Pozycje ofertowe oparte na produkcie

Dotyczy aplikacji Project Service w wersji 3.x

W usłudze Dynamics 365 Project Service Automation można tworzyć linie ofertowe oparte na produktach. Wiersze ofert oparte na produktach mogą być „dopisywane” albo dotyczyć pozycji z katalogu produktów.

Katalog produktów

Produkty w katalogu produktów usługi Dynamics 365 mają domyślną jednostkę i grupę jednostek. Jeśli kilka produktów ma ten sam zestaw atrybutów, można utworzyć rodzinę produktów, która ma również te atrybuty. Wszystkie produkty z jednej rodziny produktów dziedziczą ten sam zestaw atrybutów.

Na przykład firma sprzedaje licencje subskrypcji dla różnych oprogramowania. Wszystkie oprogramowanie subskrypcji ma następujące dwa atrybuty:

• Liczba użytkowników
• Czas trwania subskrypcji (w miesiącach)

Dobrym sposobem utrzymania tego typu wykazu jest utworzenie rodziny produktów o nazwie Oprogramowanie subskrypcji oraz liczba użytkowników i czas trwania subskrypcji jako atrybuty. Następnie możesz dodać poszczególne produkty, takie jak Dynamics 365 Sales lub Dynamics 365 Field Service , do rodziny produktów subskrypcji oprogramowania .

Dodawanie elementów wykazu produktów do oferty projektu

Strony Oferta projektu i Kontrakt projektu zawierają sekcje na dwa typy wierszy: wiersze oparte na projekcie i wiersze oparte na produktach. W przypadku linii opartych na produktach usługa Dynamics 365 służy do dodawania elementów z katalogu produktów do oferty. Lista rozwijana w wierszu oferty lub w wierszu kontraktu projektu zawiera wszystkie produkty i jednostki w cenniku produktu dołączonym do oferty lub umowy projektu. Można również dodawać produkty, które nie są częścią cennika produktów dołączonego do oferty.

Ponadto możesz wybrać produkty z innych cenników lub wybrać produkty bezpośrednio z katalogu produktów. W przypadku wybierania produktów bezpośrednio z katalogu produktów do ustalania ceny sprzedaży produktu jest używany domyślny cennik tego produktu. Jeśli domyślny cennik nie jest ustawiony, cena jest ustawiona na 0 (zero).

Jeśli wiersz oferty jest oparty na katalogu produktów, możesz zastąpić cenę sprzedaży bezpośrednio w wierszu oferty. Zwróć uwagę, że wiersz oferty w usłudze Dynamics 365 ma pole Cennik . Dostępne są dwie wartości:

• Zastąp kalkulację ceny
• Użyj wartości domyślnej

Jeśli ustawisz to pole na Zastąp cenę, Dynamics 365 nie ustawi ceny domyślnej. Musisz wprowadzić cenę produktu w wierszu oferty. Jeśli to pole zostanie ustawione na Wartość domyślna, usługa Dynamics 365 użyje domyślnej ceny sprzedaży i zablokuje pole, aby zapobiec edycji.

Po zainstalowaniu rozwiązania PSA domyślne ceny sprzedaży są wprowadzana w wierszach opartych na produktach w ofercie. Następnie w polu Kalkulacja cen jest ustawiana wartość Zastąp kalkulację ceny, tak aby można było edytować domyślną cenę w wierszach oferty.

Czynniki ilościowe dla produktów

PSA wykorzystuje czynniki ilościowe do wspierania sprzedaży produktów opartych na subskrypcjach. W przypadku produktów opartych na subskrypcji ilość w wierszu oferty lub kontraktu projektu jest wyrażona jako liczba miesięcy użytkownika.

Zazwyczaj cena oprogramowania w subskrypcji jest przechowywana w katalogu jako cena za użytkownika na miesiąc. Można jednak użyć innych opisów czasu. Podczas procesu sprzedaży cena w wierszu oferty jest zwykle ceną za użytkownika, za miesiąc, która została wynegocjowana i obniżona przez agenta sprzedaży IT. Każda transakcja ma inną liczbę użytkowników i inną liczbę miesięcy subskrypcji. Ilość użyta do obliczenia kwoty w wierszu oferty jest iloczynem liczby użytkowników i liczby miesięcy subskrypcji.

Aby wesprzeć ten rodzaj sprzedaży, PSA wprowadził pojęcie czynników ilościowych. Czynniki ilości zależą od atrybutów produktu w usłudze Dynamics 365. Podczas konfigurowania określonych właściwości produktu, PSA umożliwia oznaczenie podzestawu tych właściwości lub wszystkich właściwości jako czynników ilościowych.

PSA sprawdza, czy tylko właściwości liczbowe lub właściwości produktu, które mają typ danych liczbowych, są oflagowane jako czynniki ilościowe. Gdy produkt, dla którego skonfigurowano czynniki ilościowe, zostanie dodany do wiersza oferty, pole Quantity w wierszu oferty stanie się polem tylko do odczytu. Po wprowadzeniu wartości właściwości produktu będących współczynnikami ilościowymi rozwiązanie PSA obliczy ilość w wierszu oferty.

Na przykład usługa Dynamics 365 może mieć następujące właściwości:

• Brak użytkowników — liczba użytkowników
• Liczba miesięcy — liczba miesięcy subskrypcji
• SKU produktu

Właściwości Tne No of Users i No of Months można oznaczyć jako czynniki ilościowe, edytując właściwości linii produktu.