Udostępnij przez

Parametry integracji usługi Project Service Automation

Na stronie Parametry integracji usługi Project Service Automation można skonfigurować sposób wprowadzania domyślnych danych podczas integracji usługi Dynamics 365 Project Service Automation z usługą Dynamics 365 Finance. Aby pomyślnie zsynchronizować projekty z usługi Project Service Automation z usługą Finance, należy skonfigurować następujące pola.

Aby otworzyć stronę Parametry integracji Project Service Automation, przejdź do Zarządzanie projektami i księgowość>Ustawienia>Parametry integracji Dynamics 365 for Project Service Automation.

Uwaga / Notatka

  • W wersji 8.0 udostępniono integrację zadań projektu, kategorie transakcji wydatkowej, oszacowania godzin, oszacowania kosztów i blokadę funkcji.
  • Integracja danych rzeczywistych jest dostępna w wersji 8.0.1 lub nowszej.
Tab Pole Description
General Domyślny typ projektu Wybierz domyślny typ projektu. Gdy projekty są synchronizowane z usługi Project Service Automation, ta wartość jest używana, jeśli nie podasz wartości domyślnej w szablonie integracji. Podczas synchronizacji pole Typ projektu nowych projektów jest ustawione na tę wartość. Jednak wartość może zostać zaktualizowana w momencie, gdy pozycje kontraktu projektu zostaną zsynchronizowane z rozwiązania Project Service Automation.
Kategoria czasu Wybierz domyślną kategorię czasu. Ta wartość jest używana, gdy oszacowania godzin są synchronizowane z usługi Project Service Automation. Gdy szacowane godziny i faktyczne godziny są synchronizowane z modułu Project Service Automation, pole Kategoria nowych prognoz godzin projektu w obszarze Finanse jest ustawiana na tę wartość.
Kategoria opłat Wybierz kategorię opłaty domyślnej. Ta wartość jest używana, gdy rzeczywiste opłaty są synchronizowane z usługi Project Service Automation. Po zsynchronizowaniu wartości rzeczywistych opłat z usługi Project Service Automation pole Kategoria nowych transakcji opłat w usłudze Finance jest ustawione na tę wartość.
Domyślne ustawienia grupy projektów Typ projektu Kliknij przycisk Nowy , aby dodać wiersz, w którym można wybrać typ projektu, aby ustawić domyślną grupę projektów. Określony typ projektu można wybrać tylko raz w konfiguracji.
Grupa projektów Wybierz domyślną grupę projektów dla wybranego typu projektu. Gdy nowe projekty są synchronizowane z usługi Project Service Automation, pole Grupa projektów jest ustawione na wartość domyślną dla typu projektu, jeśli nie podasz wartości domyślnej w szablonie integracji.
Wartości domyślne typu rozliczeń Typ rozliczania Kliknij opcję Nowy, aby dodać wiersz, w którym można wybrać typ rozliczenia, dla którego ustawić domyślną właściwość linii. Określony typ rozliczeń można wybrać tylko raz w konfiguracji.
Właściwość wiersza Wybierz domyślną właściwość wiersza dla wybranego typu rozliczeniowego. Gdy nowe oszacowania godzin, nowe szacunki wydatków lub nowe wartości rzeczywiste są synchronizowane z usługi Project Service Automation, pole Właściwości Line jest ustawione na wartość domyślną dla typu rozliczeniowego.
Blokowanie funkcji Nie dotyczy Wybierz funkcję, która ma być wyłączona w obszarze Finanse dla projektów i kontraktów pochodzących z usługi Project Service Automation. Można na przykład wyłączyć możliwość edytowania kontraktów i projektów, tworzenia struktur podziału pracy i wprowadzania grafików w obszarze Finanse. Pola związane z księgowaniem będą nadal włączone, nawet jeśli są one niedostępne przez ustawienie parametru. Domyślnie wszystkie funkcje są włączone.
  • Last updated on