Informacje o jednostkach organizacyjnych

Dotyczy aplikacji Project Service w wersji 3.x

Dynamics 365 Project Service Automation, jednostka organizacyjna jest odrębną grupą lub podziałem w profesjonalnej firmie usługowej, która zatrudnia zasoby rozliczalne mające stawki kosztowe.

W przypadku profesjonalnych firm usług, które zatrudniają zasoby techniczne w różnych obszarach praktyki lub liniach biznesowych, koszt wypełnienia roli w jednym obszarze praktyki lub linii biznesowej może różnić się od kosztów wypełnienia roli w innym obszarze praktyki lub linii biznesowej. Koncepcja jednostek organizacyjnych pomaga w tym scenariuszu, zapewniając sposób grupowania zestawu ról rozliczanych w wydziale firmy, który ma odrębną strukturę kosztów dla tych ról.

Kluczowe atrybuty i skojarzenia jednostek organizacyjnych

W PSA jednostka organizacyjna w PSA ma określoną walutę i określone cenniki kosztów.

Waluta jednostki organizacyjnej to podstawowa waluta, która jest używana do śledzenia kosztów.

Do każdej jednostki organizacyjnej może być dołączona co najmniej jedna lista kosztów własnych. PSA nakłada następujące ograniczenia dotyczące cenników, które można dołączyć do jednostki organizacyjnej:

• Cennik musi znajdować się w walucie jednostki organizacyjnej
• Cenniki muszą być cennikami kosztów

Ponadto istnieje atrybut jednostki organizacyjnej w jednostce Resource. Każdy zasób można przypisać do jednej jednostki organizacyjnej.

Role jednostki organizacyjnej

Jednostka organizacyjna odgrywa dwie role w PSA:

• Jednostka zamawiająca — jednostka organizacyjna reprezentująca grupę lub oddział firmy, która jest głównie odpowiedzialna za sprzedaż i zarządzanie dostawą pracy i usług do klienta. Jednostka zamawiająca jest identyfikowana za pomocą pola Jednostka zamawiająca w sekcji nagłówka na stronach Szansa sprzedaży, Oferta, Umowa na projekt i Projekt.
• Jednostka zasobów jednostka organizacyjna, do której należy zasób lub która jest przypisana do danego zasobu. Dana jednostka organizacyjna może dostarczać swoich zasobów rolom w instrukcjach akcji pracy (SOW) i projektach, których właścicielem jest jednostka zamawiająca.

Często zadawane pytania dotyczące jednostki organizacyjnej

Poniżej znajdują się odpowiedzi na kilka najczęściej zadawanych pytań dotyczących jednostek organizacyjnych.

W jaki sposób jednostka organizacyjna w PSA jest powiązana z jednostką organizacji, która już istnieje w usłudze Dynamics 365?

Jednostka Organizacja w usłudze Microsoft Dynamics 365 reprezentuje nazwę globalnego wystąpienia usługi Dynamics 365. Nazwą tą jest z reguły nazwa globalnego przedsiębiorstwa.

Encja jednostki organizacyjnej reprezentuje grupę lub oddział globalnego przedsiębiorstwa. Ta grupa lub oddział zawiera zestaw ról i listę kosztów własnych tych ról, a role i cennik są różne w zależności od ról i cennika innych grup lub oddziałów w przedsiębiorstwie.

Po zainstalowaniu PSA zostanie utworzona domyślna jednostka organizacyjna na podstawie organizacji. Wszystkie istniejące zasoby są przypisane do domyślnej jednostki organizacyjnej. Jeśli jakiekolwiek nowe konta użytkowników lub zasoby z usługi Active Directory zostaną zaimportowane do Dynamics 365, proces importowania użytkowników przypisuje ich do domyślnej jednostki organizacyjnej w PSA.

Jak jednostka organizacyjna różni się od jednostki biznesowej?

W usłudze Dynamics 365 encja jednostki biznesowej jest konstrukcją zabezpieczeń. Skojarzenie użytkownika z jednostką biznesową determinuje encje i rekordy encji, do których użytkownik ma dostęp. Określa również uprawnienia (tworzenie, odczyt, zapis, usuwanie, dołączanie, dołączanie do, przypisywanie lub udostępnianie) danego użytkownika względem rekordów encji.

Encja jednostki organizacyjnej reprezentuje grupę lub oddział firmy, które mają różne stawki kosztów dla pracowników, którzy są do nich przypisani. Skojarzenie zasobu z jednostką organizacyjną określa koszt zasobu w kontekście udziału w projekcie.

