Analiza relacji — często zadawane pytania

Ten artykuł zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące analizy relacji i kondycji oraz osób, które wie, kogo w stosunku do usługi Dynamics 365 Sales i Sales Premium.

Analizy i kondycja relacji

Jakie dane są wykorzystywane do generowania wiedzy na temat relacji?

Podstawowe szczegółowe informacje:

Używa wiadomości e-mail, rozmowy telefonicznej i terminów wysyłanych lub odbieranych w Dynamics 365.

Ulepszone szczegółowe informacje:

Używa wiadomości e-mail, połączeń telefonicznych i terminów wysłanych lub odebranych w usługach Dynamics 365 i Exchange (jeśli włączono synchronizację po stronie serwera).

Jaka jest częstotliwość aktualizacji wskaźnika KPI?

Podstawowe szczegółowe informacje:

Zaktualizowano prawie w czasie rzeczywistym — gdy tylko powiązane działanie jest oznaczone jako zakończone w usłudze Dynamics 365.

Ulepszone szczegółowe informacje:

Aktualizowane co 24 godziny. ​

Jakie są sygnały w kondycji relacji?

​ Kondycja relacji patrzy na działania, częstotliwość, zaangażowanie i opinię o działaniach miedzy sprzedawcami a klientami.

Czy mogę mieć wpływ na wynik kondycji relacji?

Administrator może mieć wpływ na wyniki dotyczące kondycji relacji, zmieniając wagę typów działań i oczekiwany poziom komunikacji z klientami. Więcej informacji: Skonfiguruj Analizę relacji i kondycję

Jak są identyfikowane podobne wykorzystane okazje?

Dynamics 365 Sales używa modeli sztucznej inteligencji do określania czynników, które wpływają na identyfikację podobnych wygranych transakcji. Czynniki mogą się różnić w zależności od organizacji w zależności od pól niestandardowych i standardowych.

Aby wyświetlić pola wskazujące podobne wykorzystane okazje w danym momencie, wybierz ikonę informacji odpowiadającą nagłówkowi sekcji, aby otworzyć okienko z informacjami o polu.

Zrzut ekranu bocznego panelu analizy relacji.

Kto kogo zna

Dlaczego nie widzę niektórych moich kolegów w sugestiach kto wie kto?

Jeśli wiesz, że współpracownik wchodził w interakcję z klientem, ale ich informacje nie są wyświetlane w widżecie Who Know Who, może to być spowodowane następującymi przyczynami:

Podstawowe szczegółowe informacje:

Przedstawia maksymalnie pięciu współpracowników, którzy najczęściej kontaktowali się z klientem za pomocą wiadomości e-mail i spotkań w ramach usługi Dynamics 365. Współpracownicy, którzy skontaktowali się z klientem telefonicznie, oraz osoby, które miały mniej interakcji za pośrednictwem wiadomości e-mail i terminów, nie są wymienione.

Ulepszone szczegółowe informacje:

Możliwe, że ci współpracownicy nie są częścią organizacji usługi Dynamics 365.

Którzy współpracownicy są wyświetlani jako połączenia?

Jak długo trwa wyświetlanie sugestii?

Podstawowe informacje: Sugestie Kto kogo zna są dostępne od razu, jeśli dane wiadomości e-mail i terminów są dostępne w Dynamics 365.

Ulepszone statystyki: Po Microsoft 365 wyrażeniu zgody przez administratora zaczniesz widzieć wyniki w ciągu jednego dnia. Jednak sugestie mogą nie być od razu kompletne, ponieważ dane są przetwarzane w partiach przez okres czterech dni.

Którzy współpracownicy są pokazywani jako połączenia?

Podstawowe informacje:Współpracownicy, którzy najczęściej kontaktowali się z klientem za pośrednictwem wiadomości e-mail i terminów w Dynamics 365.

Rozszerzone szczegółowe informacje: Współpracownicy, którzy najbardziej skontaktowali się z klientem za pośrednictwem wiadomości e-mail i terminów w usługach Dynamics 365 i Exchange (jeśli włączono synchronizację po stronie serwera).

W jaki sposób są ważone połączenia?

Podstawowe informacje: Używa tylko częstotliwości. Połączenia są ważone na podstawie liczby interakcji między wiadomościami e-mail i terminami w usłudze Dynamics 365. Wyświetla się pięciu użytkowników, którzy najczęściej wchodzili w interakcje z kontaktem lub potencjalnym klientem.

Ulepszone statystyki: Wykorzystuje częstotliwość i aktualność. Jeśli administrator włączył integrację programu Exchange, połączenia są na ważone na podstawie ostatnio i częstych interakcji za pośrednictwem wiadomości e-mail lub terminów.

Każdy sprzedawca zobaczy ten sam zestaw osób wprowadzających dla kontaktu lub potencjalnego klienta.

Jak często dane są zbierane?

Podstawowe informacje: Zbierane niemal w czasie rzeczywistym — gdy tylko powiązane działanie zostanie oznaczone jako ukończone w Dynamics 365.

Rozszerzone szczegółowe informacje: Po włączeniu synchronizacji po stronie serwera dane programu Exchange są synchronizowane na podstawie częstotliwości synchronizacji ustawionej przez administratora. Dowiedz się więcej o częstotliwości synchronizacji.

Co jest źródeł danych Kto kogo zna?

Podstawowe informacje: Wiadomości e-mail i terminy wysłane i odebrane w Dynamics 365.

Rozszerzone szczegółowe informacje Wiadomości e-mail i informacje o spotkaniu w usłudze Dynamics 365 i programie Exchange są danymi źródłowymi. Dane programu Exchange są używane tylko wtedy, gdy synchronizacja po stronie serwera jest włączona. Dowiedz się więcej o tym, jak ważone są połączenia

Gdzie są generowane szczegółowe informacje z programu Exchange?

Jeśli synchronizacja po stronie serwera jest włączona, dane programu Exchange są zbierane i przechowywane w usłudze Dynamics 365. Szczegółowe informacje są następnie generowane na podstawie przechowywanych danych w usłudze Dynamics 365.