Konfigurowanie i stosowanie danych konfiguracji w usłudze Common Data Service

Dotyczy: Operacje projektu zintegrowane z erp

Wymagania wstępne

Przed rozpoczęciem konfigurowania danych w usłudze Microsoft Dataverse należy spełnić następujące wymagania wstępne:

1. Aprowizuj środowisko dataverse i środowisko finansowe usługi Dynamics 365 dla operacji projektu.
2. Informacje o jednostkach prawnych z usługi Dynamics 365 Finance są udostępniane środowisku Dataverse. Oznacza to, że jednostka Company w usłudze Dataverse ma następujące rekordy firmy:

• THPM
• USPM
• GBPM

Instalowanie danych dotyczących instalacji i konfiguracji

1. Pobierz, odblokuj i rozpakuj pakiet danych instalatora i konfiguracji.
2. Przejdź do rozpakowanego folderu i uruchom plik wykonywalny DataMigrationUtility.
3. Na stronie 1 Kreatora migracji konfiguracji usługi Common Data Service (CMT) wybierz pozycję Importuj dane , a następnie wybierz pozycję Kontynuuj.

4. Na stronie 2 Kreatora CMT wybierz platformę Microsoft 365 jako typ wdrożenia.
5. Zaznacz listę dostępnych organizacji i zaznacz pola wyboru Pokaż zaawansowane .
6. Wybierz region dzierżawy, wprowadź swoje poświadczenia, a następnie wybierz pozycję Zaloguj.

7. Na stronie 3 z listy organizacji w dzierżawie wybierz organizację, do której chcesz zaimportować dane demonstracyjne, i wybierz pozycję Zaloguj.
8. Na stronie 4 wybierz plik zip SampleSetupAndConfigData z rozpakowanego folderu.

9. Po wybraniu pliku zip wybierz pozycję Importuj dane.

10. Importowanie będzie działać przez około dwie dziesięć minut w zależności od szybkości sieci. Po zakończeniu importowania zamknij Kreatora CMT.
11. Sprawdź swoją organizację pod kątem danych w następujących 26 jednostkach:

• Waluta
• Wykres kont
• Kalendarz obrachunkowy
• Typy kursów wymiany walut
• Dzień płatności
• Harmonogram płatności
• Termin płatności
• Jednostka organizacyjna
• Kontakt
• Grupa podatkowa
• Grupa klientów
• Grupa dostawców
• Unit
• Grupa jednostek
• Cennik
• Cennik parametrów projektu
• Częstotliwość faktur
• Kategoria zasobów możliwych do zarezerwowania
• Kategoria transakcji
• Kategoria wydatków
• Cena roli
• Cena kategorii transakcji
• Characteristic
• Zasób, który można zarezerwować
• Rezerwowana kategoria zasobów Assn
• Charakterystyka zasobu, który można zarezerwować

Aktualizowanie konfiguracji operacji projektu

1. Przejdź do środowiska CE. Możesz go znaleźć, otwierając Centrum administracyjne platformy Power Platform, wybierając środowisko, a następnie wybierając pozycję Otwórz środowisko.

2. Przejdź doobszaru Zasoby>, a następnie wybierz pozycję Nowy, aby utworzyć zarezerwowany zasób dla użytkownika.

3. Na karcie Ogólne wybierz użytkownika administratora. Sprawdź, czy strefa czasowa jest zgodna z strefą czasową, w której się znajdują.

4. Na karcie Planowanie w polu Firma wybierz firmę USPM , a następnie wybierz pozycję Zapisz.

5. Wybierz kartę Godziny pracy .

6. Kliknij dwukrotnie dowolną wartość w kalendarzu i wybierz pozycję Edytuj>wszystkie zdarzenia w serii.

7. Zmień godziny pracy na osiem (8) godzinny dzień roboczy, oznacz weekendy jako dni wolne od pracy i upewnij się, że strefa czasowa jest zgodna z Twoimi.
8. Wybierz pozycję Zapisz i zamknij.

9. Przejdź dopozycji Szablony kalendarza> i wybierz pozycję Nowy.

10. Wprowadź nazwę, wybierz utworzony zasób szablonu, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

11. Przejdź do pozycji Parametry i kliknij dwukrotnie rekord.

12. Zaktualizuj następujące pola:

• Domyślna firma: USPM
• Domyślna jednostka organizacyjna: Globalna robota firmy Contoso
• Częstotliwość faktur: Siódmy i Ostatni dzień
• Szablon godziny pracy: przejdź do utworzonego szablonu.

13. Wybierz Zapisz.