W przypadku implementacji Dynamics 365 należy zoptymalizować autoryzację zabezpieczeń dla hierarchii jednostek biznesowych i przydział użytkowników do jednostek biznesowych. Przypisz wszystkich użytkowników, którzy muszą zwykle korzystać z tego samego zestawu rekordów, do tej samej jednostki biznesowej. Jednostka organizacyjna nie ma wpływu na autoryzację zabezpieczeń lub na dostęp.

Przykład jednostek organizacyjnych i jednostek biznesowych

Firma Contoso Ltd. w praktyce stosuje technologię firmy Microsoft. Jakub i Emilia są projektantami C#, ale Emilia jest w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy Jakub znajduje się w Indiach. Większość zaangażowań projektowych wymaga zasobów firmy Contoso Indie i Contoso USA, a Prakash i Tricia potrzebują tego samego poziomu dostępu do zabezpieczeń projektów w tym obszarze praktyki. Jednak koszty deweloperów z firmy Contoso Indie różnią się znacznie od kosztów deweloperów w firmie Contoso US.

Oto optymalny sposób projektowania dla tego scenariusza przy użyciu usług Dynamics 365 i PSA.

1. Utwórz praktykę technologiczną Microsoft jako jednostka biznesowa, i przypisz do niej Jakuba i Emilię. W ten sposób pomagasz zagwarantować, że obaj pracownicy mają taki sam poziom dostępu zabezpieczeń do wszystkich projektów w tym obszarze praktyki. Obydwoje będą mogli sprawdzać postępy oraz raportować czas, wydatki i aktualizacje zadań.
2. Utwórz dwie jednostki organizacyjne, aby zagwarantować, że koszt projektu zostanie prawidłowo odzwierciedlone.
3. Przypisz Tricię do Contoso US i przypisz Prakasha do Contoso India.
4. Przypisz odpowiednie listy kosztów własnych do obu jednostek organizacyjnych. W ten sposób możesz zagwarantować, że koszty zarejestrowane w projekcie dla Prakasha i Tricii dokładnie przedstawiają różnicę kosztów między Contoso US i Contoso India.

Czy jednostki organizacyjne są związane z obszarami sprzedaży w usłudze Dynamics 365?

Między obszarami lub jednostkami organizacyjnymi nie istnieją żadne skojarzenia ani relacje. Obszar sprzedaży jest zwykle obszarem geograficznym, w którym występuje sprzedaż. Cennik sprzedaży może być skojarzony z każdym obszarem sprzedaży.

Jednostka organizacyjna jest grupą wewnętrzną lub działem w firmie, która śledzi koszty zbioru przydziałów sprzedawanych innym osobom lub klientom zewnętrznym.

Przykład jednostek organizacyjnych i terytoriów sprzedaży

Contoso, Ltd. ma dwa centra opracowywania: Contoso US i Contoso Indie. Koszty zasobów różnią się znacznie między tymi dwoma centrami rozwoju.

Firma Contoso sprzedaje swoje usługi IT na wielu rynkach międzynarodowych, takich jak Ameryka Łacińska, Ameryka Północna, Azja i Pacyfik, Europa Zachodnia i Bliski Wschód. Stawka rozliczania za te same role projektów mogą się znacznie różnić między tymi rynkami.

Contoso US i Contoso India powinny zostać skonfigurowane jako jednostki organizacyjne, a każda jednostka organizacyjna powinna mieć własną listę kosztów. Azja (Pacyfik), Ameryka Łacińska, Ameryka Północna, Europa Zachodnia i Bliski Wschód powinny być konfigurowane jako obszary sprzedaży, a każdy obszar sprzedaży powinien mieć własny cennik sprzedaży.

Dlaczego istnieje ograniczenie dotyczące skojarzenia cenników z jednostkami organizacyjnymi?

Ceny sprzedaży są zwykle unikatowe dla obszarów geograficznych lub na rynkach, na których są sprzedawane usługi. Oddziały wewnętrzne firmy zwykle nie mają własnych cen sprzedaży za ten sam typ usług. Natomiast oddziały wewnętrzne mogą mieć różne koszty sprzedaży, w zależności od kwalifikacji zatrudnionych osób oraz warunków robocizny w tym samym regionie, w którym działają. Ponieważ jednostki organizacyjne są modelowane jako oddziały wewnętrzne firmy, mogą mieć tylko cenniki kosztów.

Dlaczego nie możemy skojarzyć cenników sprzedaży z jednostkami organizacyjnymi?

W PSA cenniki sprzedaży mogą być powiązane z klientami i terytoriami sprzedaży. Jednostki transakcyjne, takie jak Opportunity, Quote, Project Contract i Project, używają cenników sprzedaży dołączonych do konta klienta lub terytorium sprzedaży w celu określenia stawek rachunków i potencjalnych przychodów z zakontraktowania projektu.

