Koszty i przychody projektu

Dotyczy aplikacji Project Service w wersji 3.x

Oszacowania projektu zapewniają widok finansowy pracy szacowanej i zaplanowanej w harmonogramie projektu. Karta Szacowania na stronie Projekty zawiera wpływ kosztów i przychodów na zaplanowaną pracę. Zawiera również informacje o wielu wstępnie zdefiniowanych wymiarach.

Wartości kosztów i sprzedaży projektu

Cenniki definiują koszty i stawki rozliczania dla ról w projekcie. Możesz określić wpływ kosztów i przychodów pracy na podstawie ról skojarzonych z nazwą stanowiska i nazwanym zasobem przydzielonym do zadania. Jeśli istnieją zadania, które nie mają żadnych przypisań (ogólnych lub nazwanych), nie można uzyskać oszacowań kosztów ani sprzedaży. Wartości kosztów i sprzedaży uwzględniają datę zdefiniowaną w cenniku.

Domyślna cena kosztu

Każdy projekt należy do organizacji. Ta organizacja jest wyświetlana w polu Jednostka umowy w projekcie. Cennik skojarzony z jednostką kontraktowania służy do określania ceny kosztu jednostkowego. Aby określić prawidłowe ceny kosztów ról dla daty zdefiniowanej w wierszach szacowania, wyszukaj kombinację roli, jednostki i jednostki organizacyjnej w cenniku kosztów.

Aby można było obliczyć ich ceny kosztów, wszystkie zadania muszą być przypisane do zasobu. Wszystkie przypisane zadania będą miały cenę kosztu 0,00.

Jeśli kombinacja roli, jednostki i jednostki organizacyjnej nie zwraca ceny kosztów z cennika jednostki kontraktowania, system ignoruje jednostkę. Zamiast tego wyszukuje kombinację tylko roli i jednostki organizacyjnej. Jeśli zostanie znaleziona cena kosztu, czynniki konwersji są używane do konwersji na jednostkę wybraną w wierszu szacowania.

Jeśli kombinacja roli i jednostki organizacyjnej nie zwraca ceny kosztu, system ignoruje jednostkę organizacyjną. Zamiast tego wyszukuje kombinację roli i jednostki w celu ustawienia ceny domyślnej (po zastosowaniu dowolnej konwersji).

Jeśli system nie znajdzie ceny dla roli, cena kosztu w wierszu szacowania jest ustawiona na wartość domyślną 0,00. Wszystkie kwoty kosztów w liniach szacowania kosztów projektu są rejestrowane w walucie jednostki kontraktowania.

Domyślna cena sprzedaży

Cennik sprzedaży jest określany przez jednostkę sprzedaży dołączoną do projektu lub klienta projektu. Gdy jednostka sprzedaży, taka jak szansa sprzedaży, oferta lub kontrakt, jest skojarzona z projektem, cena sprzedaży jednostki sprzedaży jest określana przez cennik skojarzony z ofertą lub kontraktem. Jeśli oferta lub umowa ma niestandardowy cennik, ta cennik jest używany jako domyślny cennik sprzedaży dla oszacowań projektu. Jeśli nie ma skojarzenia z jednostkami sprzedaży, domyślna lista cen sprzedaży z parametrów jest używana jako domyślna lista cen sprzedaży projektu zgodna z walutą klienta zdefiniowaną w projekcie.

Każda linia szacowania ma jednostkę zasobów, która jest z nią skojarzona. Jednostka zasobów wskazuje jednostkę organizacyjną, z którą zasoby są zarezerwowane do ukończenia zadania. Aby określić cenę sprzedaży dla skojarzonych ról, wyszukaj kombinację jednostki roli, jednostki i zasoby w cenniku sprzedaży. Jeśli w zadaniu nie ma przypisań, cena sprzedaży zadania wynosi 0,00.

Jeśli kombinacja jednostki roli, jednostki i jednostki magazynu nie zwraca ceny sprzedaży z cennika sprzedaży, system ignoruje jednostkę. Zamiast tego wyszukuje kombinację tylko roli i jednostki do pisania. Jeśli zostanie znaleziona cena sprzedaży, czynniki konwersji są używane do konwersji na jednostkę wybraną w wierszu szacowania sprzedaży.

