Asystent dla usługi Dynamics 365 Sales

Asystent (wcześniej znany jako Asystent relacji) jest częścią usługi Dynamics 365 Sales. Asystent zwraca szczególną uwagę na codzienne akcje i komunikację, i pomaga najlepiej wykorzystać dzień dzięki kartom wyników analiz, które są wyróżniane w całej aplikacji, aby zapewnić dopasowane i użyteczne szczegółowe informacje.

Jak mogę użyć funkcji asystenta?

W zależności od roli możesz użyć funkcji wiadomości SMS zgodnie z opisem na liście:

Administrator systemu lub dowolna podobna rola:

• Skonfiguruj asystenta dla organizacji. Więcej informacji: Konfigurowanie asystenta
• Utwórz niestandardowe karty analityczne. Więcej informacji: Tworzenie niestandardowych kart szczegółowych informacji
• Edytowanie kart szczegółowych informacji. Więcej informacji: Edytowanie kart szczegółowych informacji
• Dodaj widżet asystenta do formularzy niestandardowych. Więcej informacji: Dodawanie widżetu asystenta do formularzy niestandardowych
• Wyłącz karty teaser. Więcej informacji: Wyłącz teaser karty

Menedżer sprzedaży, sprzedawca lub inna podobna rola::

• Użyj asystenta, aby zarządzać swoim dniem. Więcej informacji: Używanie asystenta do prowadzenia komunikacji z klientami
• Zarządzaj kartami wiedzy, włączając lub wyłączając. Więcej informacji: Włączanie lub wyłączanie kart szczegółowych informacji
• Odwołanie do domyślnych kart wyników analiz. Więcej informacji: Odwołanie Karty szczegółowych informacji

Samouczki dotyczące programu Assistant Studio

Udostępniono samouczki asystentów, w których można dowiedzieć się, jak tworzyć niestandardowe karty wyników przy użyciu kodów minimalnych lub brakujących za pośrednictwem programu Power Automate. Korzystając z samouczków, uczysz się tworząc podstawowe niestandardowe wyniki analiz, odpowiednik "Witaj świecie", i stopniowo zwiększasz złożoność wykonywanych zadań.

Więcej informacji: Samouczki dotyczące programu Assistant Studio dla usługi Dynamics 365 Sales Insights