Tworzenie nowego projektu

Wykonaj poniższe kroki, aby utworzyć nowy projekt.

1. Na stronie Zarządzanie projektem wybierz pozycję Nowy projekt i wprowadź następujące wartości:

   • Typ projektu: Czas i materiał
   • Nazwa projektu: Uaktualnianie XYZ — faza 2
   • Grupa projektów: TM_WIP
   • Identyfikator kontraktu projektu: 00000002

2. Wybierz pozycję Utwórz projekt.

Przypisywanie zasobu do projektu

1. Na stronie Pracownicy na liście Pracownicy wybierz rekord procesu roboczego, dla którego wcześniej skonfigurowaliśmy kompetencje, i otwórz rekord procesu roboczego.
2. W okienku akcji na karcie Projekt w grupie Konfiguracja wybierz pozycję Przypisz projekty.
3. Na stronie Przypisania projektu weryfikacji zasobów na karcie Projekty w polu Dodaj projekt do wybranych projektów filtruj projekt w projekcie XYZ Upgrade Phase 2 .
4. W okienku Pozostałe projekty wybierz projekt, a następnie wybierz przycisk strzałki, aby dodać go do okienka Wybrane projekty .

Możesz również przypisać kategorie dla zasobu zgodnie z wymaganiami. Typ kategorii to Koszt lub Przychód. Typ kategorii jest określany przez organizację. Jeśli dla zasobu nie przypisano żadnych kategorii, finanse wyszukują domyślną kategorię w cenach godzinowych kosztów i przychodów.

Konfigurowanie właściwości zasobów i ról projektu

Menedżer projektu może używać funkcji zasobów projektu do tworzenia ról wymaganych dla projektu. Role mogą być używane, jeśli potwierdzone zasoby są nadal nieznane, gdy zasoby są zarezerwowane. Role mogą być tymczasowo zarezerwowane jako planowane zasoby, dzięki czemu można kontynuować etapy planowania projektu.

Scenariusz: Firma Contoso została zatrudniona w celu ukończenia projektu Time and material, który ma zatwierdzoną kartę projektu. Młodszy menedżer projektu nadal kończy zakres projektu. Menedżer zasobów identyfikuje obecnie określone zasoby, które będą zarezerwowane do pracy nad nowym projektem. Ze względu na krytyczny charakter projektu sponsor projektu zażądał starszego kierownika projektu jako jednej z ról. Menedżer zasobów musi uzyskać nowy zasób i zdefiniować rolę w systemie, jeśli młodszy menedżer projektu wymaga informacji o zasobie podczas planowania projektu.

W poniższych krokach pokazano, jak menedżer zasobów może skonfigurować rolę Starszego menedżera projektu i skojarzyć z nim cechy zasobów. Później rolę można użyć do wyszukiwania dostępnych zasobów, które są zgodne z wymaganymi kompetencjami zasobów.

1. Na stronie Role instalacji wybierz pozycję Nowy i wprowadź następujące wartości:

   • Identyfikator roli: Starszy menedżer projektu
   • Opis: Starszy menedżer projektu

2. Wybierz Utwórz.

3. Wybierz rolę Starszy menedżer projektów , a następnie wybierz pozycję Konfiguruj cechy.

4. W polu Typ właściwości wybierz pozycję Umiejętność.

5. W polu Dostępne cechy wprowadź umiejętności do wyszukania.

6. W polu Typ właściwości wybierz pozycję Certyfikat.

7. W polu Dostępne właściwości wprowadź typ certyfikatu do wyszukania.

Przypisywanie zasobu projektu do projektu

1. Na stronie Wszystkie projekty wybierz projekt XYZ Upgrade Phase 2 .

2. Na karcie Project team and scheduling (Zespół projektu i planowanie ) wybierz pozycję Add (Dodaj).

3. W polu Rola wybierz pozycję Członek zespołu.

4. Wybierz pozycję Book from calendar (Książka z kalendarza).

5. Na stronie Dostępność zasobów wybierz pozycję Wyświetl ustawienia.

6. Na stronie Dostosowywanie ustawień widoku wprowadź następujące wartości:

   • Format widoku zakresu dat: Dzień
   • Wyświetlanie opisów dostępności: Tak
   • Wyświetl pozostałą pojemność: Tak

7. Na liście zasobów wybierz zasób.

8. Wybierz pozycję Książka twarda i Pełna pojemność.

Przypisywanie zasobu do roli domyślnej

Aby ułatwić menedżerom projektów lub zasobów dalsze przechodzenie do szczegółów zasobów, które mogą być zarezerwowane dla projektu. Rolę domyślną można skojarzyć z istniejącym zasobem lub nowo nabytym zasobem. Na przykład, gdy Daniel został zatrudniony, Daniel miał doświadczenie i umiejętności, aby wypełnić rolę analityka biznesowego. Menedżer zasobów przypisał tę rolę jako rolę domyślną Daniela. W związku z tym menedżer zasobów dodał Daniela do puli analityków biznesowych, którzy są dostępni do pracy nad projektami.

Podczas rezerwacji zasobów menedżerowie projektów mogą filtrować zasoby ról, które są dostępne do pracy nad projektami. Mogą one używać tych informacji jako jednego kryterium podczas przeprowadzania analizy decyzji wieloe kryteria podczas realizacji zasobów. Mogą również dodać inne cechy zasobów do filtru, aby wyszukać zasoby, które mają określone umiejętności, edukację i doświadczenie w danym projekcie.

Scenariusz: Rozpoczęto zatwierdzony projekt, a wcześniejsza rola kierownika projektu została zarezerwowana jako zasób planowany na etapie planowania projektu. Menedżer zasobów uzyskał teraz zasób spełniający rolę starszego menedżera projektu.

1. Na liście Zasoby wybierz pozycję Daniel Goldschmidt.

2. Na stronie Rola zasobu wybierz pozycję Nowy i wprowadź następujące wartości:

   • Efektywny: Wprowadź bieżącą datę.
   • Wygaśnięcie: Wprowadź wartość Nigdy.
   • Rola: Wprowadź starszy menedżer projektu.

3. Wybierz pozycję Zapisz, a następnie zamknij stronę.

4. Na karcie Kompetencje dodaj umiejętności ProjectMgmt i certyfikat PMP .