Oszacowania i projekty dotyczące sprzedaży

Dotyczy aplikacji Project Service w wersji 3.x

Podczas procesu sprzedaży można tworzyć oszacowania sprzedaży, łącząc projekt z ofertą sprzedaży. W ten sposób deterministyczne szacowanie może wystąpić podczas procesu sprzedaży, aby skorzystać z możliwości planowania i szacowania projektu. Jeśli sprzedaż przejdzie, harmonogram, który został użyty do celów szacowania sprzedaży, może być używany jako podstawa do dalszego uściślenia planu projektu.

Łączenie projektu z wierszem cudzysłowu

Podczas tworzenia wiersza cudzysłowu opartego na projekcie można utworzyć nowy projekt lub skojarzyć istniejący projekt pn na stronie Wiersz oferty .

Podczas tworzenia nowego projektu na podstawie szczegółów wiersza oferty możesz skorzystać z szablonów projektów. Szablony projektów to projekty modelu, które reprezentują standardowe plany projektu i szacowania finansowe typowe dla organizacji. Mogą również reprezentować kopie planów projektu i oszacowania z poprzednich projektów.

Podczas tworzenia projektu na podstawie cudzysłowu projekt jest automatycznie skojarzony z wierszem cudzysłowu.

Składniki oszacowań w projekcie

Harmonogram pozwala podzielić pracę na zadania, obsługiwać hierarchię zadań, określać, jakie zasoby są wymagane do wykonania zadania, i przypisywać oszacowanie nakładu pracy wymaganego do wykonania zadania.

Możesz zdefiniować nakład pracy i oszacowania harmonogramu, korzystając z pól na karcie Harmonogram na stronie Projekt . Ponieważ cennik jest skojarzony z projektem, oszacowania finansowe są obliczane przy użyciu cen kosztów i sprzedaży zdefiniowanych w cenniku.

Importowanie oszacowań z projektu do oferty

Po zdefiniowaniu oszacowań projektu można je zaimportować do wiersza cudzysłowu. Na stronie Szczegóły wiersza oferty wybierz pozycję Importuj na wstążce, aby podsumować oszacowania projektu według typu transakcji, roli lub poziomu zadania.