji.

Skróty klawiaturowe

Przy tworzeniu grup zapotrzebowań można używać skrótów klawiaturowych.

Grupy wymagań dla scenariuszy usługi Field Service

Szablony grupy wymagań są zaprojektowane do pracy z typami zdarzeń. Należy skojarzyć szablon grupy wymagań z typem zdarzenia, by automatycznie dodawać wymagania grup do zleceń pracy. Grupy wymagań mogą mieć wpływ na wydajność tworzenia zleceń pracy i zdarzeń zlecenia pracy. Ilość wpływów zależy od liczby wymagań w grupie wymagań.

1. W Field Service otwórz obszar Ustawienia. W Zlecenia pracy wybierz Typy zdarzeń.

2. Wybierz typ zdarzenia, otwórz kartę Pokrewne>Grupy wymagań i wybierz nową Nowa grupa wymagań dotyczące typu zdarzenia.

   Notatka

   Typy zdarzeń z charakterystykami nie mogą być powiązane z szablonami grup wymagań. Zamiast tego należy skojarzyć charakterystyki z wymaganiami w grupie.

3. Wprowadź Nazwę i wybierz Szablon grupy wymagań w celu skojarzenia szablonu z typem zdarzenia. Następnie wybierz Zapisz i zamknij.

   

4. Po zapisaniu rekordu należy dodać typ zdarzenia do zlecenia pracy.

Teraz możesz zarezerwować zlecenie pracy.