Dodawanie kroków warunku do sekwencji

Użyj sekwencji adaptacyjnych w akceleratorze sprzedaży, aby zdefiniować kroki warunków definiujące ścieżkę sekwencji.

Konfigurowanie kroków sekwencji adaptacyjnej

Użyj sekwencji adaptacyjnych, aby zdefiniować warunki dla kroków w sekwencji. Te warunki określają przebieg czynności, jakie sekwencja podejmie po spełnieniu warunku, lub gdy nie zostanie on spełniony. Po określeniu wyniku warunku, na przykład, czy użytkownik otworzył wiadomość e-mail (Tak) czy tego nie zrobił (Nie), sekwencja działa zgodnie z założeniami. Warunki są dostępne dla następujących działań:

• E-mail
• Połączenie telefoniczne
• Wartość pola
• Etap procesu biznesowego

Warunek wstępny

Warunki w sekwencjach adaptacyjnych działają zgodnie ze zdefiniowanymi tylko wtedy, gdy włączono proces przepływu Sales Insights — przepływ adaptacyjnego limitu czasu sekwencji. Aby włączyć proces, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do Power Automate i zmień środowisko na organizację.

2. Wybierz Rozwiązania, a następnie Rozwiązanie domyślne.

   Zrzut ekranu wybierania rozwiązania domyślnego.

3. Na stronie Rozwiązanie domyślne wybierz widok jako Wszystkie i wyszukaj proces Sales Insights — przepływ adaptacyjnego limitu czasu sekwencji.

   Zrzutu ekranu wyszukiwania i wybierania Sales Insights — przepływ adaptacyjnego limitu czasu sekwencji.

4. Na stronie Sales Insights — przepływ adaptacyjnego limitu czasu sekwencji wybierz Włącz.

   Zrzutu ekranu wyszukiwania i wybierania Sales Insights — przepływ adaptacyjnego limitu czasu sekwencji.

   

   Proces jest włączony.

Weryfikowanie przepływu

Przepływ zarządzania czasem oczekiwania w sekwencji adaptacyjnej usługi Sales Insights obsługuje czas oczekiwania dla typów kroków, takich jak ocena wartości pola, BPF i aktualizacja pola. Po upływie czasu oczekiwania przepływ przechodzi do następnego kroku sekwencji. Aby sprawdzić, czy przepływ działa zgodnie z oczekiwaniami, wykonaj następujące kroki:

1. Upewnij się, że masz dostęp administratora do usługi Power Automate i prawidłową licencję usługi Dynamics 365 Sales.
2. Przejdź do Power Automate i zmień środowisko na organizację.
3. W okienku nawigacji po lewej stronie przejdź do Rozwiązania>Domyślne rozwiązanie>Przepływy w chmurze i otwórz Przepływ zarządzania czasem oczekiwania w sekwencji adaptacyjnej usługi Sales Insights.
4. W sekcji Odwołania do połączeń sprawdź, czy wszystkie połączenia są prawidłowe i uwierzytelnione. Zielony znacznik wyboru wskazuje, że połączenie jest prawidłowe.
5. Jeśli jakiekolwiek połączenie jest nieprawidłowe, zostanie wyświetlony czerwony wykrzyknik. Aby rozwiązać problemy z nieprawidłowymi połączeniami, wykonaj następujące kroki:
   1. W okienku nawigacji po lewej stronie przejdź do Rozwiązania>Domyślne rozwiązanie>Odwołania do połączeń.
   2. Otwórz nieprawidłowe połączenie. Na przykład otwórz usługę Common Data Service (bieżące środowisko) (msdyn_acceleratedsales_connection), jeśli to połączenie jest nieprawidłowe.
      
   3. W okienku Edytuj usługę Common Data Service (bieżące środowisko) sprawdź, czy pole Połączenie zawiera nieprawidłowe połączenie lub pozostawione puste. Wybierz istniejące połączenie z usługą Dataverse lub utwórz nowe. Spowoduje to otwarcie strony połączeń, na której można wybrać usługę Microsoft Dataverse.
   4. Zapisz zmiany i sprawdź, czy połączenie jest teraz prawidłowe z zielonym symbolem zaznaczenia.

Określ warunki dla działania wiadomość e-mail

Po dodaniu działania e-mail do sekwencji i wybraniu Dodaj (+) zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodawanie akcji lub innego elementu. Wybierz kartę Warunki, gdzie można określić następny przebieg akcji w sekwencji.

