Udostępnij przez

Omówienie zatwierdzeń

Dotyczy: Operacje projektu zintegrowane z ERP, Project Operations Core

Informacje dotyczące czasu, wydatków i materiałów są przepływem pracy zatwierdzania. Po zatwierdzeniu wpisów transakcje są rejestrowane w wartościach rzeczywistych lub czasu zaksięgowanych w harmonogramie.

Przepływ pracy zatwierdzenia

Podczas tworzenia i przesyłania wpisu dotyczącego czasu pracy, wydatków lub zużycia materiałów tworzy się również rekord zatwierdzenia. Osoba zatwierdzająca projekt lub menedżer przegląda i zatwierdza wpis. Jeśli wpis dotyczy projektu, dane rzeczywiste są tworzone po ich zatwierdzeniu. Ten proces umożliwia śledzenie kosztów i rozliczeń. Można znaleźć te rekordy w widoku zatwierdzeń w obszarze projekty mapy witryny. W tym miejscu można zobaczyć różne widoki dla różnych typów zatwierdzeń i przeszłych zatwierdzeń.

Notatka

W przypadku zatwierdzeń czasu dostępna jest siatka faz, w której można obejrzeć zatwierdzenia czasu z jednego tygodnia (przeszłe lub w trakcie realizacji) na raz, podsumowane podobnie jak siatka wpisów czasu. Aby użyć tego widoku, włącz funkcję „Zatwierdzenia w fazach czasowych” w menu sterowania funkcjami i wybierz Widok kalendarza dla zatwierdzeń czasu w selektorze widoku.

Zatwierdzanie wpisu

Strona Zatwierdzenia umożliwia przełączanie się między różnymi widokami, dzięki czemu można przeglądać różne typy zatwierdzeń.

  1. Przejdź do strony Zatwierdzanie i wybierz opcję Koszty, Czas, Użycie materiałów lub Wycofania.
  2. Przejrzyj każde zatwierdzenie i wybierz te, które chcesz zatwierdzić.
  3. Wybierz przycisk Zatwierdź, aby zatwierdzić wybrane wpisy. System przetwarza te wpisy i tworzy wartości rzeczywiste.

Notatka

Akcje zatwierdzania (zatwierdzanie, odrzucanie, anulowanie) muszą zostać ukończone przez wybranie odpowiedniego przycisku akcji na wstążce lub przy użyciu interfejsu API zestawów zatwierdzania projektu procesu. Nie można ich ukończyć, zmieniając etap w rekordzie zatwierdzenia projektu.

Odrzucanie wpisu

Jako osoba zatwierdzająca projekt może być konieczne wysłanie wpisu z powrotem do użytkownika w celu korekty.

  1. Przejdź do strony Zatwierdzenia i wybierz wpis, który chcesz odrzucić.
  2. Wybierz pozycję Odrzuć.
  3. Opcjonalnie dodaj komentarz w oknie dialogowym Komentarze odrzucenia, aby poinformować użytkownika, dlaczego wpis jest odrzucany.
  4. Wybierz pozycję OK. Wpis jest zwracany do użytkownika.

Anuluj zatwierdzenie

W niektórych przypadkach może być konieczne anulowanie uprzednio zatwierdzonego wpisu. Po anulowaniu zatwierdzenia zostaną unieważnione wszelkie wartości rzeczywiste utworzone w momencie pierwotnego zatwierdzenia wpisu. Ze względu na tę akcję anulowanie wcześniej zatwierdzonego wpisu ma wpływ finansowy.

Zatwierdzanie żądań odwoływania

W niektórych przypadkach konsultant może potrzebować przypomnienia wcześniej zatwierdzonego wpisu. Zatwierdzanie żądania odwołania przypomina anulowanie wcześniej zatwierdzonego wpisu. Osoba zatwierdzająca projekt musi zatwierdzić wycofanie w celu cofnięcia transakcji w danych rzeczywistych.

Notatka

W zależności od widoku niektóre akcje (zatwierdzanie, odrzucanie lub anulowanie) mogą nie być wyświetlane na wstążce.

Określenie osób zatwierdzających projekt

Każdy projekt ma wielu członków zespołu projektu. Użytkownik może określić, którzy członkowie zespołu mogą zatwierdzać projekty.

  1. Przejdź na stronę Projekty i otwórz projekt z listy.
  2. Na karcie Zespół wybierz członka zespołu, który jest osobą zatwierdzającą projekt, a następnie wybierz pozycję Edytuj.
  3. Ustaw pole Osoba zatwierdzająca w projekcie na Tak.
  4. Wybierz pozycję Zapisz.
  5. Powtórz kroki od 2 do 4, aby dodać kolejne osoby.

Konfigurowanie menedżera użytkownika

  1. Przejdź do Ustawienia>Zabezpieczenia>Użytkownicy.
  2. Wybierz użytkownika, któremu chcesz przypisać menedżera. W obszarze Informacje o organizacji wybierz menedżera z listy.
  3. Wybierz pozycję Zapisz.
  • Last updated on