Konfigurowanie zasobów projektu

Musisz skonfigurować kalendarz i skojarzyć go z pracownikiem lub pracownikiem. Kalendarz służy do planowania projektu i czasu pracy zasobów zarezerwowanych dla projektu. Podczas konfigurowania kalendarza menedżerowie projektów mogą wykonywać bilansowanie zasobów w ramach optymalizacji zasobów. Zgodnie z harmonogramem kalendarza ograniczenia można umieszczać na zasobach. Kalendarz można skonfigurować na stronie Kalendarze .

Podczas konfigurowania procesu roboczego jako zasobu projektu możesz wybrać spośród pracowników, którzy pracują w firmie, dla której konfigurujesz zasoby. Alternatywnie możesz wybrać pracowników z innych firm w organizacji. Te procesy robocze są nazywane zasobami międzyfirmowymi.

Poniższe procedury wyjaśniają, jak skonfigurować proces roboczy jako zasób projektu w firmie oraz jak skonfigurować międzyfirmowy zasób projektu.

Konfigurowanie procesu roboczego jako zasobu projektu

1. Na stronie Procesy robocze na liście Pracownicy wybierz proces roboczy, który dodajesz jako zasób projektu, i otwórz rekord procesu roboczego.
2. W okienku akcji wybierz pozycję Konfiguracja projektu>>.
3. Wybierz kalendarz, a następnie zamknij stronę.

Można również określić domyślne projekty dla zasobu jako typ wstępnego przypisania. Przypisania wstępne mogą być używane, gdy menedżer zasobów lub menedżer projektu wie, nad którymi projektami pracuje z wyprzedzeniem. Przypisania wstępne mogą być również oparte na żądaniu sponsora projektu lub klienta. Aby wstępnie przypisać projekt, na stronie Przypisywanie projektów na karcie Projekty na liście Pozostałe projekty wybierz odpowiedni projekt.

Konfigurowanie zasobu międzyfirmowego

Po skonfigurowaniu pracownika jako zasobu międzyfirmowego należy ukończyć konfigurację zarówno w firmie pożyczkowej, jak i w firmie pożyczkowej.

W firmie pożyczkowej

1. W obszarze Finanse sprawdź, czy wybrano firmę pożyczkową, a następnie wykonaj procedurę w poprzedniej sekcji "Konfigurowanie procesu roboczego jako zasobu projektu".
2. Na stronie Ewidencjonowanie aktywności międzyfirmami wybierz pozycję Nowy.
3. W polu Identyfikator podmiotu prawnego wybierz firmę pożyczkową. Wypełnij pozostałe pola odpowiednio, a następnie wybierz pozycję Zapisz.
4. Na stronie Cena transferu wybierz pozycję Nowy.
5. W polu Pożyczanie jednostki prawnej wybierz odpowiednią firmę.
6. Aby udzielić firmie pożyczkowej tylko zasobu utworzonego na początku tej sekcji, w polu Zasób wybierz nazwę utworzonego zasobu. Aby udostępnić wszystkie zasoby w firmie kredytowej pożyczającej firmie, pozostaw pole Zasób puste.
7. Na stronie Zarządzanie projektem i parametry księgowości na karcie Intercompany ustaw opcję Włącz planowanie zasobów międzyfirmowych i grafików na wartość Tak.

W firmie pożyczającej

• Na liście Zasoby w filtrze wyszukiwania wprowadź nazwę zasobu utworzonego dla firmy kredytowej, aby sprawdzić, czy nazwa znajduje się na liście zasobów dla firmy zajmującej się pożyczkami.

Żądanie zasobów projektu

Funkcje planowania zasobów projektu umożliwiają menedżerom zasobów dystrybuowanie zasobów tylko na zakontraktowania lub projektach. Aby włączyć tę funkcję, wykonaj następujące zadania lub sprawdź, czy zostały ukończone:

• Konfigurowanie sekwencji numerów.
• Konfigurowanie przepływów pracy zarządzania projektami i ewidencjonowania aktywności.
• Włącz przepływy pracy żądań zasobów.

Po zakończeniu powyższych zadań można wykonać następujące zadania zgodnie z wymaganiami:

• Utwórz żądanie zasobu na podstawie nietrwałego zasobu zarezerwowanego dla personelu.
• Monitorowanie żądań zasobów.
• Spełnianie żądań zasobów.
• Zażądaj zasobu obsadzonego z usługi WBS.
• Zarezerwuj zasoby do projektu bez żądania dla zasobu obsadzonego personelem.