Szablony projektów

Dotyczy aplikacji Project Service w wersji 3.x

Szablon projektu to wstępnie zdefiniowana struktura, która ułatwia szybkie i łatwe uruchamianie projektu. Możesz użyć wstępnie zdefiniowanego szablonu, aby utworzyć nowy projekt za pomocą jednego kliknięcia. Jeśli chodzi o projekty, należy zdefiniować wymagania wstępne dotyczące szablonów projektów. Należy zdefiniować kalendarz projektu dla każdego szablonu projektu, a role i cenniki muszą być wstępnie zdefiniowane w organizacji, aby składniki szablonu miały przydatne dane.

Szablon projektu składa się z trzech składników: harmonogramu, szacowania projektu i członków zespołu projektu.

Schedule

Harmonogram w szablonie projektu ma ten sam zestaw elementów co harmonogram w projekcie. Można utworzyć hierarchię zadań, skojarzyć role z zadaniami, zdefiniować atrybuty harmonogramu i ustawić zależności. Harmonogram w szablonie projektu obsługuje również tryby zadań dla każdego zadania. W związku z tym obsługuje silnik planowania. Musisz skojarzyć kalendarz projektu z projektem. Podczas tworzenia harmonogramu pracy nie ma różnicy między szablonem projektu a projektem.

Szacowania projektu

Oszacowania projektu w szablonie projektu działają tak samo jak szacowania projektu w projekcie. Jednak koszty i ceny sprzedaży są pobierane z domyślnych cenników kosztów i sprzedaży zdefiniowanych w parametrach.

Tworzenie projektu na podstawie szablonu

Istnieje kilka sposobów tworzenia projektu na podstawie szablonu projektu:

• Podczas tworzenia projektu z oferty można wybrać szablon projektu w oknie dialogowym Szybkie tworzenie: Projekt.

• Po utworzeniu projektu po wybraniu pozycji Nowy projekt zostanie wyświetlona strona Project (Projekt ) przed zapisaniem rekordu. W polu Wybierz szablon wybierz jeden ze wstępnie zdefiniowanych szablonów projektów w organizacji.
• Użyj opcji Utwórz projekt na podstawie szablonu na stronie Jednostka szablonu .

Kopiowanie składników szablonu do projektu

Podczas kopiowania składników szablonu projektu do projektu może wystąpić kilka przesłonięć w zależności od ustawień w projekcie.

Kopiowanie harmonogramu

Podczas kopiowania harmonogramu z szablonu projektu, jeśli projekt ma inny kalendarz projektu niż szablon, godziny pracy z kalendarza projektu są stosowane do harmonogramu zadań. W ten sposób harmonogram jest dostosowywany tak, aby był zgodny z kalendarzem projektu bazowego. Podobnie pierwsze zadanie zgodnie z harmonogramem przyjmuje datę rozpoczęcia projektu, a harmonogram pozostałej części hierarchii jest aktualizowany na podstawie czasu trwania i zależności określonych w szablonie.

Kopiowanie oszacowań projektu

Podczas kopiowania między wierszami szacowania projektu zostaną zaktualizowane cenniki. W przypadku cennika kosztów te aktualizacje są oparte na jednostce będącej właścicielem projektu. Dla cennika sprzedaży bazują na odbiorcy. W przypadku projektów skojarzonych z jednostką sprzedaży koszt jednostkowy i ceny sprzedaży są określane na podstawie tych cenników.

Kopiowanie zespołu projektu

Gdy zespół projektu zostanie skopiowany z szablonu projektu do projektu, zasoby ogólne są kopiowane wraz z umiejętnościami i biegłościami zdefiniowanymi w szablonie. Ogólne przypisania zasobów są również zachowywane tak, jak w szablonie projektu. Nazwane zasoby nie są obsługiwane w szablonach projektów.