Listy kosztów własnych są skojarzone z jednostkami organizacyjnymi. Jednostki transakcyjne, takie jak Opportunity, Quote, Project Contract i Project, używają cenników kosztów dołączonych do jednostki kontraktowania w celu określenia kosztów zakontraktowania projektu.

Czy jednostki organizacyjne są hierarchiczne w PSA?

Nie. W bieżącej wersji PSA jednostki organizacyjne nie są hierarchiczne. Oznacza to, że nie można:

• Ustaw wzorzec domyślnych cen kosztów przechodzących przez hierarchię.
• Raport przychodów lub kosztów zbiorczych na różnych poziomach hierarchii jednostki organizacyjnej.

Jesteśmy dużą międzynarodową firmą z złożoną, wielopoziomową hierarchią centrów kosztów, oddziałów i biur rozliczeniowych. Jak możemy jak najlepiej wykorzystać koncepcję jednostki organizacyjnej w tej wersji aplikacji usługi Project Service?

Jeśli masz złożoną hierarchię centrów kosztów, podziałów, biur rozliczeniowych itp., skonfiguruj węzły liści tej hierarchii jako odrębne jednostki organizacyjne. W poniższym przykładzie przedstawiono typową hierarchię:

Contoso India

• Praktyka SAP

  • Konsultanci techniczni
  • Konsultanci funkcjonalni

• Praktyka technologiczna Microsoft

  • Konsultanci techniczni
  • Konsultanci funkcjonalni

Contoso US

• Praktyka SAP

  • Konsultanci techniczni
  • Konsultanci funkcjonalni

• Praktyka technologiczna Microsoft

  • Konsultanci techniczni
  • Konsultanci funkcjonalni

Jeśli hierarchia jest podobna, należy ją skonfigurować jako płaską listę, jak pokazano poniżej:

• Contoso India - Praktyka SAP - Konsultanci techniczni
• Contoso India - Praktyka SAP - Konsultanci funkcjonalni
• Contoso India - Konsultanci funkcjonalni praktyki Microsoft Technology
• Contoso India - Konsultanci funkcjonalni praktyki Microsoft Technology
• Contoso US - Praktyka SAP - Konsultanci techniczni
• Contoso US - Praktyka SAP - Konsultanci funkcjonalni
• Contoso US - Konsultanci techniczni praktyki Microsoft Technology
• Contoso US - Konsultanci funkcjonalni praktyki Microsoft Technology

Jesteśmy małą firmą świadczącą usługi profesjonalne i mamy tylko jeden oddział. Jak najlepiej wykorzystać koncepcję jednostki organizacyjnej w bieżącej wersji PSA?

Jeśli firma ma jeden oddział z jednym cennikiem, nie trzeba konfigurować żadnych jednostek organizacyjnych. Podczas instalacji PSA usługa Dynamics 365 tworzy jedną domyślną jednostkę organizacyjną o takiej samej nazwie jak organizacja. Domyślnie wszyscy użytkownicy są przypisani do tej jednostki organizacyjnej. Kiedy system wymaga wybrania jednostki organizacyjnej, ta jednostka organizacyjna jest domyślnie zaznaczona.

W przypadku tworzenia projektu z poziomu oferty lub pozycji kontraktu projektu domyślna jednostka zamawiana jest dostarczana z oferty lub z kontraktu dotyczącego projektu. Jeśli projekt zostanie utworzony przed jednostkami sprzedaży, takimi jak oferta lub kontrakt projektu, jaka jest domyślna jednostka kontraktowania?

W przypadku tworzenia projektu jego domyślna jednostka jest określana na podstawie użytkownika, który ją utworzył. Taki użytkownik jest również domyślnym menedżerem projektu. Jeśli projekt jest powiązany z jednostką sprzedaży, taką jak oferta lub kontrakt projektu, zamiast tego jednostka kontraktowania w projekcie opiera się na jednostce sprzedaży. W takim przypadku oszacowania projektów mogą być obliczane ponownie, ponieważ lista kosztów kosztu jest używana do obliczania oszacowania kosztów w przypadku zmiany jednostki zamawiającej. Cennik sprzedaży służy do obliczania oszacowań sprzedaży, które zostaną zmienione, aby były zgodne z cennikiem projektu w ofercie.

Pola Jednostka umowy i Waluta w projekcie są zablokowane do edycji, ponieważ muszą być zsynchronizowane z wartościami jednostki sprzedaży (oferty lub kontraktu projektu), na które projekt jest mapowany.