Śledzenie kontaktów

Uzyskaj dostęp do kontaktów programu Outlook i kontaktów usługi Dynamics 365 i sprawdź, które kontakty są śledzone. Możesz również połączyć kontakt programu Outlook z kontem w aplikacji Dynamics 365.

Administrator musi włączyć skrzynkę pocztową usługi Dynamics 365 na potrzeby terminów, kontaktów i zadań w celu korzystania z funkcji śledzenia kontaktów.

Legenda

1. Kontakty programu Outlook: wyświetl wszystkie kontakty programu Outlook. Te same kontakty są wyświetlane w domyślnym widoku kontaktów aplikacji Dynamics 365.
2. Kontakty usługi Dynamics 365: wyświetl wszystkie kontakty aplikacji Dynamics 365.
3. Śledzone: sprawdź, czy kontakt jest śledzony, czy nie, czy stan śledzenia jest oczekujący.
4. Firma: jeśli kontakt jest śledzony, wybierz, aby otworzyć wiersz w aplikacji.
5. Wyszukiwanie: przejdź do karty Kontakty usługi Dynamics 365 w górnej części ekranu, aby wyświetlić listę wszystkich aktywnych kontaktów w aplikacji Dynamics 365. Możesz wyszukać dane przechowywane w pełnej nazwie, tytule, dziale i adresie biznesowym. Nie można wyszukiwać danych przechowywanych w żadnym z innych pól, takich jak telefon służbowy, konto lub adres e-mail. Nie można również wyszukiwać danych w polu stan śledzenia, telefon służbowy lub adres e-mail.

Uzyskiwanie dostępu do kontaktów

Aby uzyskać dostęp do kontaktów, w okienku nawigacji programu Outlook wybierz pozycję Więcej a następnie wybierz pozycję Dodatki.

Wyświetlanie karty kontaktowej

Na liście kontaktów wybierz pozycję Dynamics 365 Contacts (Kontakty usługi Dynamics 365), a następnie zaznacz pole wyboru obok nazwy kontaktu. Szczegóły kontaktu są wyświetlane po prawej stronie ekranu.

Łączenie kontaktów programu Outlook z kontem

Możesz połączyć i śledzić jeden lub wiele kontaktów z programu Outlook do wiersza konta w aplikacji Dynamics 365.

W zależności od filtrów synchronizacji po stronie serwera aktywne kontakty, które użytkownik jest właścicielem aplikacji Dynamics 365, powinny być synchronizowane z programem Outlook po skonfigurowaniu skrzynki pocztowej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wybieranie rekordów do synchronizacji między aplikacjami zaangażowania klientów i programem Exchange,

Wykonaj poniższe kroki, aby połączyć i śledzić kontakty programu Outlook do wiersza w aplikacji.

1. Na karcie Kontakty programu Outlook wybierz kontakty, które nie zostały jeszcze śledzone.

2. Na pasku poleceń wybierz pozycję Połącz.

   

3. Wybierz wiersz konta, za pomocą którego chcesz połączyć kontakty, a następnie wybierz pozycję Połącz.

   

4. Aby uniknąć problemów, dopóki łączenie nie zostanie ukończone przed odejściem od strony.

Śledzenie kontaktów programu Outlook bez łączenia się z kontem

Możesz śledzić jeden lub wiele kontaktów z programu Outlook w aplikacji Dynamics 365 bez łączenia go z wierszem konta.

1. Na karcie Kontakty programu Outlook wybierz kontakty, które nie zostały jeszcze śledzone.

2. Na pasku poleceń wybierz pozycję Śledź.

   

3. Aby uniknąć problemów, dopóki śledzenie nie zostanie ukończone przed przejściem z dala od strony.

Anulowanie śledzenia kontaktu

Możesz również cofnąć śledzenie kontaktu i wybrać usunięcie informacji o kontakcie z aplikacji Usługi Dynamics 365 lub zatrzymanie śledzenia wiersza.

1. Na karcie Kontakty programu Outlook wybierz kontakty, które chcesz zatrzymać śledzenie

2. Na pasku poleceń wybierz pozycję Cofnij śledzenie.

3. Następnie wybierz jedną z następujących pozycji:

   • Cofnij śledzenie i usuwanie: usuń wiersz kontaktu z aplikacji.
   • Cofnij śledzenie i zachowaj: zachowaj wiersz kontaktu w aplikacji, ale zatrzymaj śledzenie go.

   

Zmienianie widoków

Użyj karty Kontakty usługi Dynamics 365 , aby uzyskać dostęp do tych samych widoków kontaktów widocznych w aplikacji Dynamics 365. Jeśli jednak jeden z tych widoków zawiera kolumnę z powiązanej tabeli, ten widok nie będzie wyświetlany.

• Na karcie Kontakty usługi Dynamics 365 wybierz strzałkę w dół, a następnie wybierz widok.

  

Filtrowanie kontaktów

Możesz łatwo zobaczyć, które kontakty są śledzone lub nieśledzone.

• Na karcie Kontakty programu Outlook wybierz strzałkę w dół, a następnie wybierz filtr.

  

FAQs

1. Dlaczego podczas wyszukiwania w widoku zwraca tylko 5000 wierszy? Ten bieżący limit wynosi 5000 podczas wyszukiwania widoku z aplikacji Dynamics 365 dla programu Outlook.
2. Dlaczego nie mogę śledzić kontaktów przy użyciu programu Outlook w sieci Web? Do korzystania z funkcji śledzenia kontaktów potrzebujesz programu Outlook 2016 lub nowszego.
3. Co się stanie po usunięciu kontaktu z aplikacji Dynamics 365? Jeśli nie jesteś właścicielem wiersza kontaktu, usunięcie kontaktu z usługi Dynamics 365 spowoduje usunięcie śledzonego kontaktu z programu Outlook. Jeśli jesteś właścicielem wiersza kontaktu, usunięcie kontaktu z usługi Dynamics 365 nie spowoduje usunięcia kontaktu z programu Outlook.
4. Co się stanie, gdy kontakt zostanie usunięty z programu Outlook? Usunięcie śledzonego kontaktu w programie Outlook nie powoduje usunięcia wiersza kontaktu z aplikacji Dynamics 365. Niezależnie od własności wiersza kontaktu, jeśli masz uprawnienia do usuwania kontaktu i zatrzymasz śledzenie kontaktu, aplikacja dla programu Outlook zapyta, czy chcesz usunąć wiersz kontaktu z aplikacji Dynamics 365.