Rejestrowanie działań związanych z klientami za pomocą funkcji automatycznego przechwytywania

Automatyczne przechwytywanie pomaga sprzedawcom, upraszczając rejestrowanie działań związanych z klientami w Dynamics 365 Sales. Automatyczne przechwytywanie zapewnia propozycje działań dotyczących wiadomości e-mail i spotkań związanych z Twoją pracą na podstawie danych przechwyconych z Twojego konta Outlook. Ułatwia to wyświetlanie na osi czasu odpowiednich wiadomości e-mail i spotkań oraz innych działań związanych z danym rekordem.

Sugestie aktywności generowane przez automatyczne przechwytywanie pozostają prywatne i widoczne tylko dla Ciebie, dopóki nie zdecydujesz się śledzić wiadomości e-mail lub spotkania. Sugestie można zapisać lub usunąć, a wiadomość e-mail lub spotkanie można ustawić jako widoczne dla wszystkich osób, które mają dostęp do określonego rekordu, do którego dodano sugestię.

Automatyczne przechwytywanie rejestruje każdą aktywność związaną z klientem, dzięki czemu personel sprzedaży może skupić się na sprzedaży. Te interakcje z klientami są wyświetlane na osi czasu dla rekordów dotyczących kontaktu, szansy, potencjalnego klienta, klienta, sprawy i encji niestandardowych.

Administrator musi włączyć automatyczne przechwytywanie, aby można było je wypróbować. Aby uzyskać szczegółowe informacje o wymaganiach wstępnych, sposobie włączania tej funkcji i jej konfigurowaniu, zobacz Włączanie i konfigurowanie automatycznego przechwytywania.