Możliwości weryfikacji danych narzędzia LinkedIn Sales Navigator

W tym artykule opisano możliwości weryfikacji danych rozwiązania LinkedIn Sales Navigator dla usługi Dynamics 365 Sales, które pomaga zachować strukturę organizacyjną dopasowanych kontaktów. Używa on informacji serwisu LinkedIn do weryfikowania rekordów kontaktów w usłudze Dynamics 365 Sales i umożliwia sprawdzenie oczekujących szans sprzedaży lub uzyskanie przydatnego przełomu podczas kontaktowania się z kontaktem.

Wymagania wstępne

Aby zapewnić terminowe aktualizacje, jeśli dopasowany kontakt zmieni firmę, należy spełnić następujące wymagania wstępne:

• Funkcja synchronizacji CRM w narzędziu LinkedIn Sales Navigator jest aktywowana przez administratora. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Crm Sync & Activity Writeback for Dynamics 365 (Zapisywanie zwrotne synchronizacji i działań crm dla usługi Dynamics 365).

• Weryfikacja danych LinkedIn w nawigatorze sprzedaży jest włączona przez administratora. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Weryfikacja danych narzędzia Sales Navigator dla usługi Dynamics 365.

• Musisz mieć licencję Microsoft Relationship Sales Solution Plus. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Dynamics 365 Sales w Przewodniku licencjonowania usługi Microsoft Dynamics 365.

• Ustawienia sprawdzania poprawności danych są włączone w obszarze Ustawienia>Nawigator sprzedaży linkedin>. Gdy funkcja walidacji danych jest włączona po raz pierwszy, otrzymujesz aktualizacje dotyczące stanu zmiany firmy w ciągu ostatnich dwóch lat. Następnie aktualizacje są wysyłane do systemu codziennie co 24 godziny.

Uzyskiwanie dostępu do możliwości weryfikacji danych w usłudze Dynamics 365 Sales

Istnieje kilka sposobów, aby dowiedzieć się, czy firma kontaktu uległa zmianie.

• Na wykresie organizacyjnym rekordu konta: czerwona kropka obok nazwy kontaktu na wykresie organizacyjnym wskazuje, że ich firma zmieniła się od czasu utworzenia schematu organizacyjnego.

• Na karcie Asystent relacji na pulpicie nawigacyjnym społecznościowym działania sprzedaży. Aby włączyć kartę Asystent relacji, przejdź do pozycji Ustawienia>karty szczegółowe> sprzedaży

• W widoku Szanse sprzedaży>wszystkie szanse sprzedaży na ryzyko — skontaktuj się z lewej strony w usłudze Dynamics 365 Sales.

• W widoku Kontakty wszystkie kontakty>, które nie są widoczne dla firmy w usłudze Dynamics 365 Sales.

Aktualizowanie danych kontaktowych

Aby zaktualizować schemat organizacyjny dla określonego kontaktu, wykonaj następujące kroki w okienku Weryfikowanie szczegółów kontaktu .

1. W usłudze Dynamics 365 Sales otwórz okienko Weryfikowanie szczegółów kontaktu zgodnie z opisem w powyższej sekcji.

2. W obszarze widżetu LinkedIn Sales Navigator wyszukaj nowe konto tego kontaktu przy użyciu pola Zmień konto .

3. Wybierz pozycję Aktualizuj kontakt , aby zmienić informacje firmowe kontaktu.

Ignoruj proponowaną aktualizację kontaktu

Aby zignorować proponowaną aktualizację wykresu organizacyjnego, wybierz pozycję Ignoruj aktualizację w okienku Weryfikowanie szczegółów kontaktu . Ta opcja ignoruje tylko bieżącą aktualizację. Jeśli kontakt zmieni się w przyszłości, otrzymasz powiadomienie ponownie.

Gdy administrator włączy ustawienie Ukryj powiadomienie o zatrudnieniu w ustawieniach integracji nawigatora sprzedaży, wybierz pozycję Ignoruj aktualizacje ignoruj wszystkie bieżące i przyszłe aktualizacje dla kontaktu.

Informacje pokrewne

Integrowanie rozwiązań LinkedIn Sales Navigator dla Dynamics 365 Sales