Tworzenie konta klienta (Project Service)

Dotyczy aplikacji Project Service w wersjach 2.x i 1.x

Utwórz konto dla każdego klienta, z którym współpracujesz, niezależnie od tego, czy wyceniasz projekt, czy aktywnie pracujesz nad istniejącym projektem dla niego.

1. Przejdź do Project Service > Klienci.

2. Kliknij przycisk Nowy.

3. W obszarze Podsumowanie wprowadź nazwę nowego konta w polu Nazwa, a następnie w razie potrzeby wypełnij pozostałe pola.

4. Kliknij przycisk Zapisz , aby utworzyć rekord i kontynuować jego edycję.

5. W obszarze Cenniki projektu kliknij przycisk +, aby dodać cennik. Dla tego konta można dodać więcej niż jeden cennik.

6. Gdy skończysz, kliknij Zapisz w prawym dolnym rogu ekranu.

Zobacz też

Przewodnik Menedżera Konta