Używanie usługi Dynamics 365 dla telefonów i tabletów do uruchamiania aplikacji dynamics 365 Customer Engagement (lokalnych)

Użyj aplikacji mobilnej Dynamics 365 dla telefonów i usługi Dynamics 365 dla tabletów, aby uruchamiać aplikacje dynamics 365 Customer Engagement (lokalne), gdy jesteś w podróży. Dzięki jednemu pobraniu ze sklepu z aplikacjami automatycznie będziesz mieć dostęp do wszystkich aplikacji potrzebnych do twojej roli.

Instalowanie aplikacji ze sklepu z aplikacjami urządzenia

Więcej informacji: Instalowanie usługi Dynamics 365 dla telefonów i tabletów

Zaloguj

Zaloguj się przy użyciu swojego adresu internetowego dla aplikacji Dynamics 365 oraz nazwy użytkownika i hasła. Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej informacji logowania, skontaktuj się z administratorem usługi Dynamics 365.

1. Na ekranie logowania wprowadź adres URL swojego adresu internetowego dla używanej aplikacji Dynamics 365, a następnie wybierz pozycję .

2. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło.

3. Z listy aplikacji, do których masz dostęp, wybierz aplikację, której chcesz użyć.

   .

Wyloguj się

• Na pasku nawigacyjnym wybierz >Informacje o użytkowniku>Wyloguj się.

  

Wyczyść pamięć podręczną z urządzenia

Jeśli aplikacja mobilna została tymczasowo użyta na telefonie lub tablecie i chcesz usunąć wszystkie buforowane dane przed przekazaniem urządzenia innej osobie, musisz ponownie skonfigurować aplikację.

• Na pasku nawigacyjnym wybierz >Informacje o użytkowniku>Skonfiguruj ponownie.

  

Ponowne konfigurowanie usuwa dane i metadane dla bieżącej organizacji z pamięci podręcznej, jednak nie polegaj na tym jako środek zabezpieczeń.

Przed wylogowaniem upewnij się, że używasz opcji Reconfigure . Jeśli zalogujesz się do innej organizacji, ale chcesz usunąć dane dla poprzedniej organizacji, do której się zalogowano, musisz zalogować się z powrotem do tej organizacji i użyć opcji Reconfigure , aby usunąć dane i metadane tej organizacji z pamięci podręcznej.

Navigation

W przypadku telefonów tryb pionowy jest ustawiany jako domyślna orientacja ekranu. W przypadku tabletów tryb poziomy jest ustawiany jako domyślny. Nie można zmienić orientacji ekranu dla aplikacji na telefon i tablet.

Użyj paska nawigacyjnego, aby przejść do obszaru roboczego, utworzyć nowy rekord, wyszukać, przełączyć aplikację i nie tylko.

Ulubione i ostatnio używane rekordy

Ulubione iostatnio używane zapewniają szybki dostęp do rekordów, widoków lub pulpitów nawigacyjnych, które ostatnio były używane lub przypięte do ulubionych.

• Aby przejść do pozycji Ulubione i Ostatnio używane, wybierz mapy witryny.> menu.

• Aby przypiąć rekord do ulubionych, z listy ostatnio używanych rekordów wybierz przycisk pinezki obok rekordu, który chcesz dodać do ulubionych. Spowoduje to przeniesienie rekordu z Ostatnio używane do ulubionych.

• Aby odepchnąć element z ulubionych, z listy Ulubione wybierz przycisk przypnij obok rekordu, który chcesz odpiąć.

  

Pulpity nawigacyjne i wykresy

Pulpity nawigacyjne zawierają omówienie cennych informacji. Wybierz aby wyświetlić pulpity nawigacyjne.

• Aby wyświetlić inny pulpit nawigacyjny, wybierz strzałkę w dół obok nazwy pulpitu nawigacyjnego, a następnie wybierz pulpit nawigacyjny, który chcesz wyświetlić.