Gdy sprzedawca pominie działanie e-mail zawierające warunek, przepływ odbywa się dalej po ścieżce Nie.

W poniższej tabeli wymieniono interakcje dostępne w warunkach korzystania z poczty e-mail.

Zdefiniujmy przepływ, tak aby po otwarciu wiadomości e-mail przez klienta następnym krokiem było zaplanowanie rozmowy telefonicznej, a jeśli klient nie otworzy wiadomości e-mail, kolejnym krokiem będzie wysłanie wiadomości e-mail z przypomnieniem.

1. Wybierz Dodaj (+) po działaniu e-mail.

   Zrzut ekranu wybierania opcji dodawania.

2. W oknie dialogowym Dodawanie akcji lub innego elementu wybierz kartę Warunki. Zostanie wyświetlona lista interakcji zdefiniowanych w funkcji interakcji z użyciem poczty e-mail.

   Zrzut ekranu listy interakcji z udziałem poczty e-mail.

3. Wybierz Otwarcie wiadomości e-mail.

4. W okienku Otwarcie wiadomości e-mail skonfiguruj limit czasu spełniania warunku przed przystąpieniem do następnego kroku.
   W poniższym przykładzie czas oczekiwania jest skonfigurowany jako jeden dzień. Z tego wynika, że:

   • Jeśli klient otwiera wiadomość e-mail w ciągu dnia, inicjowana jest ścieżka Tak, a sekwencja przechodzi do następnego kroku po upłynięciu dnia.
     Jeśli nie chcesz czekać cały dzień, aby przejść do następnego kroku w ramach ścieżki Tak, wybierz pole wyboru Jeśli akcja zostanie zakończona w terminie, sekwencja przejdzie na ścieżkę Tak.
   • Jeśli klient nie otworzy wiadomości e-mail w terminie, zostanie zainicjowana ścieżka Nie.

   Zrzut ekranu wyniku otwarcia wiadomości e-mail Przejdź do następnego kroku po ustawieniu na 1 dzień

5. Zamknij okienko Otwarcie wiadomości e-mail.
   Warunek został utworzony.

6. Aby zaplanować działanie Rozmowa telefoniczna przy użyciu ścieżki Tak, aby porozmawiać z klientem, wykonaj następujące czynności:

   1. Wybierz Dodaj (+), a następnie na karcie Kroki wybierz Wykonaj rozmowę telefoniczną.

      Zrzut ekranu dodawania rozmowy telefonicznej w ścieżce Tak.

   2. Skonfiguruj działanie Rozmowa telefoniczna, a następnie zamknij okienko.
      Utworzono działanie Rozmowa telefoniczna.

7. Aby wysłać uzupełniającą wiadomość e-mail w ścieżce Nie, gdy klient nie odpowiada w terminie jednego dnia, należy wykonać następujące czynności:

   1. Wybierz Dodaj (+), a następnie na karcie Kroki wybierz Wyślij wiadomość e-mail.

      Zrzut ekranu dodawania działania Wiadomość e-mail w ścieżce Nie.

   2. Skonfiguruj działanie Wiadomość e-mail, a następnie zamknij okienko.
      Utworzono działanie Wiadomość e-mail.

   Zrzut ekranu zapisywania działania Wiadomość e-mail w ścieżce Nie.

Zaawansowane warunki wiadomości e-mail

Krok Zaawansowane warunki wiadomości e-mail pozwala zdefiniować następny przebieg akcji, kiedy zbiór akcji lub dowolne wybrane akcje są wykonywane przez klienta w kroku wiadomości e-mail.

Zdefiniujmy przepływ, który ma wyzwalać następny krok, gdy klient otwiera wiadomość e-mail i pobiera załącznik.

1. Po dodaniu działania Wiadomość e-mail wybierz + (Dodaj).

2. W oknie dialogowym Dodawanie akcji lub innego elementu przejdź do karty Warunki i wybierz Zaawansowane warunki wiadomości e-mail.

   Zrzut ekranu przedstawiający wybieranie zaawansowanych warunków poczty e-mail na karcie Warunki.

3. W okienku Zaawansowane warunki wiadomości e-mail wybierz Wszystkie z nich. W tym przykładzie definiujemy warunek, aby przejść do ścieżki Tak, gdy klient otwiera wiadomość e-mail i pobiera załącznik.

