Definiowanie i planowanie modelu prognozy

Do definiowania i planowania modelu prognozy można użyć właściwości ogólnych i opcji planowania.

Określ model prognozy

Zdefiniuj encje, których trzeba użyć do wygenerowania prognozy.

1. W kroku Ogólne strony Konfiguracja prognozy określ pola, które powinny być użyte dla prognozy. Poniższy zrzut ekranu przedstawia przykład kroku Ogólne dla prognozy wykresu organizacyjnego. Przejdźmy kolejno opcje w kolejnych krokach.

   Zrzut ekranu kroku Ogólne strony Konfiguracji prognozy z pokazanymi opcjami ogólnymi.

2. Wpisz opisową nazwę prognozy. Przykład: Prognoza FY2023 organizacji Kenny'ego.

3. Wybierz Encję zastawienia.

   Prognoza jest oparta na zestawieniu brutto wybranej encji. Każdy szablon prognozy zaczyna się od domyślnej encji zestawienia:

   Szablon	Domyślna encja zestawienia
   Prognoza schematu organizacyjnego	Okazja
   Prognoza dotycząca produktu	Produkt objęty szansą sprzedaży
   Prognoza obszarów	Okazja

   Wybierz encję niestandardową lub standardową, aby w razie potrzeby spełniać określone wymagania organizacji.

   Wymienione są tylko encje, których mają włączone Śledzenie zmian . Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Włączanie śledzenia zmian w celu sterowania synchronizacją danych.

4. Wybierz ikonę Lejek obok encji Zestaw zbiorczy w celu filtrowania szans sprzedaży, które uczestniczą w obliczaniu wartości prognozy. Dowiedz się więcej o filtrach zwijania.

5. Wybierz Encja hierarchii.

   Prognoza korzysta z tej encji do grupowania danych organizacji. Na liście są wyświetlane tylko encje z hierarchią.

   Każdy szablon prognozy zaczyna się od domyślnej encji hierarchii:

   Szablon	Domyślna encja hierarchii
   Prognoza schematu organizacyjnego	Użytkownika
   Prognoza dotycząca produktu	Produkt
   Prognoza obszarów	Obszar

6. Wybierz ikonę Lejek obok Encji hierarchii, aby filtrować prognozę, aby uwzględnić tylko te hierarchie, które spełniają określone warunki. Dowiedz się więcej o filtrach hierarchii.

7. Wybierz Relacja od zestawienia do hierarchii.

   Ten krok określa relację między encją zestawienia i encją hierarchii. Każdy szablon prognozy zaczyna się od domyślnej relacji zestawienia do hierarchii:

   Szablon	Relacja od zestawienia do hierarchii	opis
   Prognoza schematu organizacyjnego	Szansa sprzedaży > Właściciel (Użytkownik) > Użytkownik	Hierarchia prognozy jest definiowana na podstawie hierarchii organizacyjnej.
   Prognoza dotycząca produktu	Produkt objęty szansą sprzedaży > Istniejący produkt (Produkt) > Produkt	Hierarchia prognozy jest definiowana w oparciu o hierarchię produktów.
   Prognoza obszarów	Szansa sprzedaży > Konto (konto) > Obszar (Obszar) > Obszar	Hierarchia prognozy jest definiowana na podstawie hierarchii obszaru.

   Wybierz różne wartości, aby w razie potrzeby spełniać określone wymagania organizacji.

   Na przykładowym ekranie wybrano użytkownika jako encję hierarchii. Do wyboru są pola w encji Szansa sprzedaży powiązane z encją Użytkownik. Gdy chcemy utworzyć prognozę na podstawie sprzedawców, którzy są właścicielami szans sprzedaży, jako relację wybrano właściciela. Relacja jest mapowana jako Szansa sprzedaży > Właściciel (Użytkownik) > Użytkownik. Mapowanie określa, że wartości prognozy są oparte na polu Właściciel w encji Szansa sprzedaży.

   A co jeśli nie ma bezpośredniej relacji między encją zestawienia i encją hierarchii? W takim przypadku można wybrać pole z encji pokrewnej w celu zdefiniowania relacji pośredniej. Wybierz kartę Pokrewne, a następnie wybierz pole z listy. Tylko pola w encjach hierarchicznych są widoczne na liście Pokrewne.