  

• Aby wyświetlić wykres na pulpicie nawigacyjnym w trybie pełnoekranowym, wybierz .

  

• Aby wyświetlić rekordy na wykresie lub odświeżyć widok wykresu, wybierz a następnie wybierz akcję: Odśwież lub Wyświetl rekordy.

  

Wykresy zapewniają szybki wgląd w sposób śledzenia celów. Są one interaktywne, dzięki czemu możesz wybrać obszar wykresu, aby uzyskać więcej informacji.

• Na wykresie wybierz raz, aby wyświetlić etykietkę narzędzia zawierającą szybkie informacje o tym obszarze wykresu.

• Wybierz ponownie tę samą sekcję, aby wyświetlić widok siatki z bardziej szczegółowymi informacjami na temat danych na wykresie.

  

• Aby zmienić widok wykresu, aby wyświetlić inny podział danych, wybierz strzałkę w dół obok nazwy wykresu, a następnie wybierz wykres, który chcesz wyświetlić.

  

Praca z rekordami

Menu Szybkie tworzenie ułatwia szybkie i łatwe dodawanie danych do systemu.

1. Aby utworzyć nowy rekord, na pasku nawigacyjnym wybierz .

2. Wybierz menu Szybkie tworzenie.

   

3. Wybierz typ działania lub rekordu, który chcesz utworzyć.

   

4. Wprowadź wymagane informacje dla rekordu, a następnie wybierz pozycję Zapisz i zamknij.

Wykonywanie akcji w rekordzie

Podejmij działania względem rekordu bez otwierania rekordu.

1. Wybierz mapy witryny., a następnie wybierz typ rekordu, który chcesz zaktualizować, na przykład Konta.

   .

2. Z listy rekordów wybierz w rekordzie, który chcesz zaktualizować, a następnie wybierz akcję, taką jak Przypisz, Dezaktywuj lub Usuń.

   .

Dodawanie działań na osi czasu

Działania to szczegóły dodawane do rekordu, w tym notatki, wpisy, zadanie, wysyłanie wiadomości e-mail, dodawanie szczegółów połączenia telefonicznego lub konfigurowanie terminów. Te działania są dodawane na tablicy Oś czasu rekordu i śledzi całą komunikację dla rekordu w sekcji Oś czasu. System automatycznie zapisuje znaczniki czasu każdego działania i pokazuje, kto go utworzył.

Dodawanie działania

1. Wybierz menu mapy witryny, a następnie wybierz typ rekordu, który chcesz zaktualizować, na przykład Konta. Następnie wybierz rekord, aby go otworzyć.

   .

2. W otwartym rekordzie obok pozycji Podsumowanie wybierz >Oś czasu.

   .

3. W obszarze Oś czasu wybierz >, a następnie wybierz typ działania, które chcesz dodać.

   

Sortuj i filtruj widok Osi czasu

• Wybierz wybierz pozycję Otwórz okienko filtru , aby filtrować rekordy na osi czasu według typu rekordu lub odświeżyć oś czasu.

• Wybierz aby zmienić kolejność sortowania rekordów z rosnącej na malejącą i odwrotnie.

Wysyłanie wiadomości e-mail lub nawiązywanie połączenia

Łatwo zadzwoń lub wyślij wiadomość e-mail do klientów z aplikacji mobilnej. Otwórz rekord klienta i wybierz numer telefonu w rekordzie, aby rozpocząć połączenie, lub wybierz przycisk e-mail, aby wysłać wiadomość e-mail.

Aktualizowanie obrazu dla rekordu

Aby dodać nowy obraz, otwórz rekord i wybierz bieżący obraz dla rekordu. Wybierz pozycję Użyj aparatu , aby zrobić nowe zdjęcie lub przekaż obraz, aby wybrać istniejący obraz na urządzeniu. Następnie postępuj zgodnie z monitami na urządzeniu, aby dodać nowy obraz.

