Dostosowywanie aplikacji ZoomInfo

Po zainstalowaniu aplikacji ZoomInfo jest ona dostępna jako samodzielna aplikacja, więc za każdym razem sprzedawcy muszą wrócić do obszaru wyboru aplikacji i wybrać ZoomInfo, aby wyświetlić wymagane informacje.

Jako administrator możesz dostosować aplikację ZoomInfo w następujący sposób:

• Dodaj wpis ZoomInfo do mapy witryny: Możesz dodać wpis ZoomInfo do aplikacji Dynamics 365 Sales po lewej stronie mapy witryny nawigacyjnej i zapewnić łatwy dostęp do funkcji ZoomInfo, w tym Portalu administracyjnego i Centrum wiedzy ZoomInfo. Więcej informacji: Dodawanie wpisu ZoomInfo do mapy witryny.
• Dodawanie formularza ZoomInfo do encji tabeli: Można dodać formularz ZoomInfo do standardowych lub niestandardowych encji tabeli Konto, Kontakty i Potencjalni klienci, aby zapewnić sprzedawcom dostęp do danych ZoomInfo. Więcej informacji: Dodawanie formularza ZoomInfo do encji.

Wymagania wstępne

Przed rozpoczęciem upewnij się, że zostały spełnione następujące wymagania wstępne:

• Rola administrator systemu zostaje do Ciebie przypisana. Więcej informacji: Przypisz rolę zabezpieczeń do użytkownika.
• Aplikacja ZoomInfo jest zainstalowana w twojej organizacji Dynamics 365 Sales. Więcej informacji: Instalowanie aplikacji ZoomInfo.

Dodawanie wpisu ZoomInfo do mapy witryny

Dodanie wpisu ZoomInfo po lewej stronie mapy witryny nawigacyjnej aplikacji Dynamics 365 Sales umożliwia zespołom sprzedaży przeprowadzanie wyszukiwania a administratorom uzyskanie dostępu do portalu administracyjnego w celu skonfigurowania preferencji eksportowania, mapowania niestandardowego oraz innych ustawień. Możesz również dodać wpis mapy witryny do Centrum wiedzy ZoomInfo.

Aby dodać wpis do mapy witryny:

1. Zaloguj się do portalu Power Apps i wybierz organizację, w której zainstalowałeś aplikację ZoomInfo.

2. W lewym okienku nawigacji wybierz Aplikacje. Zostanie wyświetlona lista aplikacji, które są dostępne w środowisku.

3. Wybierz aplikację Centrum sprzedaży, a następnie wybierz Więcej opcji (…) >Edytuj.

   

4. Na stronie Projektant aplikacji w obszarze Mapa witryny wybierz ikonę ołówka.

   

5. Wybierz istniejący obszar lub dodaj nowy obszar do mapy witryny, a następnie z karty Składniki, przeciągnij i upuść Grupa.

   

6. Na karcie Właściwości w sekcji Ogólne dodaj następujące informacje o grupie:

   Pole	Podpis
   Nazwa	Określa nazwę grupy. Wprowadź ZoomInfo jako tytuł.
   identyfikator	Określa unikatowy numer identyfikacyjny dla grupy. Użyj wartości domyślnej.

   

7. Wybierz dodaną grupę ZoomInfo, a następnie w prawym okienku na karcie Składniki przeciągnij i upuść Podobszar.

   

8. Wybierz dodany podobszar, a następnie w prawym okienku na karcie Właściwości wprowadź następujące informacje, aby dodać wpis witryny ZoomInfo:

   Pole	Podpis
   Typ	Zasób w sieci Web
   adres URL	ZoomInfo
   Nazwa	ZoomInfo

   

9. Powtórz kroki 7 i 8, aby dodać wpis mapy witryny do Centrum wiedzy ZoomInfo. Wprowadź poniższe informacje w podobszarze:

   Pole	Podpis
   Typ	adres URL
   adres URL	https://university.zoominfo.com/pages/knowledge-center-zoominfo-for-sales-home
   Nazwa	Centrum wiedzy

10. Zapisz i opublikuj zmiany.

11. (Opcjonalnie) Aby zweryfikować pomyślne dodanie mapy witryny ZoomInfo, otwórz aplikację Centrum sprzedaży Dynamics 365. Dodana grupa ZoomInfo powinna być wyświetlana w lewym okienku nawigacji.

    

Dodawanie formularza ZoomInfo do encji tabeli

Formularz ZoomInfo można dodać do standardowych lub niestandardowych encji tabeli Konto, Kontakty i Potencjalni klienci. Dzięki temu sprzedawcy mogą uzyskać dostęp do danych ZoomInfo bez wychodzenia z rekordów.

W tym celu wykonaj następujące czynności:

1. Tworzenie rozwiązania
2. Dodaj składniki rozwiązania do encji tabeli
3. Dodawanie formularza do encji tabeli
4. Dostosowywanie składników formularza

Tworzenie rozwiązania

Stwórz rozwiązanie umożliwiające lokalizowanie i pracę z dostosowanymi składnikami, a następnie zastosuj je w środowisku Power Platform, w którym znajdują się aplikacje Dynamics 365. Ułatwia to powrót do niestandardowego rozwiązania w celu wprowadzenia zmian w przyszłości.

