Udostępnij przez

Łączenie agenta badań sprzedaży z innym źródłem danych (wersja zapoznawcza)

[Ten artykuł stanowi wstępną wersję dokumentacji i może ulec zmianie.]

Agent badań sprzedaży jest domyślnie połączony ze środowiskiem Dynamics 365 Sales. Można jednak połączyć się z innymi środowiskami usługi Dataverse lub przekazać pliki danych (CSV, Excel, PDF) jako dodatkowe źródła danych ze sprzedażą i danymi biznesowymi. Możesz również całkowicie usunąć istniejące połączenie i po prostu użyć przekazanych plików jako podstawy do badań. Umożliwia to tworzenie kompleksowych strategii badawczych przy użyciu danych usługi Dynamics 365, przekazanych danych lub obu połączonych.

Ważne

  • Jest to funkcja w wersji zapoznawczej.
  • Funkcje w wersji zapoznawczej nie są przeznaczone do użytku produkcyjnego i mogą mieć ograniczone funkcje. Te funkcje są dostępne przed oficjalną wersją, aby klienci mogli uzyskać wczesny dostęp i przekazać opinię.

Rozważania

  • Jeśli masz dostęp do wielu środowisk, wybierz środowisko zawierające dane, które chcesz przeanalizować.

  • Na podstawie pytania, które zadajesz, agent przegląda źródło danych, aby uzyskać najbardziej odpowiednie dane, aby odpowiedzieć na pytanie. Agent zależy od dostępnych metadanych (na przykład tabel, nagłówków kolumn i opisów), aby ułatwić identyfikację najbardziej odpowiednich danych.

  • Upewnij się, że tabele niestandardowe i pola dodane do usługi Dynamics 365 Sales mają odpowiednie opisy. Agent używa tych opisów, aby zrozumieć dane i zapewnić lepsze szczegółowe informacje.

  • Wygenerowana strategia zależy od znalezionych danych. Jeśli nie znaleziono żadnych danych, agent ds. badań sprzedaży wyświetla błąd i może zapytać, czy możesz przeformułować pytanie.

  • Jeśli używasz kursora sztucznej inteligencji do zadawania pytań, agent rozważa to samo źródło danych, aby odpowiedzieć na nie, chyba że określisz inne źródło danych.

Łączenie ze źródłem danych

Dodaj źródło danych przy użyciu jednej z następujących opcji na stronie Agent badań sprzedaży :

  • Wybierz pozycję Dane w prawym górnym rogu strony i wybierz pozycję Dodaj dane.

  • Wybierz pozycję Dodaj dane w polu Zadaj pytanie biznesowe .

    Zrzut ekranu przedstawiający opcję Dodaj dane w agencie badań sprzedaży.

Obsługiwane pliki danych

Możesz przekazać plik PDF (.pdf), CSV (.csv) lub excel (.xls). Następujące ograniczenia dotyczą przekazywania plików:

  • Maksymalny obsługiwany rozmiar pliku to 10 MB.
  • Maksymalna liczba przekazanych plików wynosi 5, a maksymalny całkowity rozmiar wszystkich plików to 30 MB.
  • Pliki szyfrowane, chronione hasłem lub pliki zarządzane prawami autorskimi nie są obsługiwane.
  • CSV:
    • Dane w pliku muszą być rozdzielone przecinkami.
  • Excel:
    • Nagłówek kolumny tylko w pierwszym wierszu.
    • Nie więcej niż 10 tabel i maksymalnie 50 kolumn dla każdej tabeli.
    • Nie można zawierać scalonych komórek.
    • Nie można przetworzyć elementów, takich jak obrazy, wykresy i makra.
  • PDF:
    • Maksymalna obsługiwana liczba stron na plik wynosi 150.
    • Musi zawierać tekst możliwy do zaznaczenia. Możesz go przetestować, próbując wyróżnić tekst w pliku PDF. Jeśli nie możesz zaznaczyć ani wyróżnić tekstu, nie można go przetworzyć.
    • Używaj oryginalnych dokumentów cyfrowych lub plików PDF, które są konwertowane bezpośrednio z procesorów tekstów lub innych źródeł cyfrowych. Zeskanowany plik PDF nie działa.
    • Jeśli plik PDF zawiera tabele, upewnij się, że obramowania są wyraźnie opisane. Do rozróżniania wierszy i kolumn należy unikać używania wszelkich kontrastujących kolorów.
  • Last updated on