Konfigurowanie ról zasobów (Project Service)

Dotyczy aplikacji Project Service w wersjach 2.x i 1.x

Role odgrywają ważną rolę w planowaniu projektu, podczas określania wymagań dotyczących zasobów lub kosztów projektu. Dla każdej roli wymaganej w projektach należy utworzyć rolę zasobów i skojarzyć z nią umiejętności i kompetencje. Na przykład możesz chcieć utworzyć role dla programisty, menedżera projektu lub testera gier. Określisz również umiejętności i poziomy biegłości wymagane na danym stanowisku.

Skonfiguruj role zasobów, aby zapewnić efektywne szacowanie projektu w organizacji. Upewnij się również, że dokładnie ustawiłeś typ faktury. Element, dla którego określono niepłatny typ fakturowania nie pojawia się w wierszach zamówienia lub oferty.

Po skonfigurowaniu ról zasobów można skonfigurować koszty własne i ceny sprzedaży za pomocą cennika.

Dla każdej roli, którą chcesz dodać, wykonaj następujące czynności:

1. Przejdź do pozycji Role zasobów usługi Project Service>.

2. Kliknij przycisk Nowy.

3. W obszarze Ogólne wprowadź nazwę roli w polu Nazwa, a następnie w razie potrzeby wypełnij pozostałe pola.

4. Kliknij przycisk Zapisz , aby utworzyć rekord i kontynuować jego edycję.

5. W obszarze Umiejętności kliknij + , aby dodać umiejętność.

6. W okienku Wymaganie kompetencji roli kliknij pole Umiejętność , kliknij przycisk Wyszukaj , a następnie wybierz umiejętność.

7. Wybierz biegłość dla tej umiejętności, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

8. W razie potrzeby kontynuuj dodawanie umiejętności. Gdy skończysz, kliknij Zapisz w prawym dolnym rogu ekranu.

9. Aby udostępnić tę rolę zasobu dla projektów, kliknij przycisk Aktywuj.

Zobacz też

Konfigurowanie zasobów