Ustawianie wiadomości elektronicznych

Wiadomości elektroniczne mogą ułatwić obsługę różnych elektronicznych procesów raportowania dla różnych typów dokumentów. W niektórych złożonych scenariuszach, które obsługują funkcje raportowania specyficzne dla danego kraju/regionu, funkcjonalność EM jest skonfigurowana w taki sposób, że posiada kombinację wielu statusów komunikatów, statusów pozycji komunikatów, działań, dodatkowych pól i klas wykonywalnych. W tych scenariuszach pakiety jednostek danych są dostępne do importu. Korzystając z tych pakietów jednostek danych należy importować je do firmy przy użyciu narzędzia do zarządzania danymi. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu używania narzędzia do zarządzania danymi, zobacz zarządzanie danymi.

Jeśli nie importujesz pakietu jednostek danych, możesz ręcznie ustawić funkcje wiadomości elektronicznych. W takim przypadku należy skonfigurować następujące elementy:

• Sekwencje numerów
• Typy elementów wiadomości
• Stany elementów wiadomości
• Stany wiadomości
• Dodatkowe pola
• Ustawienia klasy wykonywalnej
• Akcje wypełniania rekordów
• Wypełnianie rekordów z wielu firm
• Aplikacje sieci Web
• Ustawienia usługi sieci Web
• Akcje przetwarzania wiadomości
• Przetwarzanie wiadomości elektronicznych

Poniższe sekcje zawierają więcej informacji o każdym z tych elementów.

Numery kolejne

Ustaw sekwencje numerów, zarówno dla wiadomości i elementów wiadomości. Sekwencje numerów umożliwiają automatyczne numerowanie wiadomości i elementów wiadomości. Przypisane numery posłużą jako unikatowe identyfikatory dla wiadomości i elementów wiadomości w systemie. Można ustawić sekwencje numerów dla elektronicznego przesyłania wiadomości, przechodząc do Księga główna>Ustawienia księgi>Parametry księgi głównej.

Typy elementów wiadomości

Typy elementów wiadomości określają typy rekordów, które są używane w wiadomościach elektronicznych. Można skonfigurować typy elementów wiadomości, przechodząc do Podatek>Ustawienia>Wiadomości elektroniczne>Typy elementów wiadomości.

Stany elementów wiadomości

Stany elementu wiadomości określają stany, które są stosowane w elementach wiadomości w przetwarzaniu, które konfigurujesz. Można skonfigurować stany elementów wiadomości, przechodząc do Podatek>Ustawienia>Wiadomości elektroniczne>Stany elementów wiadomości.

Parametr stanu elementu wiadomości Zezwalaj na usuwanie określa, czy użytkownik może usunąć pozycję wiadomości w tym stanie przez stronę wiadomości elektroniczne lub Elementy wiadomości elektronicznych.

Stany wiadomości

Ustaw stany wiadomości, które mają być dostępne w przetwarzania wiadomości. Można skonfigurować stany wiadomości, przechodząc do Podatek>Ustawienia>Wiadomości elektroniczne>Stany wiadomości.

W poniższej tabeli opisano pola znajdujące się na stronie Stany wiadomości.

Dodatkowe pola

Funkcja EM umożliwia zbieranie rekordów z tabel transakcyjnych w aplikacji Microsoft Dynamics 365 Finance jako elementów wiadomości. W ten sposób można przygotować rekordy do raportowania i je raportować. Jednak tabele transakcji czasami nie mają wystarczających informacji, aby wypełnić rekordy w sposób, który spełnia wymagania dotyczące raportowania. Możesz wypełnić wszystkie informacje, które muszą zostać przekazane dla rekordu, ustawiając dodatkowe pola. Dodatkowe pola mogą być skojarzone z wiadomościami i elementami wiadomości. Można skonfigurować dodatkowe pola, przechodząc do Podatek>Ustawienia>Wiadomości elektroniczne>Dodatkowe pola.

W poniższej tabeli opisano ogólne pola znajdujące się na stronie Dodatkowe pola.

Na skróconej karcie Wartości można wstępnie zdefiniować wartości, które mogą mieć dodatkowe pole. Wartości te są następnie dostępne do wyboru dla użytkowników. Dzięki temu nie trzeba ich ręcznie wypełniać podczas przetwarzania danych. W poniższej tabeli opisano dostępne pola.

