Wyświetlanie kontrolek narzędzia LinkedIn Sales Navigator i praca z formularzami

Aby korzystać z kontrolek Nawigator sprzedaży, administrator musi włączyć integrację narzędzia Sales Navigator i musisz być posiadaczem fotela narzędzia LinkedIn Sales Navigator. Aby dostosować formularz za pomocą kontrolek Sales Navigator, konfigurator musi dodać kontrolki do formularza.

Wyświetlanie kontrolek w formularzu

1. W usłudze Dynamics 365 otwórz aplikację Sales.

2. Jeśli Organizacja dodała kontrolki LinkedIn do dowolnego z ich formularzy, znajdziesz kontrolki osadzone w formularzu. Administrator systemu lub konfigurator może dodać kontrolki do formularzy.

3. Jeśli nie zalogowaliśmy się do narzędzia LinkedIn Sales Navigator, wybierz pozycję Zaloguj się w kontrolce.

   

   Zostanie wyświetlone wyskakujące okno dialogowe umożliwiające wyrażenie zgody na uprawnienia wymagane przez aplikację.

   Uwaga / Notatka

   Aby wyświetlić wyskakujące okno dialogowe zgody w przeglądarce, zezwól na wyskakujące okienka z adresu URL organizacji

   

4. Wybierz pozycję Zezwalaj.

Praca z kontrolkami Nawigatora sprzedaży

Zarówno potencjalnego klienta, jak i konta działają, pasując do określonych parametrów wejściowych odebranych z usługi Dynamics 365 z profilami członków i firmami serwisu LinkedIn, takimi jak:

• Kontrola potencjalnego klienta narzędzia LinkedIn Sales Navigator: nazwisko (podstawowe), imię, adres e-mail, stanowisko, nazwa firmy i inne pola z serwisu LinkedIn
• Kontrola konta narzędzia LinkedIn Sales Navigator: nazwa firmy (podstawowa), witryna internetowa firmy i inne pola z serwisu LinkedIn

Po znalezieniu dopasowania kontrolka będzie wyświetlać powiązane informacje o elemencie członkowskim lub profilu firmy i będzie się powtarzać po ponownym załadowaniu formularza. Opcjonalnie możesz zapisać zalecanych potencjalnych klientów jako nowych potencjalnych klientów w nawigatorze sprzedaży.

Wybieranie właściwego dopasowania z wielu dopasowań

Jeśli system nie może odnaleźć unikatowego dopasowania profilu osoby, sugeruje potencjalne dopasowania.

Wybierz pozycję Dopasuj w prawidłowym profilu, aby zamapować go na powiązany rekord.

Zmienianie niepoprawnego dopasowania

Jeśli kontrolka nie ładuje prawidłowego profilu pierwszego dopasowania, możesz trwale zmienić pasujący profil.

1. Wybierz pozycję "..." (więcej poleceń) menu.

2. Wybierz opcję Nie jest właściwa osoba .

3. Znajdź poprawne dopasowanie w witrynie LinkedIn za pomocą interfejsu wyszukiwania.

4. Ponadto możesz wysłać członkom serwisu LinkedIn żądanie połączenia lub wiadomość przy użyciu usługi InMail w nawigatorze sprzedaży.

   

Znajdowanie zgodnej firmy dla konta

Jeśli żadne konto firmowe nie jest skojarzone z profilem osoby, nie ma sugerowanego profilu firmy. Możesz użyć interfejsu wyszukiwania, aby znaleźć odpowiednią firmę i dopasować ją do powiązanego konta.

1. Wprowadź nazwę i inne znane szczegóły firmy, której szukasz.
2. Wybierz Wyszukaj.
3. Przejrzyj sugerowane dopasowanie i wybierz pozycję Dopasuj , aby skojarzyć je z powiązanym kontem.

Informacje pokrewne

Przegląd rozwiązań LinkedIn Sales Navigator
Instalowanie i konfiguracja kontrolek LinkedIn Sales Navigator
Dostosuj formularze, aby wyświetlały kontrolki Sales Navigator