Nuta
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować się zalogować lub zmienić katalog.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Domyślnie widget Predykcyjne ocenianie szansy sprzedaży jest dostępny tylko w standardowym formularzu Sales Insights. Jeśli używasz dostosowanego formularza dla szans sprzedaży, możesz dodać do niego widget predykcyjnego oceniania szans sprzedaży.
Ważne
- Widget oceniania szans sprzedaży możesz dodać do formularza tylko w aplikacjach ujednoliconego interfejsu.
- Nie można użyć starszego projektanta formularzy, aby dodać widget oceniania szans sprzedaży do formularza.
Dodawanie widgetu oceniania szansy sprzedaży do formularza niestandardowego
Zaloguj się w Portalu Power Apps.
Wyszukaj i wybierz środowisko organizacji.
W lewym okienku nawigacji wybierz Tabele. Na stronie Tabele wybierz tabelę, aby ją otworzyć.
Na karcie Doświadczenia z danymi wybierz pozycję Formularze.
Otwórz tabelę Szanse sprzedaży, a następnie wybierz Formularze, a następnie formularz główny, aby dodać do niego widget.
Notatka
Jeśli lista nie zawiera tabeli, do której ma zostać dodany widget, w prawym górnym rogu strony zmień filtr na Wszystkie.
W projektancie formularzy wybierz Składnik>Układ>Obszar 1-kolumnowy, aby dodać symbol zastępczy widgetu.
Po zaznaczeniu kolumny symbolu zastępczego wybierz pozycję Wyświetl>Ocena predykcyjna.
Notatka
Upewnij się, że wybrano kolumnę symbolu zastępczego. Jeśli tak nie jest, widget zostanie dodany w losowym miejscu formularza.
W oknie Edytuj ocenę predykcyjną wybierz Gotowe.
Widget Ocena predykcyjna jest dodawany do formularza, jak to przedstawiono na poniższym obrazie:
Aby ukryć etykietę Nowa sekcja, wybierz kartę Właściwości w okienku Nowa sekcja, a następnie wybierz pozycję Ukryj etykietę.
Zapisz i opublikuj formularz.
Nie możesz znaleźć funkcji w swojej aplikacji?
Istnieje kilka możliwości:
- Nie masz licencji niezbędnej do korzystania z tej funkcji. Sprawdź tabelę porównawczą i przewodnik licencyjny, aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z twoją licencją.
- Nie masz wymaganej roli zabezpieczeń, aby korzystać z tej funkcji.
- Aby skonfigurować lub ustawić funkcję, musisz mieć role Administracja i dostosowywanie
- Aby korzystać z funkcji związanych ze sprzedażą, musisz mieć Podstawowe role sprzedaży
- Niektóre zadania wymagają określonych ról funkcyjnych..
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.