   W poniższym przykładzie wybraliśmy Szansa sprzedaży jako encję zestawienia i Obszar jako encję hierarchii. Ponieważ nie ma żadnych bezpośrednich relacji między nimi, musisz wybrać kartę Pokrewne.

   W naszym przykładzie pole Obszar na liście Pokrewne jest pośrednio powiązane Szansa sprzedaży za pośrednictwem encji Account. Innymi słowy, Account jest pośrednią encją dla ustanowienia relacji między Szansa sprzedaży a Obszar.

   Zrzut ekranu kroku Ogólne strony Konfiguracja prognozy, z wybranym polem pokrewnym.

   Relacja jest mapowana jako Szansa sprzedaży > Konto (Account) > Obszar (Obszar) > Obszar. Mapowanie określa, że istnieje pole Account w encji Szansa sprzedaży, które jest powiązane z encją Account. Encja Account z kolei ma pole Obszar powiązane z encją Obszar. Wartości zestawienia w prognozie są oparte na relacji zdefiniowanej za pośrednictwem pola Obszar.

8. Na liście Góra hierarchii wybierz wartość, która będzie się znajdować na górze hierarchii prognozy.

   Lista wartości zależy od wybranej encji hierarchii. Jeśli na przykład wybierzesz Użytkownik jako encja hierarchii, lista ukaże użytkowników aktywnych w organizacji.

   Załóżmy, że dyrektor ds. sprzedaży Kenny Smith chce zobaczyć prognozę dla swojego zespołu. Kenny tworzy prognozę na podstawie szablonu Wykres organizacji i wybiera swoje nazwisko u góry hierarchii. Hierarchia zespołu jest przedstawiona na podglądzie z prawej strony opcji prognozy.

   Zrzut ekranu kroku Ogólne strony Konfiguracja prognozy, z widocznym podglądem wybranej hierarchii.

9. Zaplanuj prognozę, jak opisano w poniższej sekcji. Aby przejść do następnego kroku, należy dodać co najmniej jeden okres prognozy.

10. Po zakończeniu planowania wybierz Dalej.

Planowanie prognozy

W sekcji Planowanie dodaj okresy prognozy, które będą zgodne z okresami prognoz w organizacji i jak często ma być generowana prognoza. Każda konfiguracja prognozy może mieć wiele okresów prognoz dla różnych typów okresów.

Szybki przykład

Załóżmy, że organizacja będzie rok obrachunkowy od 1 stycznia do 31 grudnia. Aby zaplanować miesięczną prognozę na rok obrachunkowy 2023, wybierz następujące wartości:

• Format planowania: Gregoriański
• Data rozpoczęcia okresu: 1 stycznia 2023
• Okres prognozy: Miesięczny
• Rok obrachunkowy: FY2023
• Rozpocznij tę prognozę: Styczeń
• Liczba okresów: 12

Zrzut ekranu przedstawiający obszar prognozy.

Po dodaniu powyższego harmonogramu 12 okresów prognozy są dodane do tabeli Okresy dla tej prognozy po prawej stronie. Wybierz obraz, aby wyświetlić pełny ekran. Aby uzyskać informacje na temat poszczególnych powyższych pól, zobacz temat Zarządzanie okresami prognoz.

Nie można odnaleźć funkcji w aplikacji?

Istnieje kilka możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji na korzystanie z tej funkcji. Zapoznaj się z tabelą porównawczą i przewodnikiem licencjonowania , aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z licencją.
• Nie masz niezbędnej roli zabezpieczeń do korzystania z tej funkcji.
  • Aby skonfigurować lub ustawić funkcję, musisz mieć role administracji i dostosowywania
  • Aby korzystać z funkcji związanych z sprzedażą, musisz mieć role podstawowej sprzedaży
  • Niektóre zadania wymagają określonych ról funkcjonalnych.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Informacje pokrewne

Konfiguruj prognozę w swojej organizacji
Konfigurowanie prognoz przy użyciu niestandardowej encji zestawienia
Reguły okresu prognozy
Praca z ustawieniami roku obrachunkowego
Rozwiązywanie problemów dotyczących prognoz