Nuta
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować się zalogować lub zmienić katalog.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Umożliw konfiguratorom systemu dostosowywanie środowiska zamykania szansy sprzedaży, aby pozwolić sprzedawcom na gromadzenie ważnych informacji na temat przyczyny zamknięcia szansy sprzedaży.
Włącz dostosowanie
Aby umożliwić użytkownikom organizacji gromadzenie informacji na temat zamykania szansy sprzedaży, administrator systemu może włączyć dostosowanie formularza Zamykanie szansy sprzedaży.
Uwaga
Możliwość dostosowywania formularza Zamknięcie szansy sprzedaży jest obsługiwana tylko w aplikacji Sales utworzonej w ujednoliconym interfejsie.
W zależności od posiadanej licencji na Dynamics 365 Sales wybierz jedną z następujących kart, aby uzyskać określone informacje:
Jeśli masz aplikację Centrum sprzedaży, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na tej karcie. W przeciwnym razie postępuj zgodnie z instrukcjami na karcie Sales Professional, aby skonfigurować opcję w Power Platform.
Przejdź do Zmień obszar
w lewym dolnym rogu strony i wybierz Ustawienia aplikacji.Na mapie witryny wybierz Omówienie, a na stronie Omówienie wybierz Zarządzaj dla Pola niestandardowe w formularzu zamknięcia.
Na stronie Zamykanie szansy sprzedaży ustaw przełącznik Pola niestandardowe w formularzu zamknięcia na Tak.
Wybierz pozycję Zapisz.
na pasku nawigacyjnym, a następnie wybierz Ustawienia zaawansowane.
Następne kroki
Dostosuj formularz Zamykanie szansy sprzedaży
Zamknij szanse sprzedaży jako wykorzystane lub utracone
Nie możesz znaleźć funkcji w swojej aplikacji?
Istnieje kilka możliwości:
- Nie masz licencji niezbędnej do korzystania z tej funkcji. Sprawdź tabelę porównawczą i przewodnik licencyjny, aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z twoją licencją.
- Nie masz wymaganej roli zabezpieczeń, aby korzystać z tej funkcji.
- Aby skonfigurować lub ustawić funkcję, musisz mieć role Administracja i dostosowywanie
- Aby korzystać z funkcji związanych ze sprzedażą, musisz mieć Podstawowe role sprzedaży
- Niektóre zadania wymagają określonych ról funkcyjnych..
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.