   Uwaga

   Wybierz Jedno z nich, jeśli chcesz wyzwolić ścieżkę Tak, gdy tylko jedno z wybranych działań jest wykonywane.

   Zrzut ekranu wybierania opcji Wszystkie w polu Zaawansowane warunki wiadomości e-mail.

4. Z listy rozwijanej Wybierz wyniki zaznacz pola wybory Otwarcie wiadomości e-mail i Pobrany załącznik.

   Jeśli klient wykona obie akcje w wiadomości e-mail, zainicjowana zostanie ścieżka Tak.

   Uwaga

   Jeśli wybrano opcję Jeden z nich , ścieżka Tak jest inicjowana po otwarciu wiadomości e-mail lub pobraniu załącznika.

   Zrzut ekranu zaznaczania pola wyboru Otwórz wiadomość e-mail i Pobrany załącznik.

5. Wybierz czas trwania w dniach i godzinach, po którym chcesz zainicjować ścieżkę Tak, gdy klient wykona wybrane akcje. Jeśli klient nie wykona tych działań w terminie, zostanie zainicjowana ścieżka Nie.

   Jeśli nie chcesz czekać i przejść do następnego kroku w ramach ścieżki Tak po wykonaniu przez klienta wybranych akcji, wybierz Jeśli akcja zostanie zakończona w terminie, sekwencja przejdzie na ścieżkę Tak.

   Czas trwania, aby rozpocząć ścieżkę Tak lub Nie.

6. Zamknij okienko Zaawansowane warunki wiadomości e-mail.
   Zostanie utworzony krok zaawansowanych warunków wiadomości e-mail.
   Można kontynuować tworzenie kroków w ścieżkach Tak i Nie, zgodnie z wymaganiami.

Określ warunki dla działania rozmowa telefoniczna

Po dodaniu działania rozmowa telefoniczna do sekwencji i wybraniu Dodaj (+) zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodawanie akcji lub innego elementu. Wybierz kartę Warunki, gdzie można określić następny przebieg akcji w sekwencji. Akcje, które można wykonać dla działania Rozmowa telefoniczna, są wyświetlane w kroku Zaawansowane warunki rozmów telefonicznych. Te akcje różnią się dla poszczególnych organizacji, w zależności od ich wymagań, i są dodawane przez administratora.
Krok Zaawansowane warunki rozmów telefonicznych pozwala wybrać wiele wyników, a jeden wynik musi wystąpić, aby przejść dalej na ścieżce Tak.

Gdy sprzedawca pominie działanie rozmowa telefoniczna zawierające warunek, przepływ odbywa się dalej po ścieżce Nie.

Zdefiniujmy przepływ, w którym chcesz zainicjować ścieżkę Tak, gdy klient wykonuje lub odbiera połączenie telefoniczne.

1. Wybierz Dodaj (+) po działaniu rozmowa telefoniczna.

   Zrzut ekranu dodawania działania Rozmowa telefoniczna.

2. W oknie dialogowym Dodawanie akcji lub innego elementu przejdź do karty Warunki a następnie wybierz Zaawansowane warunki rozmów telefonicznych.

   Zrzut ekranu przedstawiający zaawansowane warunki rozmowy telefonicznej na karcie Warunki.

3. W okienku Zaawansowane warunki rozmów telefonicznych z listy rozwijanej Wybierz wyniki wybierz opcje Wykonane i Odebrane.
   Po zakończeniu dowolnego z wybranych działań zostanie zainicjowana ścieżka Tak .

   Zrzut ekranu przedstawiający wybór opcji Wykonane i odebrane.

4. Zamknij okienko Zaawansowane warunki rozmów telefonicznych.
   Zostanie utworzony krok zaawansowanych warunków rozmów telefonicznych.

   Zrzut ekranu tworzenia kroku Zaawansowane warunki rozmów telefonicznych.

   Można kontynuować tworzenie kroków w ścieżkach Tak i Nie, zgodnie z wymaganiami.

Definiowanie warunków na podstawie wartości pola

Podczas dodawania warunku na podstawie wartości pola można określić następny przebieg akcji dla sekwencji zgodnie z wartością podaną w polu. Dostępne wartości pół, włącznie z encjami pokrewnymi, są oparte na typie rekordu wybranego dla sekwencji.

W oknie dialogowym Dodawanie akcji lub innego elementu przejdź do karty Warunki , wybierz pole i utwórz warunek. Sekwencja śledzi ścieżkę Tak, kiedy warunek jest prawdziwy, i ścieżkę Nie, kiedy warunek jest fałszywy.

