Dodawanie widgetu oceny potencjalnych klientów do formularza

Domyślnie widget Predykcyjne ocenianie potencjalnych klientów jest dostępny tylko w standardowym formularzu Sales Insights. Jeśli używasz dostosowanego formularza dla potencjalnych klientów, możesz do niego dodać widget predykcyjnego oceniania potencjalnych klientów.

• Widget oceniania potencjalnych klientów możesz dodać do formularza tylko w aplikacjach ujednoliconego interfejsu.
• Nie można użyć starszego projektanta formularzy, aby dodać widget oceny potencjalnych klientów do formularza.

Dodawanie widgetu oceniania potencjalnych klientów do formularza niestandardowego

1. Zaloguj się w Portalu Power Apps.

2. Wyszukaj i wybierz środowisko organizacji.

3. Z mapy witryny wybierz Tabele, a następnie wybierz tabelę Lead.

4. W sekcji Doświadczenia z danymi wybierz pozycję Formularze.

5. Wybierz główny formularz, do którego chcesz dodać widżet.

   Notatka

   Jeśli lista nie zawiera tabeli, do której ma zostać dodany widget, w prawym górnym rogu strony zmień filtr na Wszystkie.

   

6. W projektancie formularzy wybierz Składnik>Układ>Obszar 1-kolumnowy, aby dodać symbol zastępczy widgetu.

   

7. Po zaznaczeniu kolumny symbolu zastępczego wybierz pozycję Wyświetl>Ocena predykcyjna.

   Notatka

   Upewnij się, że wybrano kolumnę symbolu zastępczego. Jeśli tak nie jest, widget zostanie dodany w losowym miejscu formularza.

   

8. W oknie Dodaj wynik predykcyjny wybierz opcję Gotowe.

   Widget Ocena predykcyjna jest dodawany do formularza, jak to przedstawiono na poniższym obrazie:

   

9. Aby ukryć etykietę Nowa sekcja, wybierz kartę Właściwości w okienku Nowa sekcja, a następnie wybierz pozycję Ukryj etykietę.

10. Zapisz i opublikuj formularz.

Nie możesz znaleźć funkcji w swojej aplikacji?

Istnieje kilka możliwości:

• Nie masz licencji niezbędnej do korzystania z tej funkcji. Sprawdź tabelę porównawczą i przewodnik licencyjny, aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z twoją licencją.
• Nie masz wymaganej roli zabezpieczeń, aby korzystać z tej funkcji.
  • Aby skonfigurować lub ustawić funkcję, musisz mieć role Administracja i dostosowywanie
  • Aby korzystać z funkcji związanych ze sprzedażą, musisz mieć Podstawowe role sprzedaży
  • Niektóre zadania wymagają określonych ról funkcyjnych..
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.