Domyślnie kombinacje różnych kryteriów, które są definiowane przez pola numer konta/grupy, kod konta, Data wprowadzenia i Data ważności nie wpływają na wybór wartości dodatkowych pól. Jednak te kombinacje mogą być używane w klasie wykonywalnej do implementacji określonej logiki, która oblicza wartości dla dodatkowych pól.

Ustawienia klasy wykonywalnej

Klasa wykonywalna jest metodą X ++ lub klasą, której przetwarzanie wiadomości elektronicznej można wywołać w odniesieniu do akcji, jeżeli ocena jest wymagana dla procesu.

Można ręcznie skonfigurować klasę wykonywalną, która musi być wywoływana podczas przetwarzania, przechodząc do Podatek>Ustawienia>Wiadomości elektroniczne>Ustawienia klasy wykonywalnej. Na stronie Ustawienia klasy wykonywalnej utwórz wiersz i ustaw następujące pola.

Niektóre klasy wykonywalne mogą mieć wymagane parametry, które muszą być zdefiniowane zanim klasa wykonywalna zostanie uruchomiona po raz pierwszy. Aby zdefiniować te parametry, w okienku akcji wybierz polecenie Parametry. W wyświetlonym oknie dialogowym ustaw pola, a następnie wybierz przycisk OK. Należy pamiętać o wybraniu OK. W przeciwnym razie parametry nie zostaną zapisane w bazie danych, a klasa wykonywalna nie zostanie poprawnie wywołana.

Akcje wypełniania rekordów

Używaj akcji wypełniania rekordów, aby skonfigurować akcje, które dodają rekordy do tabeli elementów wiadomości, dzięki czemu można je dodawać do wiadomości elektronicznych. Na przykład, jeśli wiadomość elektroniczna musi zgłosić fakturę dla odbiorcy, należy skonfigurować akcję wypełnienia rekordów, która jest połączona w polu Źródło danych w tabeli Arkusz faktur dla odbiorcy.

Można ustawić akcje wypełniania rekordów, wybierając Podatek>Ustawienia>Wiadomości elektroniczne>Akcje wypełniania rekordów. Utwórz nowy rekord dla każdej akcji, która ma dodawać rekordy do tabeli i ustaw następujące pola.

Na skróconej karcie ustawienia źródeł danych dodaj wiersz dla każdego źródła danych, które jest używane w procesie, a następnie ustaw następujące pola.

Wypełnianie rekordów z wielu firm

Jeśli firma musi raportować z wielu firm w tej samej bazie danych Finance, skonfiguruj akcja wypełniania rekordów dla wszystkich firm, których dane muszą być uwzględniane w raportach.

Aby włączyć tę możliwość w środowisku aplikacji Finance, postępuj zgodnie z tymi krokami:

1. Kliknij kolejno opcje Obszary robocze>Zarządzanie funkcjami.
2. Znajdź i wybierz z listy Zapytania między firmami dla akcji wypełniania rekordów.
3. Wybierz Włącz teraz.

Aby skonfigurować akcje wypełniania rekordów dla wielu firm, z których dane muszą być uwzględniane w raportowaniu, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do Podatek>Konfiguracja>Wiadomości elektroniczne>Wypełnij akcje rekordów.

   Gdy jest włączona funkcja Zapytań międzyfirmowych dla funkcji akcji wypełniania rekordów, siatka ustawień źródeł danych na stronie akcji Akcja wypełniania rekordów zawiera pole Firma. Dla istniejących rekordów, które zostały utworzone podczas ogólnej konfiguracji akcji wypełniania rekordów, w tym polu jest przedstawiany identyfikator bieżącej firmy.

2. W siatce Ustawienia źródeł danych dodaj wiersz dla każdej podległej osoby prawnej, która musi zostać uwzględniona w raportowaniu, i ustaw następujące pola.