Aby utworzyć rozwiązanie:

1. Zaloguj się do portalu Power Apps i wybierz organizację, w której zainstalowałeś aplikację ZoomInfo.

2. W lewym okienku nawigacji, wybierz Rozwiązania.

3. Wybierz Nowe rozwiązanie i w okienku Nowe rozwiązanie wprowadź informacje opisane w następującej tabeli:

   Pole	Opis
   Wyświetlana nazwa	Nazwa wyświetlana na liście rozwiązań. Można zmienić to ustawienie później.
   Imię i nazwisko/nazwa	Unikatowa nazwa rozwiązania. Jest generowana przy użyciu wartości wprowadzonej w kolumnie Nazwa wyświetlana. Można ją edytować przed zapisaniem rozwiązania, ale po zapisaniu nie można jej zmienić.
   Wydawca	Można wybrać wydawcę domyślnego lub utworzyć nowego wydawcę. Zaleca się utworzenie wydawcy dla organizacji w celu zapewnienia spójności korzystania w środowiskach Power Platform, w których będzie można korzystać z rozwiązania.
   Wersja	Wprowadź liczbę dla wersji rozwiązania. Jest to ważne tylko w przypadku eksportowania rozwiązania, ponieważ nazwa pliku będzie zawierała numer wersji.

   

4. Wybierz pozycję Utwórz.

   Nowe rozwiązanie zostanie utworzone i wymienione na liście rozwiązań.

Dodaj składniki rozwiązania do encji tabeli

Teraz można dodawać składniki, które nie są dostępne w rozwiązaniu. W tym przykładzie do encji Konto, Kontakty i Potencjalni klienci dodajemy składnik tabeli.

1. Otwórz utworzone rozwiązanie i wybierz Dodaj istniejącą>Tabela.

   

2. W okienku Dodawanie istniejących tabel dodaj tabele Konto, Kontakty i Potencjalni klienci.

   

3. Wybierz Dalej.

   Zostaną wyświetlone trzy wybrane tabele.

Dodawanie formularza do encji tabeli

Po dodaniu encji tabeli Konto, Kontakty i Potencjalni klienci do składnika rozwiązania należy dodać składnik formularza dla każdej encji tabeli.

1. W sekcji Konto wybierz Wybierz składniki.

   

2. W okienku Konto wybierz kartę Formularze, a następnie wybierz Konto.

   

3. Wybierz Dodaj.

   W sekcji Konto zobaczysz wiadomość wybrano 1 formularz, wskazujący, ze dodano formularz konta do tabeli Konto.

   

4. Powtórz kroki 1-3 dla encji tabeli Kontakt i Potencjalny klient, aby dodać odpowiedni formularz kontaktu i potencjalnego klienta do każdej z nich.

5. Wybierz Dodaj.

   

Dostosowywanie składników formularza

Po dodaniu formularzy do encji tabel można dostosować sposób wyświetlania stron w funkcji ZoomInfo w ramach standardowego składnika formularza używanego na stronach Account, Potencjalni klienci i Kontakty. Dostosowywanie można przeprowadzić w trybie klasycznym.

1. Na stronie formularza dla formularza Konto wybierz Przejdź do klasycznego.

   

2. Wybierz kartę Wstaw, a następnie wybierz Jedna kolumna.

   

   Nowa kolumna zostanie dodana jako Karta.

   

3. Wybierz Karta a następnie wybierz Zmień właściwości. Zostanie otwarte okno dialogowe Właściwości karty.

   

4. Wprowadź wartości dla Nazwa i Etykieta jako ZoomInfo, a następnie wybierz OK. Nazwa karty jest zmieniana na ZoomInfo.

5. Przejdź do karty WSTAW na karcie ZoomInfo. Wybierz obszar Sekcja a następnie wybierz Zasób sieci web. Zostanie otwarte okno dialogowe Dodawanie zasobu sieci web.

   

6. Na karcie Ogólne wprowadź następujące informacje:

   • W sekcji Zasób sieci web wyszukaj i dodaj plik zi_InlineIframe.html, który jest wbudowany w ZoomInfo dla Dynamics 365.
   • W sekcji Nazwa pola i Właściwości wprowadź Nazwa i Etykieta jako ZoomInfo.
   • W sekcji Właściwości zasobu sieci Web wybierz opcję Przekaż kod typu obiektu rekordu i unikatowy identyfikator jako parametry. Ta opcja pomaga ZoomInfo z typem obiektu przekazywanego do wykonywania dopasowania danych.

   

7. Na karcie Formatowanie w sekcji Układ wierszy zmień wartość Liczba wierszy na 16, aby uwzględnić dane ZoomInfo.

   

8. Zaznacz OK.

9. Zapisz i opublikuj formularz.

   Karta ZoomInfo jest dodawana do formularza Konta. Aby to sprawdzić, przejdź do aplikacji Centrum sprzedaży usługi Dynamics 365 i otwórz standardową stronę konta dla firmy. Karta ZoomInfo powinna być dodana do konta.

   

10. Powtórz kroki od 1 do 9 dla formularzy Kontakt i Potencjalni klienci.

Nie można odnaleźć funkcji w aplikacji?

Istnieje kilka możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji na korzystanie z tej funkcji. Zapoznaj się z tabelą porównawczą i przewodnikiem licencjonowania , aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z licencją.
• Nie masz niezbędnej roli zabezpieczeń do korzystania z tej funkcji.
  • Aby skonfigurować lub ustawić funkcję, musisz mieć role administracji i dostosowywania
  • Aby korzystać z funkcji związanych z sprzedażą, musisz mieć role podstawowej sprzedaży
  • Niektóre zadania wymagają określonych ról funkcjonalnych.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Informacje pokrewne

Instalowanie aplikacji ZoomInfo