Konfigurowanie reguł przypisywania dla agenta ds. kwalifikacji sprzedaży

Po zakwalifikowaniu potencjalnych klientów na podstawie kryteriów przekazania agent przekazuje je sprzedawcom lub zespołom, zgodnie z Twoim wyborem. Agent używa dystrybucji opartej na zasadzie rotacji, aby przypisywać leady sprawiedliwie wśród zespołu lub wybranych sprzedawców.

Wykonaj te kroki:

1. Przejdź do strony ustawień agenta.

2. W sekcji Wskazówki wybierz pozycję Reguły przypisania.

   

3. Wybierz, kto ma przekazać potencjalnych klientów z następujących opcji:

   • Sprzedawcy/zespoły: wybierz użytkowników lub zespół, którzy będą obsługiwać potencjalnych klientów przesyłanych przez agenta. Jeśli zdecydujesz się przypisać klientów do zespołów, są oni przydzielani sprzedawcom w ramach zespołu w kolejności rotacyjnej.
   • Dodaj nadzorcę: wybierz nadzorcę, który będzie monitorować potencjalnych klientów przypisanych do agenta i podejmować działania w razie potrzeby. Obecnie wszyscy użytkownicy są widoczni. Zalecamy jednak wybranie użytkowników z rolą Menedżer sprzedaży.

Dalsze kroki

Konfigurowanie źródła wiedzy dla agenta kwalifikacji sprzedaży

Informacje pokrewne

• Przedstawiamy agenta kwalifikacji sprzedaży
• (Sprzedawca)Praca nad potencjalnymi klientami przekazanymi przez agenta kwalifikacji sprzedaży
• (Nadzorca)Monitoruj leady obsługiwane przez agenta weryfikacji sprzedaży