Omówienie hierarchii wizualizacji

Twoja organizacja może teraz wyświetlać dane klientów i pracować z nimi w układzie hierarchicznym wizualizacji, zapewniając błyskawiczny wgląd w powiązane dane. Hierarchie wizualizacji mogą wizualnie wyświetlać standardowe i niestandardowe tabele danych oraz szeroką gamę relacji danych.

• Administratorzy projektują i publikują hierarchie dla organizacji w projektancie hierarchii.
• Użytkownicy mogą wyświetlać i edytować rekordy bez konieczności opuszczania hierarchii, co umożliwia używanie hierarchii jako podstawowego obszaru roboczego.
• Użytkownicy mogą łatwo nawigować i zmieniać układ hierarchii, aby odpowiadał ich preferencjom.

Obejrzyj ten film wideo, aby uzyskać krótkie omówienie hierarchii wizualizacji:

Typy hierarchii

Hierarchie wizualizacji są elastyczne, co umożliwia wyświetlanie danych z jednej tabeli, wielu tabel lub kombinacji obu tych tabel.

Pojedyncza tabela

Hierarchie są tworzone na podstawie danych w jednej tabeli z relacją odwołującą się do siebie, która umożliwia każdemu wierszowi w tabeli odwołanie do wiersza nadrzędnego. Na przykład konta mogą wskazywać na swoje konto nadrzędne, co umożliwia zdefiniowanie hierarchii kont.

Na poniższych zrzutach ekranu przedstawiono przykład pojedynczej hierarchii tabel kont w projektancie i sposób wyświetlania ich użytkownikom.

• W widoku projektanta administratorzy projektują hierarchię pojedynczej tabeli, wybierając pozycję Rozwiń wszystkie poziomy dla tabeli w projektancie.
  
• Użytkownicy wyświetlają hierarchię wybranego konta i powiązanych kont podrzędnych.
  

Wiele tabel

Hierarchie mogą również wizualnie uwzględniać dane z różnych tabel. Na przykład możesz podać sprzedawcom widok Konto, który pokazuje powiązane możliwości i kontakty, jak pokazano poniżej.

• W widoku projektanta administratorzy projektują hierarchię z wieloma tabelami, dodając węzły podrzędne dla powiązanej tabeli.
  

• W widoku użytkownika hierarchia pokazuje konto i powiązane z nim kontakty, otwarte możliwości biznesowe i zamknięte możliwości biznesowe.
  

Hybrydowy

W hierarchii z wieloma tabelami każda tabela z danymi odwołującymi się do siebie można skonfigurować tak, aby pokazywała wszystkie poziomy. Umożliwia to tworzenie interesujących scenariuszy, takich jak pokazywanie kontaktów z kontaktami podrzędnymi, jak w powyższym przykładzie.

Kluczowe możliwości hierarchii wizualizacji

Funkcja hierarchii wizualizacji obejmuje następujące kluczowe możliwości:

• Dostosowywanie kafelków: Administratorzy dostosowują kafelki hierarchii, wybierając pola do wyświetlenia na kafelku, jeśli są wyświetlane etykiety opisowe, czy obraz powinien być wyświetlany oraz rozmiar i kolor kafelków.
• Przechodzenie do poziomu szczegółów: nawigowanie po różnych poziomach danych hierarchicznych. Możesz rozwijać i zwijać gałęzie, powiększać i powiększać oraz przełączać się między układami pionowymi i poziomymi, aby uzyskać jasny widok struktury danych.
• Szybkie akcje: użytkownicy mogą wykonywać szybkie akcje na kafelku, aby dodać rekord lub skojarzyć istniejący rekord albo przejść do szczegółów pełnego ekranu.
• W pełni edytowalne okienko szczegółów: wybierz kafelek, aby wyświetlić okienko boczne, które zapewnia pełną możliwość wyświetlania i edytowania szczegółów rekordu. Łatwe rozwijanie okienka bocznego do pełnego ekranu. Poniższy zrzut ekranu przedstawia przykład okienka szczegółów rekordu kontaktu.
  

Wprowadzenie do hierarchii wizualizacji

Aby rozpocząć pracę z hierarchią wizualizacji, wykonaj następujące kroki:

1. Administrator projektuje hierarchię.
2. Administrator udziela dostępu do hierarchii.
3. Administrator dodaje punkt wejścia hierarchii widoku do żądanej jednostki.
4. Administrator publikuje hierarchię w organizacji.
5. Użytkownicy wyświetlają dane w hierarchii.