Stworzenie szansy na projekt (Usługa projektowa)

Dotyczy aplikacji Project Service w wersjach 2.x i 1.x

Szansy sprzedaży to zainteresowanie ze strony klientów, którzy są zainteresowani podpisaniem umowy na świadczone usługi. Funkcje usługi Project Service w programie Dynamics 365 for Customer Engagement przeprowadzą Cię przez kolejne kroki otwierania szansy sprzedaży dla jednego z kont, przygotowywania oferty projektu i opracowywania umowy dotyczącej projektu z klientem. Zacznij od dodania możliwości. Do okazji można również dodać estymacje dotyczące usług i produktów. Po dodaniu szansy sprzedaży, znajdować się będziesz w fazie Kwalifikuj projektu.

1. Przejdź do Project Service > Szanse sprzedaży.

2. Kliknij przycisk Nowy.

3. W obszarze Podsumowanie, wprowadź nazwę firmy oraz inne informacje dotyczące szansy sprzedaży.

4. Dodaj wszelkie notatki i działania (na przykład rozmowy telefoniczne lub e-maile) związane z tym potencjalnym klientem. Aby dowiedzieć się więcej na temat dodawania notatek i działań, zobacz Śledzenie notatek, zadań, połączeń telefonicznych lub wiadomości e-mail z działaniami.

5. Aby dodać interesariuszy, w obszarze Interesariusze kliknij przycisk +.

6. Aby dodać członków zespołu sprzedaży, w obszarze Zespół ds. sprzedaży kliknij przycisk +.

7. Aby dodać konkurentów, w obszarze Konkurenci kliknij przycisk +.

8. Aby dodać produkt do szansy sprzedaży, kliknij Nowy w Wiersze oparte na produktach w obszarze Wiersze szansy sprzedaży. Wybierz towar w obszarze Nazwa produktu, a następnie określ ilość, cenę sprzedaży i budżet klienta.

9. Aby dodać oszacowanie projektu do szansy sprzedaży, kliknij + w Wiersze oparte na projekcie w obszarze Wiersze szansy sprzedaży. Wprowadź nazwę, kwotę budżetu i projekt, jeśli są dostępne. Jeśli musisz utworzyć projekt ze strukturą podziału pracy w celu obliczenia oszacowania, zobacz Tworzenie projektu.

10. Po zakończeniu edycji kliknij przycisk Zapisz w prawym dolnym rogu ekranu.

Zobacz też

Przewodnik Menedżera Konta