Przepływ procesów biznesowych

Przepływy procesów biznesowych ułatwiają spójne wprowadzanie danych i wykonanie tych samych kroków za każdym razem, gdy pracujesz z rekordem. Podczas pracy nad nowym rekordem przepływ procesów biznesowych pomaga zobaczyć każdy krok, który należy wykonać, aby utworzyć nowy rekord i wypełnić wymagane informacje zgodnie z procesem biznesowym organizacji.

Przepływy zadań

Użyj przepływów zadań, aby wykonać wspólny zestaw zadań. Jeśli na przykład musisz regularnie wykonać serię kroków kolejnych, wybierz na pasku nawigacyjnym przycisk Przepływ zadań . Spowoduje to przejście przez całe zadanie od początku do końca, więc nie zapomnisz ważnego kroku.

Wyszukaj rekordy

Rekordy można wyszukiwać w wielu jednostkach przy użyciu wyszukiwania według istotności lub wyszukiwania podzielonego na kategorie. Wyszukiwanie według istotności zapewnia szybkie i kompleksowe wyniki w wielu jednostkach w jednej liście posortowanej według istotności. Wyszukiwanie podzielone na kategorie zwraca wyniki wyszukiwania pogrupowane według typów jednostek, takich jak konta, kontakty lub potencjalni klienci.

Zwykle wyszukiwanie podzielone na kategorie jest domyślną opcją wyszukiwania. Jeśli jednak wyszukiwanie według istotności jest włączone przez organizację, stanie się to domyślnym środowiskiem wyszukiwania.

Zwykłe szybkie wyszukiwanie (wyszukiwanie podzielone na kategorie)

• Zaczyna się od: Wyniki zawierają rekordy rozpoczynające się od określonego wyrazu. Jeśli na przykład chcesz wyszukać frazę "Alpine Ski House", wpisz alp w polu wyszukiwania; jeśli wpiszesz narty, rekord nie zostanie wyświetlony.

• Symbol wieloznaczny: na przykład *ski lub *ski*

Wyszukiwanie wg istotności

• Wyszukiwanie w obrębie: Wyniki obejmują rekordy zawierające pole ze wszystkimi wyrazami w wyszukiwanym wyszukiwaniu. Poszczególne wyrazy mogą pojawiać się w dowolnym miejscu ciągu i w dowolnej kolejności. Na przykład, jeśli wyszukasz "Alpine Ski House", możesz znaleźć wyniki "Opuściłem dom dzisiaj, aby jeździć na nartach w Alpine Meadows", ponieważ wszystkie słowa wyszukiwania pojawiają się gdzieś w ciągu.

Przełączanie między wyszukiwaniem według istotności i kategorii

Jeśli organizacja włączyła obie opcje wyszukiwania (według istotności i wyszukiwania podzielonego na kategorie), możesz przełączać się między nimi.

1. Aby przełączać się między typami wyszukiwania, na pasku nawigacyjnym wybierz

2. W górnej części wybierz listę rozwijaną, aby przełączyć się między wyszukiwaniem według istotności lub wyszukiwaniem podzielonym na kategorie.

   

Rozpocznij wyszukiwanie

1. Na pasku nawigacyjnym wybierz

2. Wpisz wyrazy wyszukiwania w polu wyszukiwania, a następnie wybierz przycisk Wyszukaj.

Wyszukiwanie przy użyciu skanera kodów kreskowych

Zamiast ręcznie wpisywać numer kodu kreskowego w polu, możesz skanować kody kreskowe przy użyciu aparatu fotograficznego urządzenia. Ułatwia to przechwytywanie informacji o spisie i innych problemach, gdy jesteś w terenie.

• Aby użyć skanera kodów kreskowych, w trybie wyszukiwania wybierz kreskowych, a następnie postępuj zgodnie z monitami na urządzeniu.

