Włącz wiedzę o relacji

Włącz inteligentne relacje w układzie Dynamics 365 Sales Premium, aby przekazać zespołowi sprzedaży ważne informacje oparte na interakcjach z klientami. Wskaźniki KPI analizy relacji, oceny kondycji relacji z klientami, aby wiedzieć, którzy klienci wymagają uwagi i kto wie, kogo sugestie dotyczące wprowadzenia do potencjalnych klientów pomagają sprzedawcom być bardziej skutecznymi.

Warunek wstępny

• Upewnij się, że włączono zaawansowane funkcje rozwiązania Sales Insights. Więcej informacji: Włączanie i konfigurowanie funkcji usługi Sales Insights dla wersji Premium.

• Jeśli chcesz, aby Dynamics 365 Sales korzystał z wiadomości e-mail i spotkań z Exchange do generowania wniosków, włącz synchronizację po stronie serwera dla Exchange. W przeciwnym razie szczegółowe informacje są generowane tylko przy użyciu wiadomości e-mail i danych przechowywanych w usłudze Dynamics 365.

• Upewnij się, że dane usługi Office 365 znajdują się w jednej z następujących lokalizacji, a nie w lokalizacji centrum danych specyficznej dla regionu:

  • Geografia Globalna 1 – EMEA (Austria, Finlandia, Francja, Anglia, Irlandia, Holandia)
  • Geografia Globalna 2 – Azja (Hongkong SAR, Japonia, Malezja, Singapur, Korea Południowa).
  • Światowa Geografia 3 – Ameryka Północna (Brazylia, Chile, Stany Zjednoczone).

Włączanie i konfigurowanie analizy relacji

1. W aplikacji Centrum sprzedaży przejdź do Zmień obszar w lewym dolnym rogu strony, i wybierz Ustawienia Sales Insights.

2. W Wgląd w relacje, wybierz Omówienie.
   

3. W obszarze Zacznij korzystać z analizy relacji wybierz opcję Włącz. Funkcje analizy relacji — analiza relacji i kto kogo zna — są również włączone.

   Notatka

   Jeśli wyłączysz analizę relacji, nie będziesz widzieć wyników. Nadal są jednak zbierane odpowiednie dane dotyczące kondycji.

4. Zapisz zmiany.
   Funkcje analizy relacji są włączone.

5. Wybierz pozycję Opcje w obszarze każdej funkcji, aby skonfigurować ustawienia.

   • Konfiguruj analizę i kondycję relacji
   • Konfigurowanie Kto kogo zna

Konfiguruj analizę i kondycję relacji

Skonfiguruj analizę relacji, aby zdefiniować parametry, które określałyby kondycję relacji z klientem. Te konfiguracje są obsługiwane tylko przez klientów Sales Premium.

1. Wybierz pozycję Analiza i kondycja w obszarze Szczegółowe informacje o relacjach lub wybierz pozycję Opcje w obszarze Kto kogo zna na stronie Wprowadzenie do analizy relacji .

2. W obszarze Wpływ aktywności zaktualizuj liczby, aby wskazać względne znaczenie różnych typów aktywności w określaniu kondycji relacji. Podaj wartość z zakresu od 3 do 9. Im niższa wartość, tym większe znaczenie typu działania. Na przykład, jeśli chcesz uszeregować działania w następującej kolejności ważności: Wiadomość e-mail, Rozmowa telefoniczna i Termin, możesz ustawić wartości odpowiednio na 3, 4 i 5.

   

3. Z Częstotliwość komunikacji wybierz, jak często według Twojej organizacji zespoły ds. sprzedaży mają się komunikować z klientami.

   Wybrana przez Ciebie wartość ma wpływ na oczekiwanie częstszej komunikacji w wyniku kondycji. Rzadsza komunikacja zmniejsza oczekiwania. Częstsze komunikacja zwiększa je.

4. W Klasyfikacja wyników kondycji ustaw zakres wyników kondycji, aby ocenić szanse sprzedaży. Aby zmienić wartości domyślne, wskaż minimalną wartość w zakresie i wybierz strzałkę w górę lub w dół albo wpisz nową wartość.

   Podczas obliczania wyniku kondycji szanse sprzedaży w potoku organizacji są oceniane jako Dobra, Dostateczna lub Słaba, według zdefiniowanych zakresów. Ocenienie może potrwać do 24 godzin.

   Po zmianie wartości minimalnej oceny automatycznie zmieniana jest maksymalna wartość sąsiedniej oceny. Na przykład po zmianie wartości minimalnej dla Dobra na 50, maksymalna wartość Dostateczna zmieni się na 49.

5. Wybierz Zapisz. Analiza relacji jest teraz włączona i skonfigurowana dla Twojej organizacji.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak przeglądać analizy, zobacz Użyj analizy relacji do zbierania wskaźników KPI.

Konfigurowanie Kto kogo zna

Funkcja Kto kogo zna pomaga Twojej organizacji sprzedaży szybko identyfikować współpracowników, którzy mogą przedstawić ich potencjalnym klientom lub kontaktom, na podstawie ich interakcji za pośrednictwem poczty e-mail i spotkań. Skonfiguruj funkcję, aby wybrać szablon wiadomości e-mail, który będzie używany do prezentacji.

1. Wybierz pozycję Kto kogo zna w obszarze Szczegółowe informacje o relacjach lub wybierz pozycję Opcje w obszarze Kto kogo zna na stronie Wprowadzenie do analizy relacji .

2. Wybierz szablon wiadomości e-mail, który chcesz wykorzystać do wprowadzenia. Szablon wiadomości e-mail jest używany, gdy sprzedawca prosi współpracownika o przedstawienie potencjalnego klienta lub kontaktu.

   Poniższy zrzut ekranu przedstawia przykładowy e-mail wprowadzający przy użyciu domyślnego szablonu wiadomości e-mail:

   

   Dowiedz się, jak utworzyć szablon wiadomości e-mail.

3. Wybierz Zapisz.

Następne kroki

Dodaj widżety analizy relacji do formularzy niestandardowych, jeśli Twoja organizacja używa niestandardowej aplikacji sprzedażowej lub niestandardowego formularza dla potencjalnego klienta lub kontaktu.

Nie możesz znaleźć funkcji w swojej aplikacji?

Istnieje kilka możliwości:

• Nie masz licencji niezbędnej do korzystania z tej funkcji. Sprawdź tabelę porównawczą i przewodnik licencyjny, aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z twoją licencją.
• Nie masz wymaganej roli zabezpieczeń, aby korzystać z tej funkcji.
  • Aby skonfigurować lub ustawić funkcję, musisz mieć role Administracja i dostosowywanie
  • Aby korzystać z funkcji związanych ze sprzedażą, musisz mieć Podstawowe role sprzedaży
  • Niektóre zadania wymagają określonych ról funkcyjnych..
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.