Jeśli połączenie jednostki roli i jednostki magazynu nie zwraca ceny sprzedaży z cennika sprzedaży, system ignoruje jednostkę magazynu. Zamiast tego wyszukuje kombinację roli i jednostki w celu ustawienia ceny domyślnej (po zastosowaniu dowolnej konwersji).

Jeśli system nie znajdzie ceny dla roli, cena sprzedaży w wierszu szacowania jest ustawiona na wartość domyślną 0,00.

Karta Szacowania zawiera widok siatki przedstawiający linie szacowania. Siatka zawiera kolumny dla jednostki, łączną cenę kosztu i łączną cenę sprzedaży, jak pokazano na poniższej ilustracji.

Widok etapowy szacowania projektu

Widok czasowy oszacowań projektu przedstawia dane szacunkowe z widoku siatki na osi czasu w wybranej skali czasu. Domyślnie dane szacowania są przestawiane na wymiar rola .

Przydzielanie szacowanych wysiłków na podstawie trybu zadania

W widoku okresowym rozkładasz całkowity nakład pracy szacowany dla zadania, przydzielając godziny nakładu pracy na okres czasu jednostki w wybranej skali czasu. Tryb zadania określa sposób przydzielania nakładu pracy w czasie trwania zadania. Dwa rodzaje alokacji są oparte na parzystychgodzinach pracy.

Alokacja oparta na godzinach pracy

W trybie zadania automatycznego planowania dzienne godziny domyślne zasobów zadań są ustawiane z pełną godziną pracy. To zachowanie ma zastosowanie, gdy nakład pracy jest przydzielany przez podzielenie go przez czas trwania zadania w widoku czasowym. Jeśli na przykład szacujesz, że zadanie zostanie wykonane przez jeden zasób w skali czasu dnia , nakład pracy przydzielony dziennie nie przekroczy godzin pracy dziennie zdefiniowanych w kalendarzu projektu. W związku z tym alokacja nakładu pracy zawsze zapewnia, że zasoby są szacowane do użycia przez cały dzień.

Alokacja parzysta

W trybie zadania zaplanowanego ręcznie godziny pracy z kalendarza projektu nie są używane. Zamiast tego harmonogram zadań jest oparty na danych wejściowych użytkownika. W przypadku tych zadań alokacja nakładu pracy na okres czasu jednostki w wybranej skali czasu nie ma żadnego czynnika ograniczającego. Całkowity nakład pracy zadania jest równomiernie podzielony i przydzielany dla każdego okresu czasu jednostki w wybranej skali czasu. W związku z tym tryb zadania, który jest zdefiniowany w zadaniu, określa rozkład nakładu pracy lub alokację nakładu pracy na okres w oszacowaniach okresowych.

Opcje grupowania i wycofywania czasu

Widok okresowy przedstawia rozkład nakładu pracy, kosztów i sprzedaży w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym lub rocznym. Domyślnie dane szacowania są przestawiane na wymiar rola . Można jednak użyć opcji Grupuj według, aby przełączyć się na dwa inne wymiary: Kategoria i Zasób.

Zarówno w widoku siatki, jak i w widoku czasowym można wybrać pola, które są wyświetlane. Sumy dla każdego bloku są wyświetlane w dolnej części projektu. Pokazują one łączny szacowany nakład pracy, koszt i sprzedaż dla dnia, tygodnia, miesiąca lub roku. Domyślna cena kosztu i cena sprzedaży są obowiązujące od daty. Innymi słowy, zmieniają się dla każdego zasobu na podstawie wybranego widoku czasowego.

Szacowanie wydatków

Przycisk Dodaj nowy szacowanie wydatków w widoku siatki umożliwia rejestrowanie wszelkich wydatków, które są naliczane w projekcie, ale nie są bezpośrednio związane z pracą. Możesz zarejestrować oszacowania wydatków dla określonego zadania lub całego projektu. Wybierz kategorie wydatków i datę wstępną, gdy spodziewasz się naliczenie wydatków. Jeśli skojarzony cennik kosztów i cennik sprzedaży mają domyślne ceny (lub jeśli wartości procentowe znaczników są zdefiniowane dla kategorii wydatków), są one automatycznie wprowadzane w wierszu szacowania, gdy wystąpi skojarzenie.