   Nazwa pola	Wartość
   Nazwa	Wprowadź wartość tekstową, która pomoże w zrozumieniu, skąd pochodzi ten rekord. Nap przykład wprowadź Nazwa źródła danych — oddział 1.
   Typ elementu wiadomości	Wybierz typ elementu komunikatu, który jest wymagany do przetwarzania wiadomości elektronicznej.
   Typ konta	Określ typ konta, który jest wymagany do przetwarzania wiadomości elektronicznej. Jeśli w przetwarzaniu wiadomości elektronicznej nie ma określonych typów kont, wybierz opcję Wszystkie.
   Nazwa tabeli głównej	Określ nazwę tabeli głównej, która jest wymagana do przetwarzania wiadomości elektronicznej.
   Pole numeru dokumentu	Określ pole zawierające numer dokumentu w rekordach przetwarzania wiadomości elektronicznej.
   Pole daty dokumentu	Określ pole zawierające datę dokumentu w rekordach przetwarzania wiadomości elektronicznej.
   Pole konta dokumentu	Określ pole zawierające konto dokumentu w rekordach przetwarzania wiadomości elektronicznej.
   Firma	Wybierz identyfikator oddziału osoby prawnej.
   Zapytanie użytkownika	To pole wyboru jest zaznaczane automatycznie podczas definiowania kryteriów przez wybranie opcji Edytuj zapytanie.

3. Dla każdego nowego wiersza wybierz pozycję Edytuj zapytanie i określ powiązane kryteria dla firmy określonej w polu Firma w wierszu.

Aplikacje sieci Web

Ustawienia aplikacji sieci web umożliwiają konfigurowanie aplikacji sieci web, tak aby obsługiwała Open Authorization (OAuth) 2.0. OAuth jest otwartym standardem umożliwiającym użytkownikom przyznanie bezpiecznego delegowanego dostępu do aplikacji w ich imieniu, bez udostępniania poświadczeń dostępu. Można także przejść przez proces autoryzacji, otrzymując kod autoryzacji i token dostępu. Aplikację sieci Web można ustawić, przechodząc do Podatek>Ustawienia>Wiadomości elektroniczne>Ustawienia aplikacji sieci Web.

W poniższej tabeli opisano pola znajdujące się na stronie Ustawienia aplikacji sieci Web.

Ponadto dostępne są następujące przyciski w okienku akcji na stronie aplikacje sieci Web, które służą do obsługi procesu autoryzacji:

• Pobieranie kodu autoryzacji: – inicjowanie autoryzacji aplikacji sieci web. Ta funkcja używa formatu ER określonego w polu mapowanie formatu autoryzacji do wygenerowania żądania autoryzacji.
• Uzyskiwanie tokenu dostępu — inicjowanie procesu pobierania tokenu dostępu.
• Odświeżanie tokenu dostępu — odświeżanie tokenu dostępu. Ta funkcja używa formatu ER określonego w polu Importowanie modelu mapowania tokenu do importowania informacji o otrzymanym tokenie dostępu.

Gdy token dostępu do aplikacji sieci web przechowywany w bazie danych systemu w formacie zaszyfrowanym może służyć do żądań do usługi sieci web. Ze względów bezpieczeństwa dostęp do tokenu dostępu musi być ograniczony tylko do tych ról zabezpieczeń, które muszą mieć możliwość odpowiedzi na te żądania. Jeśli użytkownik spoza grupy zabezpieczeń spróbuje odpowiedzieć na żądanie, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie z informacją, że użytkownik nie ma uprawnień do współpracy za pomocą wybranej aplikacji sieci web. Aby skonfigurować role zabezpieczeń, które muszą mieć dostęp do tokenu dostępu, należy użyć skróconej karty ról zabezpieczeń na stronie aplikacji sieci Web. Gdy role zabezpieczeń nie zostały zdefiniowane dla aplikacji sieci web, tylko administrator systemu będzie mógł współpracować przy użyciu tej aplikacji sieci web.

Dla każdej akcji z wybraną aplikacją sieci web na skróconej karcie Dziennik akcji zapisuje informacje o użytkowniku oraz datę i czas.

Niektóre usługi WWW mogą wymagać dołączenia do żądań różnych nagłówków. Administrator systemu może skonfigurować dodatkowe nagłówki i ich wartości na skróconej karcie Nagłówki dodatkowe, a następnie używać ich podczas generowania żądania.

Ustawienia usługi sieci Web

Ustawienia usługi sieci web umożliwiają konfigurowanie bezpośredniego przesyłania danych do usługi sieci web. Usługi sieci Web można ustawić, przechodzą co Podatek>Ustawienia>Wiadomości elektroniczne>Ustawienia usługi sieci Web.

