Praca z działaniami w widoku Kanban

Widok Kanban dla działań pomaga sprzedawcom w szybkim zarządzaniu wieloma działaniami. Spoglądając na widok Kanban sprzedawcy mogą szybko zobaczyć działania i stan, w jakich się znajdują. W widoku Kanban Działania działania są prezentowane graficznie w formie kart. Tory reprezentują domyślne stany działań. Działania można przeciągać na różne tory, aby przenosić je z jednego stanu do innego.

Otwórz widok Kanban

Widok Kanban jest dostępny, gdy formant Kanban jest dodany do encji Działanie. Jeśli nie widzisz widoku Kanban, skontaktuj się z konfiguratorem systemu.

Aby otworzyć widok Kanban:

1. Na mapie witryny, wybierz Działania.

2. Na pasku poleceń wybierz pozycję Kanban.

   

   Działania są wyświetlane w widoku Kanban.

   

Informacje o widokach Kanban

Oto kilka istotnych kwestii, które należy znać jeśli chodzi o widok Kanban:

• W górnej części każdego toru jest wyświetlana liczba działań w tym torze. W dowolnym momencie w torze będzie wyświetlanych tylko 10 rekordów/kart. Jeśli na przykład łączna liczba otwartych działań wynosi 30, liczba wyświetli 10/30. Aby wyświetlić więcej kart, przewiń w dół tor. Kiedy przewijasz w dół, liczba zmienia się na 20/30 itd.

  Uwaga

  Jeśli na ścieżce znajduje się więcej niż 50.000 rekordów, liczba rekordów jest wyświetlana jako 50.000+.

• Po wybraniu tytułu karty jest otwierany formularz główny działania. Po zamknięciu formularza głównego cały widok Kanban jest odświeżany.

• Pola karty można edytować w tekście. Można szybko zmienić szczegółowe informacje dla trzech pól rekordu działania bezpośrednio z karty.

  

• Po wybraniu innego widoku lub filtru karty na torach są odświeżane, aby pokazać filtrowane rekordy działań. Jeśli na przykład aktualnie jest używany widok Wszystkie działania i wybrany został filtr Typ działania służący do wyświetlania tylko rozmów telefonicznych, tory są odświeżane w celu wyświetlenia tylko działań Rozmowa telefoniczna.

• Można użyć pola Wyszukaj, aby filtrować rekordy/karty na torze na podstawie kryteriów wyszukiwania. Na przykład wprowadzenie słowa kluczowego "Omów" odświeży widok Kanban, i wyświetlone zostaną tylko rekordy działania, których tytuł zaczyna się od "Omów".

  

• Użytkownik może przeciągnąć kartę i przenieść ją na inne tory. Po przeciągnięciu karty z jednego toru do innego stan działania ulega zmianie:

  • Karty dla standardowych typów działań można przenosić z torów Otwarte do torów Zakończone i Anulowane. Po przeniesieniu karty na tor Ukończone lub Anulowane stan działania zmienia się na zamknięty, karta działania stanie się nieaktywna, a na karcie pojawia się ikona kłódki. Nie można zmieniać pól na nieaktywnej lub zablokowanej karcie.

  • Nie można ponownie otworzyć nieaktywnego działania innego niż działanie Odpowiedź na kampanię. Nieaktywne/zablokowane karty działania Odpowiedź na kampanię można przenieść z powrotem z torów Zamknięte lub Anulowane na tor Otwarte.

  • Nie ma ograniczeń dotyczących przepływu niestandardowych kart działania, więc można je przenosić z dowolnego toru do dowolnego innego toru.

  • Kiedy karta jest przenoszona na inny tor, tory, do których karta nie może zostać przeniesiona są wyszarzone.

Nie można odnaleźć funkcji w aplikacji?

Istnieje kilka możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji na korzystanie z tej funkcji. Zapoznaj się z tabelą porównawczą i przewodnikiem licencjonowania , aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z licencją.
• Nie masz niezbędnej roli zabezpieczeń do korzystania z tej funkcji.
  • Aby skonfigurować lub ustawić funkcję, musisz mieć role administracji i dostosowywania
  • Aby korzystać z funkcji związanych z sprzedażą, musisz mieć role podstawowej sprzedaży
  • Niektóre zadania wymagają określonych ról funkcjonalnych.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Informacje pokrewne

Dodawanie formantu Kanban do encji Szansa sprzedaży lub Działanie