Często zadawane pytania na temat podsumowania w usłudze Copilot

Te często zadawane pytania mają pomóc w zrozumieniu wpływu AI na funkcję podsumowania w Copilot usługi Dynamics 365 Sales.

Czym jest podsumowanie w Copilot?

Podsumowanie to funkcja Copilot w Dynamics 365 Sales, która oferuje sprzedawcom szybkie podsumowanie ważnych informacji na temat rekordów sprzedaży w łatwo czytelnym formacie. Za pośrednictwem tej funkcji Copilot należy podsumować:

• Leady, szanse i konta.
• Propozycje i inne dokumenty sprzedaży w SharePoint.
• Odpowiedzi z dokumentów SharePoint na pytania zadane w języku naturalnym.

Copilot używa modeli językowych i przetwarzania języka naturalnego do analizowania i kondensowania informacji w Dynamics 365.

Co można podsumować?

Podsumowanie pomaga sprzedawcom być na bieżąco z ich potencjalnymi klientami, możliwościami i kontami.. Dowiedz się więcej w artykule Uzyskiwanie informacji od Copilot.

Może pomóc sprzedawcom uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące ich kont. Gdy użytkownicy zadają pytanie na czacie Copilot, słowa kluczowe wykryte w pytaniu są przekazywane do SharePoint w celu znalezienia dokumentów, które je zawierają. Fragmenty z najważniejszych dokumentów są przekazywane do Copilot w celu podsumowania i wygenerowania odpowiedzi. Tylko pliki, do których użytkownik ma dostęp, są brane pod uwagę podczas podsumowania.

Pomaga sprzedawcom łatwo i sprawnie przygotować się do spotkań . Funkcja podsumowywania wykrywa nadchodzące spotkania w ciągu najbliższych 24 godzin w kalendarzu sprzedawcy. Funkcja ta podsumowuje trzy ostatnie notatki i najnowszą wiadomość e-mail powiązaną z osią czasu pracownika, zapewniając sprzedawcom cenne spostrzeżenia i kluczowe punkty do prowadzenia produktywnych dyskusji. Mogą szybko uchwycić kontekst i ważne punkty, umożliwiając im skuteczniejsze i pewniejsze angażowanie interesariuszy.

Pomaga sprzedawcom zrozumieć istotę dokumentów sprzedaży przechowywanych w SharePoint. Podsumowanie pomaga sprzedawcom szybko zrozumieć kluczowe punkty i ważne szczegóły w dokumencie. Ta funkcja jest dostępna dla sprzedawców, którzy mają dostęp do SharePoint i mają niezbędne uprawnienia do wyświetlania go.

Jak ma być użyte podsumowanie?

Funkcje podsumowania zostały tak zaprojektowane, aby sprzedawcy był efektywniej i produktywny. Oto kilka kluczowych przypadków użycia podsumowania:

• Uzyskaj szybkie podsumowanie potencjalnych klientów i kluczowej informacje i szczegóły dotyczące potencjalnych klientów, zapewniając przegląd ważnych szczegółów poprzez szybką ocenę kluczowych informacji.

• Zróżnicowane strumienie danych wzbogacają profile potencjalnych klientów o odpowiednie dane, aby pomóc sprzedawcom uzyskać głębsze zrozumienie i skutecznie ocenić jakość potencjalnych klientów.

• Podsumowania notatek, wiadomości e-mail i interakcji ułatwiają sprzedawcom przygotowanie się do spotkań z klientami, szybkie odświeżanie pamięci, wyróżnianie przydatnych punktów dyskusyjnych i produktywne spotkania.

• Podsumowane oferty pakietowe i dokumenty sprzedaży pomagają sprzedawcom szybko dotrzeć do kluczowych punktów bez konieczności czytania całego dokumentu.

• Zsumowane odpowiedzi wygenerowane przez Copilot w Dynamics 365 Sales pomagają sprzedawcom zadawać określone pytania i uzyskać odpowiedzi z SharePoint bez opuszczania obszaru roboczego i przeszukiwania dokumentu.

Jak została oceniana funkcja podsumowania? Jakie metryki są używane do oceny wydajności?

Oceniamy skuteczność i wpływ podsumowania, obserwując następujące wskaźniki:

• Zaoszczędź czas: zliczaj czas, który sprzedawcy zaoszczędzili, w zrozumieniu potencjalnych klientów i szans sprzedaży oraz przygotowaniach do spotkań w porównaniu z poprzednimi metodami, analizując średni czas spędzony na tych zadaniach przed wdrożeniem funkcji podsumowania i po jej wdrożeniu.

• Wzrost wydajności: Oceń wzrost efektywności sprzedaży, badając liczbę zakwalifikowanych leadów i możliwości zrealizowanych w danym przedziale czasowym. Porównaj te dane z poprzednimi wynikami, aby ocenić wpływ naszych funkcji podsumowania na przyspieszenie procesu sprzedaży.

Jakie są ograniczenia podsumowania? Jak użytkownicy mogą zminimalizować wpływ tych ograniczeń?

Chociaż funkcja podsumowania oferuje wiele korzyści, ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z ograniczeń, które może mieć.

• Jakość generowanych podsumowań w dużej mierze zależy od dokładności i kompletności danych wprowadzonych do systemu. Jeśli dane wejściowe zawierają nieścisłości, brakujące informacje lub niespójności, może to mieć wpływ na wiarygodność i przydatność podsumowań.

• Funkcja podsumowania konta, potencjalnego klienta i szansy sprzedaży operuje na polach i parametrach ustawionych przez administratorów. Chociaż zapewnia spójność, może ograniczać elastyczność sprzedawców w dostosowywaniu podsumowań do ich indywidualnych preferencji.

Jakie czynniki operacyjne i ustawienia pozwalają na skuteczne i odpowiedzialne korzystanie z funkcji podsumowania?

Aby zapewnić efektywne i odpowiedzialne korzystanie z funkcji podsumowania, należy wziąć pod uwagę obserwowane poniżej czynniki operacyjne i ustawienia:

• Upewnij się, że dane w Dynamics 365 są spójne i wysokiej jakości, a także regularnie wyszukuj i wprowadzaj brakujące dane.

• Upewnij się, że pola skonfigurowane dla podsumowania klienta, szansy sprzedaży i potencjalnego klienta są odpowiednie dla sprzedawców i zgodne z ich potrzebami biznesowymi, aby osiągnąć maksymalne korzyści z tej funkcji.

• Upewnij się, że sprzedawcy mają dostęp do źródeł wiedzy skonfigurowanych przez administratora na potrzeby podsumowania dokumentu. Upewnij się również, że źródła wiedzy są wiarygodne i aktualne, aby zapewnić dokładne i istotne podsumowania.

Jakie języki są obsługiwane przez funkcję podsumowania?

Nieustannie pracujemy nad dodaniem kolejnych języków do Copilot w Dynamics 365 Sales. Wyświetl listę obsługiwanych języków dla każdej funkcji Copilot w raporcie dostępności międzynarodowej Copilot.

W przypadku streszczania dokumentów jakość tłumaczeń może nie być na oczekiwanym poziomie w przypadku języków innych niż angielski, zwłaszcza hiszpańskiego i włoskiego. W takich przypadkach zalecamy używanie języka angielskiego, aby uzyskać najlepsze wyniki.

Informacje pokrewne

Używanie Copilot w aplikacji Dynamics 365 Sales
Konfigurowanie Copilot w aplikacji Dynamics 365 Sales — omówienie
Uzyskaj informacje od Copilot