W poniższej tabeli opisano pola znajdujące się na stronie Ustawienia usługi sieci Web.

Akcje przetwarzania wiadomości

Czynności przetwarzania wiadomości służą do tworzenia akcji dla procesów i konfigurowania ich parametrów. Możesz skonfigurować działania przetwarzania wiadomości, wybierając Podatek>Ustawienia>Wiadomości elektroniczne>Akcje przetwarzania wiadomości.

W poniższych tabelach opisano pola na stronie Akcje przetwarzania wiadomości.

Skrócona karta Ogólne

Typy akcji przetwarzania wiadomości

W polu Typ akcji są dostępne następujące opcje:

• Utwórz wiadomość — użycie tego typu akcji umożliwia użytkownikom ręczne tworzenia wiadomości na stronie Wiadomość elektroniczna. Stanu wyniku nie można skonfigurować dla tego typu akcji.
• Wypełnij rekordy — ten typ akcji musi być już ustawiony. Powiąż go z akcją wypełniania rekordów, aby umożliwić uwzględnienie akcji w przetwarzaniu. Zakłada się, że ten typ akcji jest używany dla pierwszej akcji w trakcie przetwarzania wiadomości (gdy nie jest tworzona wiadomość z wyprzedzeniem) lub jako akcja dodawania elementów wiadomości do wcześniej utworzonej wiadomości (przez akcję typu Utwórz wiadomość). Z tego względu można ustawić tylko stan wyniku elementów wiadomości dla tego typu akcji. Stan początkowy można ustawić tylko dla wiadomości.
• Poziom wykonywania wiadomości — użyj tego typu akcji, aby skonfigurować wykonywalną klasę, która powinna zostać oceniona na poziomie wiadomości.
• Poziom wykonywania elementu wiadomości — użyj tego typu akcji, aby skonfigurować wykonywalną klasę, która powinna zostać oceniona na poziomie elementu wiadomości.
• Eksport raportowania elektronicznego — użyj tego typu akcji dla akcji, które powinny generować raport, który opiera się na eksportowaniu konfiguracji ER na poziomie elementu wiadomości.
• Wiadomość dotycząca eksportu raportowania elektronicznego — użyj tego typu akcji dla akcji, które powinny generować raport, który opiera się na eksportowaniu konfiguracji ER na poziomie wiadomości (np. kiedy wiadomość nie ma żadnego elementu wiadomości).
• Import raportowania elektronicznego — użyj tego akcji dla akcji, które powinny generować raport, który opiera się na importowaniu konfiguracji ER.
• Wiadomość dotycząca przetwarzania poziomu użytkownika — użyj tego typu akcji dla akcji, które zakładają wykonywanie niektórych akcji ręcznie przez użytkownika na poziomie wiadomości. Na przykład użytkownik może aktualizować stan wiadomości.
• Przetwarzanie użytkownika — użyj tego typu akcji dla akcji, które zakładają wykonywanie niektórych akcji ręcznie przez użytkownika na poziomie elementu wiadomości. Na przykład użytkownik może aktualizować stan elementów wiadomości.
• Usługa sieci Web — użyj tego typu akcji dla akcji, które powinny przekazywać wygenerowany raport do usługi sieci web. Ten typ akcji nie jest używany do raportów komunikacji związanej z fakturami sprzedaży/zakupu we Włoszech. W przypadku tego typu akcji strona Akcje przetwarzania wiadomości zawiera kartę skróconą Dodatkowe szczegóły, na której można określić tekst potwierdzenia. Ten tekst potwierdzenia jest wyświetlany użytkownikom przed skierowaniem żądania do wybranej usługi sieciowej.
• Weryfikacja żądania — użyj tego typu akcji, aby żądać weryfikacji od serwera.

Skrócona karta Stany początkowe

Skrócona karta Stany wyników

W poniższej tabeli przedstawiono stany wyników, które muszą być ustawione dla różnych typów akcji i odpowiedzi.

