Nuta
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować się zalogować lub zmienić katalog.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Poproś Copilota o zaktualizowanie najnowszych zmian rekordów sprzedaży, uzyskanie listy przypisanych rekordów lub spis wszystkich zmian kont, potencjalnych klientów i szans sprzedaży. Można używać wstępnie zdefiniowanych monitów lub zadawać pytania w języku naturalnym. W tym artykule opisano niektóre wstępnie zdefiniowane monity, których można użyć do zadawania usłudze Copilot pytań. Dowiedz się więcej o rozmowach z Copilot w języku naturalny.
Co nowego znajduje się w moich rekordach sprzedaży
Użyj tego monitu, aby uzyskać listę ostatnio zaktualizowanych rekordów sprzedaży.
Wybierz pozycję Wyświetl monity powyżej pola czatu copilot, wybierz pozycję Zadaj pytania>Co nowego w rekordach sprzedaży, a następnie naciśnij Enter.
Zrzut ekranu przedstawiający odpowiedź Copilot na pytanie Co nowego w moich rekordach sprzedaży.
Copilot pobiera listę na podstawie następujących warunków:
- Rekordy tego typu to Konto, Potencjalny klient i Szansa sprzedaży.
- Dane zostały zaktualizowane w ciągu ostatnich siedmiu dni.
- Rekordy należą do Ciebie. W przypadku rekordów kont są one własnością Twoją lub Twojego zespołu.
- Pola, które zostały zaktualizowane, są konfigurowane przez administratora. Jeśli zaktualizowano pola inne niż skonfigurowane, rekordy te nie zostaną wymienione w odpowiedzi.
- Jeśli typ rekordu ma więcej niż pięć rekordów, Copilot wybiera pięć najczęściej aktualizowanych rekordów.
Najedź kursorem na rekord na liście i wybierz Pobierz aktualizacje, aby wyświetlić wszystkie zmiany w rekordzie w ciągu ostatnich siedmiu dni.
Jakie elementy zostały ostatnio do mnie przypisane
Copilot może pomóc ci pozostać na bieżąco z twoimi przydziałami, wyświetlając listę kont, potencjalnych klientów i szans sprzedaży, które spełniają następujące warunki:
- Rekordy, które zostały utworzone i przypisane do Ciebie w ciągu ostatnich 15 dni.
- Rekordy, które do tej pory nie mają żadnych działań (wiadomości e-mail, połączeń ani terminów).
Otwórz aplikację Copilot, wybierz pozycję Wyświetl monity nad polem czatu Copilot, wybierz pozycję Zadaj pytania>Co nowo przypisane do mnie, a następnie naciśnij Enter.
Copilot wyświetla listę rekordów spełniających warunki. Umieść kursor na rekordzie na liście i wybierz pozycję Podsumuj , aby wyświetlić podsumowanie rekordu.
Pobieranie ostatnich zmian
Copilot może pomóc w nadrobieniu wszelkich aktualizacji rekordów klientów, potencjalnych klientów lub szans sprzedaży w ciągu ostatnich siedmiu dni lub od czasu ostatniego zalogowania.
Wybierz pozycję Wyświetl monity nad polem czatu copilot, wybierz pozycję Zadaj pytania>Co zmieniło się dla typu rekordu, a następnie naciśnij Enter.
- Po otwarciu rekordu Copilot wyświetla listę najnowszych zmian rekordu.
- W widoku siatki Copilot zawiera listę rekordów, do których użytkownik ma dostęp do odczytu. Najedź kursorem na rekord i wybierz Pobierz aktualizacje.
Uwaga / Notatka
Zostanie wyświetlony monit Co zmienione dla typu rekordu tylko wtedy, gdy administrator włączył inspekcję i udzielił Ci dostępu do historii inspekcji.
Aby uzyskać listę zmian określonego konta, potencjalnego klienta lub szansy sprzedaży, wpisz /, a następnie zacznij wpisywać nazwę konta, potencjalnego klienta lub szansy sprzedaży.
Aby uzyskać więcej informacji o zaktualizowanych informacjach lub działaniu, zaznacz opcję Dowiedz się więcej w historii inspekcji.
Czy chcesz zobaczyć ostatnie zmiany w różnych polach?
Copilot podsumowuje ostatnie 10 aktualizacji rekordu z historii audytu dla pól skonfigurowanych przez Twojego administratora. Użytkownik może jednak chcieć być na bieżąco z aktualizacjami zmian w innych polach, które mają dla nas więcej znaczenia. Skontaktuj się z administratorem sprzedaży Dynamics 365, aby dodać te pola do konfiguracji.
Należy pamiętać, że pola te są ustawiane na poziomie organizacji. Upewnij się, że cały zespół sprzedaży zgadza się na 15 najważniejszych pól, które są najbardziej istotne dla Twojej firmy.