Często zadawane pytania dotyczące agenta kwalifikacji sprzedaży

Ten artykuł zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące agenta kwalifikacji sprzedaży w aplikacji Dynamics 365 Sales.

Dlaczego agent został wstrzymany?

Agent może zostać wstrzymany z następujących powodów:

• Administrator odwołał co najmniej jedną zgodę, której agent wymaga do swego uruchomienia.
• Brak dostępnej dyspozycyjności dla agenta do przetwarzania potencjalnych klientów. Poproś administratora o sprawdzenie dyspozycyjności i rozwiązanie problemu.
• Organizacja używa starszej wersji agenta. Uaktualnij do najnowszej wersji, aby kontynuować korzystanie z agenta. Dowiedz się więcej w artykule uaktualnianie agenta kwalifikacji sprzedaży.

Dlaczego nie mogę uzyskać dostępu do stron badań potencjalnych klientów, które zostały wcześniej przetworzone przez agenta?

Możliwe przyczyny tego problemu to:

• Agent jest uaktualniany do najnowszej wersji.
• Potencjalny klient nie spełnia już kryteriów wyboru zdefiniowanych w konfiguracji agenta.

Poprzednie dane badawcze są przechowywane w msdyn_leadagentresult (wynik agenta potencjalnego klienta) i msdyn_accountresearchresult (wynik badania klienta). Dowiedz się więcej w artykule uaktualnianie agenta kwalifikacji sprzedaży.

Kiedy agent jest uruchamiany?

Kiedy agent jest po raz pierwszy konfigurowany i uruchamiany, działa dla wszystkich potencjalnych klientów, którzy spełniają warunki oraz zostali utworzeni w okresie retrospektywy zdefiniowanym w kryteriach wyboru. Po początkowym uruchomieniu agent przetwarza potencjalnych klientów niemal w czasie rzeczywistym, gdy wystąpi dowolne z następujących zdarzeń:

• Została utworzony nowy potencjalny klient.

• Istnieje aktualizacja adresu e-mail i nazwy konta istniejącego potencjalnego klienta, która wymaga ponownego uruchomienia agenta. Nie wszystkie aktualizacje wyzwalają ponowne uruchomienie agenta.

  • Agent uruchomi ponownie wszystkie kroki w przepływie (w tym weryfikację poczty e-mail, badania, gotowość i zaangażowanie), jeśli:

    • Identyfikator e-mail potencjalnego klienta jest aktualizowany z pustej lub nieprawidłowej wartości do prawidłowej wartości.

    • Nazwa konta potencjalnego klienta jest aktualizowana z pustej wartości do prawidłowej wartości.

    • Potencjalny klient jest aktualizowany w celu spełnienia kryteriów wyboru zdefiniowanych dla agenta. Jeśli zaktualizowane pole znajduje się w tabeli potencjalnych klientów, agent przetwarza potencjalnego klienta niezależnie od daty jego utworzenia. Jeśli zaktualizowane pole znajduje się w powiązanej tabeli, agent przetwarza potencjalnego klienta tylko wtedy, gdy został on utworzony w okresie retrospektywy zdefiniowanym w kryteriach wyboru. Jeśli na przykład okres retrospektywy jest ustawiony na 30 dni, a potencjalny klient został utworzony 45 dni temu, to agent go nie przetworzy, nawet jeśli aktualizacja powiązanego pola sprawia, że klient spełnia kryteria wyboru. Powiązane aktualizacje tabeli są sprawdzane w interwale godzinowym.

  • Agent uruchomi tylko krok weryfikacji wiadomości e-mail, jeśli:

    • Identyfikator e-mail potencjalnego klienta jest aktualizowany z jednej wartości do innej, niezależnie od tego, czy identyfikator wiadomości e-mail został zmieniony z prawidłowej wartości na prawidłową lub nieprawidłową wartość.

Jakie działania korzystają z dyspozycyjności narzędzia Copilot Studio?

Agent kwalifikacji sprzedaży używa funkcjonalności Copilot Studio do badań, dopasowania docelowego profilu klienta i generowania początkowej wiadomości e-mail.

Wyświetlanie szczegółowych informacji, które zostały wygenerowane, nie zużywa dyspozycyjności.

Dlaczego nie widzę opcji Przejrzyj wiadomość e-mail lub Wersja robocza wiadomości e-mail ?

Opcja Przejrzyj wiadomość e-mail jest wyświetlana na banerze, a opcja Robocza wiadomość e-mail jest wyświetlana na stronie Szczegółowe informacje o potencjalnych klientach tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:

• Organizacja korzysta z synchronizacji na serwerze. Zapytaj administratora, jeśli nie masz pewności.
• Adres e-mail potencjalnego klienta jest dostępny.

Co oznacza błąd w procesie pomocniczym?

Jeśli zostanie wyświetlony błąd z komunikatem „Nie można wygenerować szczegółowych informacji z powodu błędu w procesie pomocniczym”, oznacza to, że agent napotkał problem podczas próby wygenerowania szczegółowych informacji dla potencjalnego klienta. Może to być spowodowane różnymi przyczynami, takimi jak:

• Brak lub nieprawidłowy adres e-mail potencjalnego klienta. Nieprawidłowe wiadomości e-mail są oflagowane na stronie Badania potencjalnych klientów z nieprawidłowym tagiem wiadomości e-mail.
• Brak informacji o koncie potencjalnego klienta. W takim przypadku agent nie zostaje uruchomiony, ponieważ nie ma informacji o firmie do badania.

Zaktualizuj adres e-mail lub informacje o koncie potencjalnego klienta, aby przywrócić potencjalnego klienta do kolejki agenta w celu przetworzenia.

Dlaczego agent nie przetworzył mojego potencjalnego klienta?

Jeśli agent jest zablokowany i nie przetwarza twojego leadu, sprawdź następujące warunki:

• Sprawdź, czy sprzedawca mają przynajmniej uprawnienia do odczytu niestandardowych encji i pól używanych w kryteriach niestandardowych.

• Upewnij się, że pola używane w kryteriach niestandardowych nie są usuwane z usługi Dataverse. Jeśli usuniesz pola używane w kryterium niestandardowym z usługi Dataverse, agent nie będzie mógł wygenerować podsumowań ani przekazać potencjalnych klientów sprzedawcom. Usuń kryterium niestandardowe powiązane z usuniętymi polami i spróbuj ponownie.