Przetwarzanie wiadomości elektronicznych

Wiadomość elektroniczna jest pojęciem podstawowych funkcji EM. Agreguje akcje, które mają być wykonywane dla wiadomości elektronicznych. Akcje można połączyć za pomocą stanu początkowego i stanu wynikowego. Ewentualnie akcje typu Przetwarzanie użytkownika mogą być rozpoczynane niezależnie. Aby skonfigurować przetwarzanie wiadomości elektronicznych, przejdź do Podatek>Konfiguracja>Wiadomości elektroniczne>Przetwarzanie wiadomości elektronicznych.

Skrócona karta Akcja pozwala na dodanie wstępnie zdefiniowanych akcji do przetwarzania. Można określić, czy akcję należy uruchomić osobno lub czy może być zainicjowana przez przetwarzanie. Aby określić, że działanie podczas przetwarzania może być inicjowane tylko przez użytkownika, ustaw pole uruchom oddzielnie jako tak dla tej akcji. Jeśli akcja powinna zostać włączona przez przetwarzanie wiadomości lub elementów wiadomości, które mają stan zdefiniowany jako początkowy dla akcji, ustaw pole uruchom osobno jako Nie. Akcja typu akcji użytkownika musi być zawsze uruchomiona oddzielnie.

Czasami kilka akcji trzeba zagregować w sekwencję, nawet jeśli pierwsza akcja jest ustawiona tak, aby została wykonana oddzielnie. Użytkownik musi na przykład zainicjować generowanie raportu. Jednak natychmiast po utworzeniu raport musi zostać wysłany do usługi sieciowej i odpowiedź z usługi sieci web musi być zarejestrowana w systemie. W takiej sytuacji można utworzyć nierozdzielną sekwencję czynności, które będą zawsze razem wykonywane. Na skróconej karcie Akcja wybierz Nierozdzielne sekwencje powyżej siatki i utwórz sekwencję. Następnie, dla wszystkich akcji, które muszą być wykonywane w jednej sekwencji, wybierz sekwencję w polu nierozdzielnych sekwencji. W tym przykładzie pole uruchom oddzielnie można ustawić jako tak dla pierwszej akcji w sekwencji, ale trzeba je ustawić jako Nie dla wszystkich innych akcji.

Akcje typów komunikatów Eksportuj raportowanie elektroniczne i Eksportuj raportowanie elektroniczne uruchamiają format ER, który ma parametry wejściowe. Jeśli przetwarzanie wiadomości elektronicznych obejmuje akcje jednego z tych typów, przed wygenerowaniem raportu należy określić wartości parametrów wejściowych. W ten sposób system może generować raport przy użyciu funkcji przetwarzania wsadowego. Nad siatką można wybrać parametry, aby skonfigurować parametry dla wybranego typu akcji (eksport raportowania elektronicznego lub Wiadomość dotycząca eksportu raportowania elektronicznego). Zaznacz pole wyboru Użyj parametrów dla akcji, która musi zostać uruchamiana z określonymi parametrami w trybie wsadowym.

Skrócona karta Dodatkowe pola elementów wiadomości pozwala na dodanie wstępnie zdefiniowanych dodatkowych pól, które są związane z elementami wiadomości. Należy dodać dodatkowe pola dla każdego typu elementu wiadomości do którego odnoszą się pola. Możesz określić wartość domyślną, która zostanie przypisana do dodatkowego pola podczas przetwarzania.

Skrócona karta Dodatkowe pola wiadomości pozwala na dodanie wstępnie zdefiniowanych dodatkowych pól, które są związane z wiadomościami. Możesz określić wartość domyślną, która zostanie przypisana do dodatkowego pola podczas przetwarzania.

Skrócona karta Role zabezpieczeń pozwala skonfigurować role zabezpieczeń, które są wstępnie zdefiniowane w systemie do określonego przetwarzania. Użytkownicy, którzy mają określoną rolę widzieli tylko przetwarzanie zdefiniowane dla tej roli.

Skrócona karta Partia umożliwia skonfigurowanie przetwarzania do pracy w systemie przetwarzania wsadowego. Zaleca się skonfigurowanie trybu przetwarzania wsadowego dla przetwarzania bezpośrednio na stronie Wiadomości elektroniczne lub Elementy wiadomości elektronicznej, po wybraniu opcji Uruchom przetwarzanie w okienku akcji w celu zainicjowania przetwarzania.