Asystent relacji

Asystent relacji jest przeznaczony do dostarczania najważniejszych i istotnych informacji w odniesieniu do tego, co robisz teraz. Asystent pracuje przez analizowanie wszystkich danych do ich dyspozycji i generowanie kolekcji kart akcji, z których każdy zawiera komunikat podsumowujący, co dotyczy karty, oraz zestaw linków do podjęcia akcji. Asystent sortuje karty według priorytetu i filtruje je dla bieżącego kontekstu.

Asystent przypomina o nadchodzących działaniach; ocenia twoją komunikację i sugeruje, kiedy może to być czas, aby skontaktować się z kontaktem, który był nieaktywny przez jakiś czas; identyfikuje wiadomości e-mail, które mogą czekać na odpowiedź od Ciebie; powiadamia o zbliżającej się dacie zamknięcia szansy sprzedaży; i wiele więcej.

Asystent zwraca uwagę na najważniejsze elementy i zadania, z wszystkich obszarów aplikacji.

• Aby uzyskać dostęp do asystenta, na pasku nawigacyjnym wybierz przycisk Więcej przycisk >Asystent relacji.

  

Powiadomienia o ochronie prywatności

Usługa Dynamics 365 for Customer Engagement dla tabletów i telefonów oraz program Project Finder for Project Finder for Project Finder for Dynamics 365 (aplikacja) umożliwia użytkownikom dostęp do wystąpienia usługi Microsoft Dynamics CRM lub Dynamics 365 for Customer Engagement z poziomu tabletu i urządzenia telefonicznego. Aby zapewnić tę usługę, aplikacja przetwarza i przechowuje informacje, takie jak poświadczenia użytkownika i dane, które użytkownik przetwarza w programie Microsoft Dynamics CRM lub Dynamics 365 for Customer Engagement. Aplikacja jest udostępniana tylko do użytku przez użytkowników końcowych klientów firmy Microsoft, którzy są autoryzowanymi użytkownikami programu Microsoft Dynamics CRM lub Dynamics 365 for Customer Engagement. Aplikacja przetwarza informacje użytkownika w imieniu odpowiedniego klienta firmy Microsoft, a firma Microsoft może ujawnić informacje przetwarzane przez aplikację w kierunku organizacji, która zapewnia użytkownikom dostęp do usługi Microsoft Dynamics CRM lub Dynamics 365 for Customer Engagement. Firma Microsoft nie korzysta z informacji, które użytkownicy przetwarzają za pośrednictwem aplikacji w żadnym innym celu.

Jeśli użytkownicy używają aplikacji do nawiązywania połączenia z usługą Microsoft Dynamics CRM (online) lub Dynamics 365 for Customer Engagement, instalując aplikację, użytkownicy wyrażają zgodę na przesyłanie przypisanego identyfikatora i przypisanego identyfikatora użytkownika końcowego organizacji oraz identyfikator urządzenia do firmy Microsoft na potrzeby włączania połączeń między wieloma urządzeniami lub ulepszania usługi Microsoft Dynamics CRM (online), usługi Dynamics 365 for Customer Engagement lub aplikacji.

