Podawanie oszacowań pracy dla projektu podczas procesu sprzedaży (Usługa Projektowa)

Dotyczy aplikacji Project Service w wersjach 2.x i 1.x

Podczas procesu sprzedaży możesz opracować szacunki sprzedaży od podstaw, korzystając z linii ofertowych. Możliwości usługi Project Service w usłudze Dynamics 365 for Customer Engagement zapewniają bardziej naukowy i deterministyczny sposób tworzenia oszacowań sprzedaży przez podział elementów roboczych i kojarzenie odpowiednich atrybutów, które przyczyniają się do oszacowań projektu w strukturze podziału pracy.

Po wygraniu sprzedaży możesz użyć skojarzonej struktury podziału pracy w planie projektu, udoskonalając ją w razie potrzeby w celu pomyślnego ukończenia projektu.

Połącz projekt z wierszem oferty

Podczas tworzenia wiersza oferty związanego z projektem możesz tworzyć nowy projekt z wiersza oferty. Następnie możesz użyć szablonów projektów, które są wstępnie skonfigurowanymi standardowymi planami projektów i oszacowaniami finansowymi typowymi dla organizacji, albo kopią planu projektu i oszacowaniami z poprzedniego projektu. Podczas tworzenia projektu wybór szablonu projektu stanowi podstawę do uściślenia planu projektu, oszacowań i wymagań dotyczących roli. W przypadku tworzenia projektu z oferty, projekt jest automatycznie kojarzony z wierszem oferty.

Szacowanie składników projektu

Struktura podziału pracy w projekcie umożliwia podzielenie pracy na zadania, utrzymanie hierarchii zadań i przypisywanie oszacowania nakładu pracy wymaganego do wykonania każdego zadania. Role można również skojarzyć z zadaniem, aby wskazać oszacowanie typu zasobu wymaganego do wykonania zadania i harmonogramu.

Struktura podziału pracy ułatwia określenie nakładu pracy i szacowania harmonogramu. Domyślnie projekt używa domyślnych cenników zdefiniowanych wcześniej. Ceny kosztów i sprzedaży zdefiniowane w cenniku pomagają określić szacowania finansowe dla podziału pracy projektu.

Jeśli projekt jest skojarzony z ofertą, a oferta ma inny cennik od domyślnego, cennik oferty jest używany do oszacowań finansowych.

Importowanie oszacowań z projektu do oferty

Po utworzeniu oszacowań projektu w projekcie możesz zaimportować te oszacowania do wiersza oferty:

• W Szczegóły wiersza oferty, kliknij Importuj z oszacowań.

• Wybierz, czy importować oszacowania projektu podsumowane według typu transakcji, roli lub poziomu struktury podziału pracy.

Zobacz też

Przewodnik dla kierownika projektu