Nuta
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować się zalogować lub zmienić katalog.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Ważne
Rozwiązanie Dynamics 365 Project Service Automation rozwinęło się w Dynamics 365 Project Operations. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przejście do rozwiązania Project Service Automation.
Dotyczy aplikacji Project Service w wersji 3.x
Użyj następujących ustawień, aby uzyskać dostęp do funkcji planowania projektu.
Szablon pracy
Aby utworzyć harmonogram projektu, należy utworzyć szablon kalendarza projektu, który definiuje liczbę godzin pracy dziennie i wszystkie zamknięcia firmy. Aby utworzyć szablon kalendarza projektu, należy skojarzyć szablon roboczy z polem Szablon kalendarza dla projektu. Wykonaj następujące kroki, aby utworzyć szablon pracy.
- W obszarze PSA w okienku nawigacji po lewej stronie kliknij pozycję Zasoby.
- Na liście Zasoby otwórz rekord użytkownika, a następnie wybierz pozycję Pokaż godziny pracy.
Uwaga / Notatka
Upewnij się, że zezwalasz na wyskakujące okienka na stronie przeglądarki. Dzięki temu można zobaczyć godziny pracy ustawione dla zasobu.
- Na karcie Widok miesięczny kliknij pozycję Skonfiguruj. Zostanie wyświetlona lista trzech opcji:
- Nowy harmonogram tygodniowy
- Harmonogram pracy na jeden dzień
- Czas wolny
- Wybierz pozycję Nowy harmonogram tygodniowy, a następnie ustaw opcje dla tego harmonogramu zasobów. Możesz ustawić cykliczny harmonogram tygodniowy, parametry godziny dziennej, zamknięcia firmy i nie tylko.
- Ustaw zakres dat, wybierz pozycję Zapisz, a następnie kliknij przycisk Zamknij.
- Wróć do strony Listy Zasoby i wybierz zasób, dla którego ustawiono godziny pracy.
- Wybierz pozycję Ustaw kalendarz jako , aby ustawić szablon roboczy.
- W oknie dialogowym Szablon roboczy wprowadź nazwę szablonu roboczego, a następnie wybierz pozycję Zastosuj.
Teraz możesz skojarzyć szablon roboczy z szablonem kalendarza projektu.
Role zasobów
Termin rola zasobu odnosi się do zestawu umiejętności, kompetencji i certyfikatów, które osoba musi posiadać, aby wykonać określony zestaw zadań w projekcie. PSA umożliwia naliczanie kosztów i rozliczanie czasu pracy zasobu na podstawie roli przypisanej do zasobu. Każda organizacja musi skonfigurować te role przy użyciu nawigacji po lewej stronie w menu Usługi projektu .
Każda organizacja musi skonfigurować te role na stronie Aktywne kategorie zasobów . Aby otworzyć tę stronę, w okienku nawigacji po lewej stronie wybierz pozycję Role zasobów.
Cennik
Cenniki umożliwiają ustawianie cen kosztów i sprzedaży dla ról zasobów, kategorii wydatków, produktów i innych elementów w organizacji. Przed ustawieniem szacunków finansowych dla pracy, która musi zostać dostarczona dla projektu, należy utworzyć koszt bazowy i cennik sprzedaży. W sekcji parametry należy również skonfigurować domyślny koszt i cennik sprzedaży, który ma zastosowanie do wszystkich projektów utworzonych w organizacji. Na stronie Parametry aktywnego projektu upewnij się, że skonfigurowaliśmy domyślny koszt i cennik sprzedaży.