Typy etapów projektu

Dotyczy aplikacji Project Service w wersji 3.x

Etapy projektu są projektowane tak, aby odzwierciedlały stan projektu w miarę postępu. Dostosowania mogą służyć do automatycznego aktualizowania etapów za pomocą przepływów procesów biznesowych, usługi Power Automate lub rozszerzeń wtyczek.

Następujące etapy są definiowane w domyślnym BPF:

• Nowe
• Oferta
• Plan
• Dostarcz
• Complete
• Close

Nowe

Podczas tworzenia projektu etap projektu jest ustawiony na Nowy. Jeśli projekt został utworzony na podstawie szablonu, może mieć dane dotyczące harmonogramu, szacowania i zespołu. W przeciwnym razie jest to tylko konspekt projektu, a pozostałe składniki muszą zostać wprowadzone.

Oferta

Po skojarzeniu projektu z cudzysłowem lub podczas tworzenia projektu na podstawie cudzysłowu etap projektu jest ustawiony na Cytat, a szacowane daty rozpoczęcia i zakończenia są aktualizowane. Podczas gdy projekt znajduje się na etapie Oferty, karta Sales na stronie Project Entity zawiera szczegóły oferty.

Plan

Po wygraniu oferty skojarzonej z projektem i przeniesieniu projektu do fazy Kontrakt, etap projektu zostanie zaktualizowany do Plan. Podczas gdy projekt znajduje się na etapie Planowanie , na stronie Jednostka projektu są wyświetlane szczegóły kontraktu.

Dostarcz

Gdy plan projektu zostanie ukończony i wszystko będzie przygotowane do rozpoczęcia projektu, menedżer projektu powinien zaktualizować etap projektu na Deliver , aby pokazać, że projekt się rozpoczął.

Complete

Po zakończeniu pracy nad projektem menedżer projektu może zaktualizować etap na Ukończony. Aktualizując etap projektu na Ukończono, menedżer projektu wskazuje, że praca jest ukończona w 100 procent, ale projekt pozostaje otwarty, aby można było rejestrować wszelkie oczekujące wpisy dotyczące czasu i wydatków.

Close

Po zarejestrowaniu wszystkich transakcji dla projektu menedżer projektu może zaktualizować etap na Zamknij. W tym momencie nie można rejestrować żadnych transakcji, a projekt zostaje ustawiony w trybie tylko do odczytu.