Dostosuj wygląd elementów pracy

Lista pracy w akceleratorze sprzedaży pomaga sprzedawcom w ustalaniu priorytetów czasu i nakładu pracy. Dostosowywanie elementów pracy w celu wyświetlania najistotniejszych i ważnych informacji na liście pracy. Elementy pracy można dostosowywać dla każdego typu encji, z którymi pracuje użytkownik lub sprzedawcy użytkownika. Chcesz wiedzieć, jak domyślnie wyświetlane są elementy robocze? Zobacz sekcję Domyślny wygląd elementu roboczego.

Włącz dostosowania

Jako Administrator musisz włączyć możliwość dostosowywania elementów pracy. O ile włączysz tej możliwości, nikt (w tym również Ty) nie będzie mógł dostosować elementu pracy w organizacji.

1. Zaloguj się do aplikacji Centrum sprzedaży Dynamics 365 i przejdź do Zmień obszar>Sprzedaż.

2. W lewym okienku, w obszarze Moja praca wybierz Akcelerator sprzedaży.

3. Na stonie listy roboczej wybierz Więcej opcji>Ustawienia.

   Zrzut ekranu przedstawiający Więcej opcji, Ustawienia, menu w akceleratorze sprzedaży.

4. Na stronie Ustawienia wybierz Wygląd elementu pracy.

   Zrzut ekranu strony ustawień Wygląd elementu pracy.

   Jeśli nie widzisz Wygląd elementu pracy na liście Ustawienia, oznacza to, że administrator nie włączył dostosowywania elementów pracy. Po tej czynności ponownie wykonaj te kroki.

5. Włącz Przełącz do trybu administratora, aby umożliwić dostosowanie elementów pracy. Po wyłączeniu tego ustawienia elementy pracy nie będą mogły być zmieniane przez nikogo, nawet przez administratora.

   Włączenie trybu administracyjnego ukazuje kolejne ustawienie, Zablokuj dostosowanie. Aby zapobiec zastępowaniu dostosowań przez sprzedawców, wybierz to ustawienie. Aby umożliwić sprzedawcom wprowadzanie własnych zmian w elementach pracy, wyczyść je.

   Zrzut ekranu strony ustawień Wygląd elementu pracy, z wyróżnionym Przełącz do trybu administratora i Zablokuj dostosowanie.

Tryb administratora jest włączony. Teraz można dostosować element pracy dla swojej organizacji oraz pozwolić innym rolom użytkownika w organizacji na dostosowywanie elementu pracy.

Blokowanie i odblokowywanie dostosowań dla innych ról użytkowników

Jako Administrator możesz pozwolić innym rolom użytkowników na zastępowanie dostosowań wprowadzonych do elementów pracy zgodnie z ich wymaganiami.

Włącz tryb administratora, co ujawni ustawienia Zablokuj dostosowanie. Więcej informacji: Włącz dostosowania

Zrzut ekranu strony ustawień Wygląd elementu pracy, z wyróżnionym Zablokuj dostosowanie.

Dla ustawień Zablokuj dostosowanie wybierz jedną z następujących opcji konfiguracji:

• Aby umożliwić sprzedawcom wprowadzanie własnych zmian w elementach pracy, wyczyść je.
• Aby zapobiec zastępowaniu dostosowań przez sprzedawców, wybierz to ustawienie.

Dostosuj elementy pracy

Jeśli użytkownik nie jest administratorem, musi poprosić administratora o umożliwienie dostosowania elementu pracy. Więcej informacji: Blokowanie i odblokowywanie dostosowań dla innych ról użytkowników

Procedura dostosowywania elementów pracy jest taka sama dla administratorów, jak i innych głównych ról sprzedaży.

1. Zaloguj się do aplikacji Centrum sprzedaży Dynamics 365 i przejdź do Zmień obszar>Sprzedaż.

2. W lewym okienku, w obszarze Moja praca wybierz Akcelerator sprzedaży.

3. Na stonie listy roboczej wybierz Więcej opcji>Ustawienia.

   Zrzut ekranu przedstawiający Więcej opcji, Ustawienia, menu w akceleratorze sprzedaży.

4. Na stronie Ustawienia wybierz Wygląd elementu pracy.

   Zrzut ekranu strony ustawień Wygląd elementu pracy.

   Uwaga

   • Opcje Przełącz do trybu administratora i Zablokuj dostosowanie są dostępne tylko dla administratorów.
   • Jeśli użytkownik nie jest administratorem, musi poprosić swojego administratora o włączenie trybu administratora przed dostosowaniem elementów pracy.

5. Z listy Wybierz typ rekordu wybierz typ rekordu, dla którego chcesz dostosować elementy pracy.

6. W sekcji Dostosowywanie można w celu przeprowadzenia dostosowania użyć następujących opcji:

   • Aby zmienić ikonę wyświetlaną na elemencie pracy, wybierz ikonę ołówka, i wybierz jedną z następujących opcji:

     • Obraz rekordu: zdjęcie kontaktu, jeśli jest dostępne
     • Inicjały rekordu: pierwsze i ostatnie inicjały kontaktu
     • Typ rekordu: ikona skojarzona z typem rekordu
     • Typ działania: ikona skojarzona z bieżącym działaniem w rekordzie

     Zrzut ekranu przedstawiający opcje dostosowywania ikony elementu pracy.

   • Aby zmienić zawartość elementów pracy, zaznacz pola lub atrybuty do wyświetlenia:

     • Aby zmienić istniejący atrybut, wybierz inny atrybut na jego miejsce.
     • Aby dodać atrybut w tym samym wierszu, przesuń kursor nad istniejącym atrybutem i wybierz Więcej opcji>Dodaj pole. Można wyświetlić maksymalnie trzy pola w wierszu.
     • Aby dodać ikonę w tym samym wierszu, przesuń kursor nad istniejącym atrybutem i wybierz Więcej opcji>Dodaj ikonę. Można wyświetlić maksymalnie trzy ikony w wierszu.
     • Aby dodać wiersz, wybierz Dodaj ikonę (+). Można wyświetlić maksymalnie cztery wiersze informacji w elemencie pracy.
     • Aby zmienić akcję wyświetlaną po zaznaczeniu ikony Więcej opcji, wybierz ikonę ołówka i koła zębatego, a następnie wybierz jedną lub więcej akcji.

     Zrzut ekranu przedstawiający ikony akcji elementu pracy, które mają być wyświetlane.

     • Aby usunąć pole lub ikonę, przesuń kursor nad nie i wybierz Więcej opcji>Usuń.

   • Aby usunąć wszystkie dostosowania i przywrócić elementy pracy do ich oryginalnego wyglądu, wybierz Resetuj do ustawień domyślnych.

7. Wybierz pozycję Zapisz.

Domyślny wygląd elementu roboczego

Domyślnie wygląd elementu pracy jest ustawiony na następujące wartości:

Nie można odnaleźć funkcji w aplikacji?

Istnieje kilka możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji na korzystanie z tej funkcji. Zapoznaj się z tabelą porównawczą i przewodnikiem licencjonowania , aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z licencją.
• Nie masz niezbędnej roli zabezpieczeń do korzystania z tej funkcji.
  • Aby skonfigurować lub ustawić funkcję, musisz mieć role administracji i dostosowywania
  • Aby korzystać z funkcji związanych z sprzedażą, musisz mieć role podstawowej sprzedaży
  • Niektóre zadania wymagają określonych ról funkcjonalnych.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Informacje pokrewne

Ustalanie priorytetu potoku sprzedaży przy użyciu listy zadań