Odpowiedzialna sztuczna inteligencja — najczęściej zadawane pytania dotyczące trybu wyłącznie do badań Agenta Kwalifikacji Sprzedaży

Te często zadawane pytania mają ułatwić zrozumienie wpływu sztucznej inteligencji na tryb tylko badawczy agenta kwalifikacji sprzedaży w usłudze Dynamics 365 Sales.

Co to jest tryb badawczy Agenta Kwalifikacji Sprzedaży?

Tryb wyłącznie badawczy Agenta kwalifikacji sprzedażowej automatyzuje następujące zadania dla sprzedawców:

• Bada potencjalnych klientów i ich firmy przy pomocy skonfigurowanych źródeł wiedzy, publicznych źródeł internetowych i danych w usłudze Dataverse.
• Syntetyzuje spostrzeżenia badawcze, aby zapewnić 360-stopniowy widok potencjalnego klienta.
• Używa szczegółowych informacji badawczych i danych w usłudze Dataverse, aby ocenić dopasowanie potencjalnego klienta do docelowego profilu klienta zespołu sprzedaży.
• Tworzy wstępną wiadomość e-mail do potencjalnego klienta na podstawie wyników badań i jego bieżących zainteresowań. Sprzedawcy mogą przejrzeć i wysłać roboczą wiadomość e-mail.

Jak ma być używany tryb badawczy Agenta Kwalifikacji Sprzedaży?

Tryb badawczy Agenta ds. kwalifikacji sprzedaży został zaprojektowany, aby pomóc sprzedawcom zautomatyzować aspekt badań nad kwalifikacją potencjalnych klientów, co pozwala na inwestowanie więcej czasu w interakcje z najlepszymi potencjalnymi klientami. Agent ma być używany jako narzędzie zwiększające produktywność, aby pomóc sprzedawcom w szybszym i bardziej efektywnym kwalifikowaniu potencjalnych klientów. Nie ma na celu zastąpienia procesu podejmowania decyzji ani osądu sprzedawcy.

• Kryteria wyboru: Administratorzy mogą zdefiniować kryteria wyboru, aby określić, którzy potencjalni klienci powinni być przetwarzani przez agenta.

• Badania: Dla każdego potencjalnego klienta sprzedawcy mogą uzyskać dostęp do strony Badania potencjalnych klientów, która syntetyzuje informacje o potencjalnym kliencie i ich firmie, korzystając z danych w Dataverse i publicznych źródeł internetowych.

• Dopasowanie profilu docelowego klienta: sprzedawcy otrzymują ocenę, dlaczego potencjalny klient odpowiada lub nie odpowiada docelowemu profilowi klienta.

• Początkowa wiadomość inicjująca: agent tworzy początkową wiadomość e-mail na podstawie wyników badań i zgodności z docelowym profilem klienta. Sprzedawcy mogą przejrzeć i wysłać roboczą wiadomość e-mail.

W jaki sposób był oceniany tryb przeznaczony wyłącznie do badań? Jakie metryki są używane do mierzenia wydajności?

Tryb tylko do badań został starannie oceniony dla każdego przypadku użycia przy użyciu wyselekcjonowanych zestawów danych i metryk jakości:

• Badania: Agent przeprowadza publiczne badania internetowe nad firmami, więc użyliśmy zestawu danych, który obejmuje różne typy firm, takich jak publiczne, prywatne, start-up i non-profit, w różnych branżach. Oceniliśmy badania na podstawie zestawu 15 kryteriów i powtarzaliśmy proces, aż agent osiągnął progowy wynik zgodności z kryteriami.

• Dopasowanie profilu docelowego klienta: wygenerowaliśmy zróżnicowany zakres przykładowych potencjalnych klientów z różnymi ilościami dostępnych danych, a następnie oceniliśmy, jak dobrze dane wyjściowe agenta pasują do oczekiwanych danych wyjściowych. Iterowaliśmy, aż agent osiągnął wymaganą progową ocenę dokładności.

Jakie są ograniczenia trybu tylko do badań? Jak użytkownicy mogą zminimalizować wpływ tych ograniczeń?

• Dla każdej organizacji można utworzyć tylko jeden tryb agenta (wyłącznie badania lub prowadzenie badań i angażowanie).

• Agent działa tylko na wstępnie skonfigurowanej jednostce potencjalnego klienta.

Jakie czynniki operacyjne i ustawienia umożliwiają skuteczne i odpowiedzialne korzystanie z trybu tylko do badań?

Tryb badawczy zapewnia możliwość konfiguracji, która umożliwia administratorom customizowanie agenta, aby dostosować go do specyficznych potrzeb zespołu sprzedaży.

• Wybierz role zabezpieczeń w ustawieniach agenta, aby określić, którzy sprzedawcy powinni mieć dostęp do agenta. Agent przetwarza tylko tych potencjalnych klientów, którzy są własnością sprzedawców w wybranych rolach zabezpieczeń.

• Jasno zdefiniuj produkty, które sprzedaje twój zespół sprzedaży i ich wartość, aby pomóc agentowi lepiej określić docelową przydatność profilu klienta.

• Zdefiniuj atrybuty idealnego klienta, którego agent powinien szukać na podstawie docelowego klienta zespołu sprzedaży i danych w usłudze Dataverse.

Agent działa głównie na danych, które znajdują się w usłudze Dataverse. Więcej informacji dostępnych na temat potencjalnego klienta, tym lepsze są wyniki agenta.

Które języki są obsługiwane przez tryb przeznaczony wyłącznie do badań?

Tryb tylko do badań jest obsługiwany tylko w języku angielskim.

Jakie dane są przekazywane do wyszukiwania Bing?

Agent używa wyszukiwania Bing, aby znaleźć informacje o potencjalnym kliencie z publicznej sieci Web i wygenerować szczegółowe informacje. Agent przekazuje tylko nazwę firmy potencjalnego klienta, adres URL witryny internetowej oraz wszystkie pola usługi Dataverse, które ręcznie zdefiniujesz w ustawieniach konfiguracji, do wyszukiwarki Bing.

Kwestie do rozważenia:

• Zapytanie wyszukiwania może zostać przetworzone w dowolnych centrach danych usługi Bing, więc istnieje możliwość, że informacje w zapytaniu mogą być przenoszone między regionami.
• Agent nie przekazuje żadnych danych osobowych do wyszukiwania Bing. Przekazuje ono tylko zapytanie wyszukiwania skonstruowane przy użyciu nazwy konta, nazwy konkurenta i szczegółowego monitu o informacje do pobrania z Internetu.
• Jeśli skonfigurowano niestandardowe informacje badawcze do pobierania danych z wyszukiwania Bing, agent przekazuje tylko nazwę konta i polecenie zdefiniowane w konfiguracji.
• Jeśli skonfigurowano publiczną sieć Web jako źródło danych na potrzeby przekazywania niestandardowego, agent przekazuje pola zdefiniowane w instrukcjach wraz z monitem do wyszukiwarki Bing.