Często zadawane pytania dotyczące czatu z danymi sprzedaży na platformie Microsoft 365 Copilot (wersja zapoznawcza)

W tym artykule wyjaśniono, jak używać rozwiązania Microsoft 365 Copilot do rozmowy z danymi usługi Dynamics 365 Sales.

Licencja platformy Microsoft 365 Copilot umożliwia autoryzowanym użytkownikom angażowanie się w rozmowę w języku naturalnym z danymi usługi Dynamics 365 Sales. Mogą na przykład zadać następujące pytania:

• Kto jest podstawowym kontaktem firmy Adventure Works?

• Jakie są możliwości dla konta Adventure Works?

Rozwiązanie Microsoft 365 Copilot podsumowuje informacje rozpowszechniane w wiadomościach e-mail, czatach i dokumentach oraz uzgadnia je z odpowiednimi danymi, które znajdują się w usłudze Dataverse. Uzgodnione podsumowanie jest prezentowane jako odpowiedź użytkownikowi.

Jakie typy danych są obsługiwane?

Dane znajdujące się wewnątrz tabel są określane jako dane ustrukturyzowane. Dane obecne w dokumentach statycznych, takich jak pliki programu Word, pliki PDF i publicznie dostępna zawartość, są określane jako dane bez struktury. Rozwiązanie Microsoft 365 Copilot obsługuje zapytania dotyczące danych zarówno ze strukturą, jak i bez struktury.

Jakie scenariusze są dostępne od razu do użycia?

Użytkownik może zapytać o tabele "Account," "Contact," "Lead," "Opportunity," "Quote," "Order," i "Case."

Przykładowe pytania:

• Wyświetlanie listy wszystkich kont

• Kto jest podstawowym kontaktem firmy Adventure Works?

• jakie są możliwości dla konta Adventure Works?

• Jakie konta są w adresie Redmond WA?

• Ile możliwości zostało zamkniętych?

• Podaj mi wszystkie szczegóły dotyczące konta firmy Adventure Works

• Pokaż wszystkie okazje z szacowaną wartością większą niż 20 000 USD

• Pokaż 10 najlepszych potencjalnych klientów

• Podaj mi status potencjalnego klienta Lidman Anna?

• Kiedy utworzono potencjalnego klienta Lidman Anna?

• Kto jest właścicielem rekordu potencjalnego klienta Lidman Anna?

• Jak nazywa się firma kontaktu Nancy Anderson?

• Jaki jest adres e-mail kontaktu Nancy Anderson?

• Pokaż wszystkich potencjalnych klientów należących do Amanda Donnelly

• Pokaż wszystkich potencjalnych klientów należących do Amandy Donnelly. Wyświetl jako tabelę, w tym właściciela rekordu i adres e-mail potencjalnego klienta

• Znajdź wszystkie kontakty usługi Dynamics 365 Sales o nazwie Nancy

• Jaki jest telefon służbowy dla Nancy Anderson?

• Jaki jest status kontaktu Nancy Anderson?

• Jaki jest adres e-mail konta Adventure Works?

• Jaki jest numer telefonu konta Adventure Works?

• Jaki jest adres konta Adventure Works?

• Jaka jest szansa dla Jima Glynna?

• Pokaż mi okazję do Coho Winery?

• Pokaż mi wszystkie możliwości należące do Amanda Donnelly

Co dzieje się za kulisami?

Pytanie użytkownika jest tłumaczone na zapytanie SQL i uruchamiane na tabelach Dataverse. Wyniki są podsumowane i prezentowane jako odpowiedź na użytkownika. Poniższa ilustracja przedstawia architekturę, która działa w tle:

Czy ograniczamy się do obsługiwanych scenariuszy klientów?

Nie, nie ograniczasz się do obsługiwanych scenariuszy klienta. Scenariusze można traktować jako wzorce, które może przetworzyć rozwiązanie Microsoft 365 Copilot. Wszystkie tabele Dynamics 365 Sales, które są zgodne z tymi wzorcami, można włączyć dla platformy Microsoft 365 Copilot.

Rozwiązanie Microsoft 365 Copilot jest dostępne tylko dla ustawień języka en-us.

Najlepsze rozwiązania

Jeśli używasz platformy Microsoft 365 Copilot do rozmowy z danymi usługi Dynamics 365 Sales, postępuj zgodnie z tymi najlepszymi rozwiązaniami. Te dobre praktyki są regularnie rewidowane, aby ulepszyć doświadczenie produktu.

• Bądź konkretny z pytaniem do copilota i unikaj niejednoznaczności. Jeśli twoje pytanie dotyczy konta, użyj słowa kluczowego "account" w swoim pytaniu. Na przykład nie pytaj : "Kto jest podstawowym kontaktem dla firmy Adventure Works?" Zamiast tego zapytaj: "Kto jest podstawowym kontaktem dla konta Adventure Works?"

• Należy sprecyzować oczekiwane wyniki. Jeśli chcesz uzyskać wyniki w formacie tabeli, użyj frazy kluczowej "w formacie tabeli". Jeśli chcesz uzyskać skonsolidowany wynik lub podsumowanie, pamiętaj, aby jawnie go wywołać. Możesz na przykład zapytać "Wyświetl listę wszystkich kont w formacie tabeli".

• Jeśli znasz nazwę lub etykietę skojarzona z wymaganymi danymi w aplikacji Sales, użyj tej nazwy podczas wyszukiwania, aby ułatwić wyszukiwanie. Możesz na przykład zapytać : "Kto jest podstawowym kontaktem dla konta Adventure Works?".

• Używaj poprawnie wielkich i małych liter:

  • Użyj małych liter dla nazw pól lub atrybutów, takich jak "kontakt podstawowy", "właściciel rekordu". Wyrazy pisane wielką literą są częściej traktowane jako literały.
  • Jeśli użytkownik nie ma pewności co do pisowni literalnej, należy spróbować wprowadzić małe i małe litery, aby można było wprowadzić poprawki pisowni. Wyrazy z wielkimi literami są bardziej prawdopodobne, że będą traktowane jako nazwy specjalne i mogą nie być sprawdzane pod kątem błędów ortograficznych.