W poniższym przykładzie ustawmy sekwencję tak, w sytuacji, gdy nazwa firmy potencjalnego klienta to Contoso.

1. Wybierz Dodaj (+) po działaniu.

2. W oknie dialogowym Dodawanie akcji lub innego elementu przejdź do karty Warunki a następnie wybierz Wartość pola.

   Zrzut ekranu przedstawiający kartę Warunki w kroku wyboru działania dla wartości pola.

3. W okienku Wartość pola, w sekcji Przejdź do ścieżki Tak, jeśli wybierz Nazwa firmy, a następnie ustaw warunek jako Równa się na Contoso.

   Zrzut ekranu przedstawiający dodawanie wartości do kroku warunku wartości pola.

   Uwaga

   • Po wybraniu opcji Zaawansowane okienko Wartości pola otwiera się po prawej stronie, aby zdefiniować więcej warunków dla kroku. Warunki można zdefiniować na podstawie encji wierszy, grup i encji pokrewnych.
   • Pola typu wyszukiwanie, takie jak Utworzone przez i Właściciel, są wyświetlane tylko po wybraniu Zaawansowane.
   • Jeśli połączony rekord nie zawiera pola skonfigurowanego, w widgecie Dalej wyświetlany jest błąd. Na poniższej ilustracji przedstawiono przykładowy błąd:
     Nie można obliczyć atrybutów i przejść do następnego krokuNie można obliczyć atrybutów i przejść do następnego kroku

4. Zamknij okienko Wartość pola.
   Tworzony jest krok warunku wartości pola.

   Można kontynuować tworzenie kroków w ścieżkach Tak i Nie, zgodnie z wymaganiami.

Definiowanie warunków na podstawie etapu procesu biznesowego

Podczas dodawania warunku na podstawie etapu procesu biznesowego można określić ścieżkę sekwencji opartą na tym, na którym etapie znajduje się proces biznesowy. Przepływy procesów biznesowych są wyświetlane na podstawie typu rekordu wybranego dla sekwencji.

W oknie dialogowym Dodawanie akcji lub innego elementu przejdź do karty Warunki , wybierz etap procesu biznesowego i utwórz warunek. Sekwencja śledzi ścieżkę Tak, kiedy warunek jest prawdziwy, i ścieżkę Nie, kiedy warunek jest fałszywy.

W poniższym przykładzie ustawmy sekwencję na ścieżkę Tak, jeśli przepływ Proces Od potencjalnego klienta do sprzedaży w ramach szansy sprzedaży jest na etapie Zaproponuj lub Opracuj.

1. Wybierz Dodaj (+) po działaniu.

2. W oknie dialogowym Dodawanie akcji lub innego elementu przejdź do karty Warunki a następnie wybierz Etap procesu biznesowego.

   Zrzut ekranu karty Warunki w kroku wyboru działania dla etapów procesów biznesowych.

3. W okienku Etap procesu biznesowego w sekcji Przejdź do ścieżki Tak, jeśli przepływ procesów biznesowych jest, wybierz Proces Od potencjalnego klienta do szansy sprzedaży. W polu i etap jest wybierz Zaproponuj i Opracuj.

   Zrzut ekranu dodawania wartości do kroku warunku etapu procesu biznesowego.

4. Zamknij okienko Etap procesu biznesowego.
   Krok warunku przepływu procesów biznesowych jest tworzony.
   Można kontynuować tworzenie kroków w ścieżkach Tak i Nie, zgodnie z wymaganiami.

Nie można odnaleźć funkcji w aplikacji?

Istnieje kilka możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji na korzystanie z tej funkcji. Zapoznaj się z tabelą porównawczą i przewodnikiem licencjonowania , aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z licencją.
• Nie masz niezbędnej roli zabezpieczeń do korzystania z tej funkcji.
  • Aby skonfigurować lub ustawić funkcję, musisz mieć role administracji i dostosowywania
  • Aby korzystać z funkcji związanych z sprzedażą, musisz mieć role podstawowej sprzedaży
  • Niektóre zadania wymagają określonych ról funkcjonalnych.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Informacje pokrewne

Tworzyć i aktywować sekwencję
Dodaj kroki do sekwencji
Dodawanie kroków polecenia do sekwencji
Dodawanie działań LinkedIn do sekwencji