Nuta
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować się zalogować lub zmienić katalog.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Ważne
Rozwiązanie Dynamics 365 Project Service Automation rozwinęło się w Dynamics 365 Project Operations. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przejście do rozwiązania Project Service Automation.
Dotyczy aplikacji Project Service w wersjach 2.x i 1.x
Teraz, po wygraniu oferty dla projektu, nadszedł czas, aby utworzyć kontrakt z klientem i utworzyć go jako oficjalny. Dla każdej oferty można utworzyć jeden lub więcej kontraktów. Podczas tworzenia kontraktu jesteś w fazie Kontrakt projektu.
Na ekranie Kontrakt projektu z poprzedniego kroku zmień wszelkie informacje zgodnie z potrzebami w obszarze Podsumowanie .
Aby dodać produkt do kontraktu, kliknij pozycję Nowy w obszarze Linie oparte na produkcie w obszarze Linie kontraktowe . Wybierz element w obszarze Nazwa produktu, a następnie określ ilość, cenę sprzedaży i kwotę zakontraktowaną.
Aby dodać wiersz oparty na projekcie do kontraktu, kliknij + w obszarze Wiersze oparte na projekcie w obszarze Linie kontraktu. Wprowadź nazwę, kwotę budżetu i projekt, jeśli są dostępne. Jeśli musisz utworzyć projekt ze strukturą podziału pracy w celu obliczenia oszacowania, zobacz Tworzenie projektu.
Po zakończeniu edycji kliknij przycisk Zapisz w prawym dolnym rogu ekranu.
Gdy wszystko będzie gotowe do wysłania umowy do klienta, kliknij pozycję Więcej (...), kliknij pozycję Uruchom raport, a następnie kliknij pozycję Zamów. Zapisz raport jako dokument programu Word, edytuj w razie potrzeby, a następnie wyślij kontrakt do klienta.
Jeśli klient potwierdzi umowę, kliknij przycisk Potwierdź w górnej części ekranu Kontrakt projektu . Jeśli klient chce zmienić niektóre elementy, utwórz nową umowę. Jeśli klient postanowi tym razem nie skorzystać z Twoich usług, kliknij Zamknij jako utracone u góry ekranu Umowa dotycząca projektu.