Dane lokalizacji. Jeśli użytkownicy żądają i włączają usługi lub funkcje oparte na lokalizacji w aplikacji, aplikacja może zbierać i używać dokładnych danych dotyczących ich lokalizacji. Dokładne dane lokalizacji mogą być danymi global position system (GPS), a także danymi identyfikującymi pobliskie wieże komórkowe i Wi-Fi hotspoty. Aplikacja może wysyłać dane lokalizacji do usługi Microsoft Dynamics CRM lub Dynamics 365 for Customer Engagement. Aplikacja może wysyłać dane lokalizacji do map Bing i innych usług mapowania innych firm, takich jak Mapy Google i Mapy Apple, użytkownik wyznaczony na telefonie użytkownika w celu przetworzenia danych lokalizacji użytkownika w aplikacji. Użytkownicy mogą wyłączyć usługi lub funkcje oparte na lokalizacji lub wyłączyć dostęp aplikacji do lokalizacji użytkownika, wyłączając usługę lokalizacji lub wyłączając dostęp aplikacji do usługi lokalizacji. Korzystanie z map Bing przez użytkowników podlega warunkom użytkowania usługi Mapy Bing dostępnym na stronie https://go.microsoft.com/?linkid=9710837 oraz zasadom zachowania poufności informacji usługi Bing Maps dostępnym pod adresem https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. Korzystanie przez użytkowników z usług mapowania innych firm i wszelkich informacji, które udostępniają im użytkownicy, podlega warunkom korzystania z usług i zasadom zachowania poufności informacji. Użytkownicy powinni uważnie przejrzeć te inne warunki użytkownika końcowego i oświadczenia o ochronie prywatności.

Aplikacja może zawierać linki do innych usług firmy Microsoft i usług innych firm, których praktyki w zakresie ochrony prywatności i zabezpieczeń mogą różnić się od tych usług Microsoft Dynamics CRM lub Dynamics 365 for Customer Engagement.  JEŚLI UŻYTKOWNICY PRZESYŁAJĄ DANE DO INNYCH USŁUG FIRMY MICROSOFT LUB USŁUG INNYCH FIRM, TAKIE DANE PODLEGAJĄ ODPOWIEDNIM OŚWIADCZENIOM O OCHRONIE PRYWATNOŚCI. W celu uniknięcia wątpliwości dane udostępniane poza usługą Microsoft Dynamics CRM lub Dynamics 365 for Customer Engagement nie są objęte umowami microsoft Dynamicss CRM lub Dynamics 365 for Customer Engagement lub odpowiednim Centrum zaufania usługi Microsoft Dynamics. Firma Microsoft zachęca użytkowników do przeglądania tych innych zasad zachowania poufności informacji.

Licencjonowani użytkownicy usługi Dynamics 365 Online z określonymi rolami zabezpieczeń (CEO — Dyrektor generalny — Menedżer ds. sprzedaży, Sprzedawca, Administrator systemu, Konfigurator systemu i Wiceprezes ds. sprzedaży) są automatycznie autoryzowani do uzyskiwania dostępu do usługi przy użyciu usługi Dynamics 365 dla tabletów, a także innych klientów.

Administrator ma pełną kontrolę (na poziomie roli zabezpieczeń użytkownika lub jednostki) nad możliwością dostępu i poziomem autoryzowanego dostępu skojarzonego z klientem tabletu. Użytkownicy mogą następnie uzyskiwać dostęp do usługi Dynamics 365 (online) przy użyciu usługi Dynamics 365 dla tabletów, a dane klienta będą buforowane na urządzeniu z uruchomionym określonym klientem.

Na podstawie określonych ustawień na poziomach zabezpieczeń i jednostek użytkownika typy danych klienta, które można wyeksportować z usługi Dynamics 365 (online) i buforowane na urządzeniu użytkownika końcowego obejmują dane rekordów, metadane rekordów, dane jednostki, metadane jednostki i logikę biznesową.

Włączając ustawienie Zawartość i lokalizacja użytkownika , możesz zezwolić usłudze Dynamics 365 Customer Engagement (lokalnie) lub administratorowi programu Microsoft Dynamics CRM i konfiguratorom systemu na dostęp do dokładnych danych lokalizacji i plików na urządzeniu przenośnym. Administrator lub konfigurator może zdecydować się na wysłanie informacji do usługi Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics CRM i/lub innych usług według własnego uznania. Możesz następnie wyłączyć tę funkcję, wyłączając ustawienie Zawartość i lokalizacja użytkownika . Należy pamiętać, że to ustawienie nie ma wpływu na ustawienia prywatności określone w systemie operacyjnym urządzenia przenośnego.