Twórz lub edytuj cele

Cele ułatwiają mierzenie postępu w kierunku kluczowych celów, takich jak przychód lub inne cele organizacji. W usłudze Dynamics 365 Sales można tworzyć cele i zarządzać nimi, konfigurować relacje celów nadrzędnych-podrzędnych i śledzić rzeczywiste wyniki względem celów. W tym artykule opisano sposób tworzenia lub edytowania celów w celu efektywnego monitorowania wydajności zespołu.

Tworzenie celu

Cele służą do śledzenia postępów na osiągnięciu docelowego przychodu.

1. Upewnij się, że przypisano Cię do roli zabezpieczeń administratora systemu, konfiguratora systemu, dyrektora ds. sprzedaży, wiceprezesa ds. sprzedaży, wiceprezesa ds. marketingu lub prezesa zarządu bądź dysponujesz równoważnymi uprawnieniami.

2. Wybierz ikonę mapy witryny , a następnie wybierz Cele w obszarze Wydajność.

3. Na pasku poleceń zaznacz Nowy.

4. Wpisz swoje informacje. Użyj etykietek narzędzi jako przewodnika.

   • Nazwa: wpisz nazwę opisującą cel.
   • Cel nadrzędny: (opcjonalnie) Jeśli ten cel jest celem podrzędnym, wybierz cel nadrzędny. Dzięki temu można podzielić wyniki tego celu na cel nadrzędny. Jeśli wybierzesz cel nadrzędny, pola Metryka celu i Przedział czasu zostaną automatycznie wypełnione z celu nadrzędnego i nie można ich zmienić.
   • Metryka celu: wybierz sposób śledzenia celu, wybierając metrykę celu.
   • Właściciel celu: wybierz użytkownika lub zespół odpowiedzialny za realizację celu.

   

5. Wybierz pozycję Zapisz.

6. Na karcie Okres, należy określić, czy okresem celu jest okres obrachunkowy czy okres niestandardowy.

   • Jeśli Typ okresu celu to Okres obrachunkowy, wybierz okres obrachunkowy i rok obrachunkowy, dla którego cel jest śledzony.
   • Jeśli Okres celu to Okres niestandardowy, wybierz datę w polu Od i Do, aby zdefiniować okres niestandardowy, dla którego cel jest śledzony.

   

7. Na karcie Cele należy określić wartość docelową, dla której są mierzone wyniki zestawienia celu. Typ wartości docelowej zależy od Typu danych kwoty wybranego dla metryki danego celu. Zostanie wyświetlone jedno z następujących pól:

   • Docelowy (dziesiętny): wymagany. To pole jest dostępne, jeśli Typ metryki celu to Kwota a Typ danych kwoty to Liczba dziesiętna.
   • Cel (finansowy): wymagane. To pole jest dostępne, jeśli Typ metryki celu to Kwota a Dane kwoty to Wartość pieniężna
   • Cel (liczba całkowita): wymagane. To pole jest dostępne, jeśli Typ metryki to Kwota a Dane kwoty to Liczba całkowita lub jeśli Typ metryki to Liczba.

8. Jeśli dla używanej metryki celu wybrano Śledź ambitną wartość docelową, zostanie wyświetlone również jedno z następujących pól:

   • Ambitna wartość docelowa (liczba dziesiętna): wymagane. To pole jest dostępne, jeśli Typ metryki celu to Kwota a Typ danych kwoty to Liczba dziesiętna.
   • Ambitna wartość docelowa (finansowa): wymagane. To pole jest dostępne, jeśli Typ metryki celu to Kwota a Typ danych kwoty to Wartość pieniężna.
   • Ambitna wartość docelowa (liczba całkowita): wymagane. To pole jest dostępne, jeśli Typ metryki celu to Kwota a Typ danych kwoty to Liczba całkowita lub jeśli typ metryki to Liczba.

9. Aby dodać istniejący cel jako cel podrzędny, na karcie Cele podrzędne wybierz przycisk Dodaj istniejący cel.

10. Karta Wartości rzeczywiste ukazuje rzeczywistą wartość osiągniętą dla celu na dzień ostatniego zestawienia wartości rzeczywistych. Wybierz pozycję Oblicz ponownie, aby zaktualizować wartości rzeczywiste dla celu na podstawie najnowszych danych.

    • Wartość rzeczywista (finansowa): jeśli metryka celu używa wartości Finansowa jako Typ danych kwoty, to pole wskazuje łączną kwotę pieniężną stanowiącą realizację celu w dniu ostatniego zestawienia.
    • W toku (finansowe): jeśli metryka celu używa Finansowa jako Typ danych kwoty, to pole wskazuje łączną kwotę pieniężną stanowiącą realizację celu od daty ostatniego obliczenia wartości rzeczywistej.
    • Osiągnięta wartość procentowa: jeśli metryką celu jest Liczba dziesiętna lub Liczba całkowita, to pole wskazuje wartość procentową realizacji celu w dniu ostatniego zestawienia.
    • Data ostatniego zestawienia: to pole zawiera ostatnią datę i godzinę ponownego obliczenia wartości rzeczywistych.

11. Na karcie Kryteria celu zdefiniuj kryteria, które będą używane podczas zestawiania danych rzeczywistych w odniesieniu do celu.

    • Zestawiaj tylko z celów podrzędnych: jeśli chcesz ograniczyć dane zestawień wyłącznie do celów podrzędnych, wybierz Tak. Aby do zestawień używać również innych danych, wybierz Nie.
    • Zestaw rekordów do zestawienia: jeśli chcesz ograniczyć rekordy uwzględniane w zestawieniu tylko do rekordów posiadanych przez właściciela celu, wybierz Należące do właściciela celu. Aby umożliwić uwzględnianie innych rekordów w zestawieniu, wybierz Wszystkie.

12. Na karcie Notatki wprowadź dowolne notatki dotyczące danego celu.

13. Wybierz Zapisz lub Zapisz & zamknij.

Przykładowy scenariusz

W tym przykładzie utwórzmy cele dla zespołu sprzedaży, aby śledzić ich postępy w kierunku osiągnięcia docelowego przychodu w wysokości 100 000 USD dla 1. kwartału roku obrachunkowego 2025. Utwórz następujące cele w obszarze Cele :

Po utworzeniu celów sprzedawcy mogą śledzić ich postępy w stosunku do celów. Celem nadrzędnym będzie rzutowanie wartości rzeczywistych z celów podrzędnych, co pozwala zobaczyć ogólną wydajność zespołu sprzedaży.

Wybierz pozycję Oblicz ponownie, aby zaktualizować wartości rzeczywiste dla celów na podstawie najnowszych danych. Poniższy zrzut ekranu przedstawia wartości rzeczywiste dla określonego celu sprzedawcy:

Nie można odnaleźć funkcji w aplikacji?

Istnieje kilka możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji na korzystanie z tej funkcji. Zapoznaj się z tabelą porównawczą i przewodnikiem licencjonowania , aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z licencją.
• Nie masz niezbędnej roli zabezpieczeń do korzystania z tej funkcji.
  • Aby skonfigurować lub ustawić funkcję, musisz mieć role administracji i dostosowywania
  • Aby korzystać z funkcji związanych z sprzedażą, musisz mieć role podstawowej sprzedaży
  • Niektóre zadania wymagają określonych ról funkcjonalnych.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Informacje pokrewne

Tworzenie i edytowanie zapytania zestawienia dotyczącego celu