Domyślne atrybuty używane w podsumowaniach usługi Copilot

Ten artykuł pomaga zrozumieć domyślne atrybuty używane do generowania podsumowań w Copilot w Dynamics 365 Sales.

Podsumowanie szansy sprzedaży

Aby wygenerować podsumowanie szansy sprzedaży, Copilot w Dynamics 365 Sales używa następujących atrybutów w każdej sekcji podsumowania. Zapoznajmy się szczegółowo z atrybutami.

Atrybuty par klucz-wartość

Aby wygenerować pary klucz-wartość w podsumowaniu szansy sprzedaży, Copilot używa następujących atrybutów:

Przykład:

• Otwarte szanse sprzedaży:

  Est. przychód: 10 000,00 USD
  Est. Data zamknięcia: 10/9/2024
  Kontakt: Maria Campbell (próbka)
  Konto: Fabrikam, Inc. (przykład)

• Zamknięte szanse sprzedaży:

  Przychód rzeczywisty: 25 000,00 USD
  Rzeczywista data zamknięcia: 11/10/2024
  Kontakt: Jim Glynn (próbka)
  Konto: Coho Winery (przykład)

Atrybuty przypadku

Relacja między tabelami ofert i szans sprzedaży jest ustalana przy użyciu atrybutu opportunityid.

W zależności od atrybutu parentcontactid w tabeli szans sprzedaży, Copilot generuje następujące podsumowanie oferty:

• Gdy atrybut parentcontactid jest dostępny, instrukcja podsumowania jest następująca:

  Do tej pory udostępniliśmy totalcount (łączną liczbę ofert) dla parentcontactid okazji sprzedaży, przy czym ostatnia została wysłana w dniu createdon (data ostatniej utworzonej oferty). Ta oferta dla totalamount (łączna kwota ostatniej oferty) będzie ważna do effectiveto (data wejścia w życie ostatniej oferty).

  Przykład: Do tej pory udostępniliśmy 1 ofertę z Marią Campbell (przykład) dla tej szansy, z najnowszą wysłaną 22.08.2024 6:42 rano.

• Gdy atrybut parentcontactid nie jest dostępny, instrukcja podsumowania jest następująca:

  Do tej pory udostępniliśmy totalcount (całkowita liczba ofert) dla tej okazji, z najnowszym wysłanym createdon (data ostatniej oferty). Ta oferta dla totalamount (łączna kwota ostatniej oferty) będzie ważna do effectiveto (data wejścia w życie ostatniej oferty).

  Przykład: Do tej pory udostępniliśmy 1 ofertę z Marią Campbell (przykład) dla tej szansy, z najnowszą wysłaną 22.08.2024 6:42 rano.

Informacje o produkcie

Relacja między tabelami produktów i szans jest ustalana przy użyciu atrybutu opportunityid.

W zależności od liczby produktów skojarzonych z szansą sprzedaży, Copilot generuje następujące podsumowanie informacji o produkcie:

• Jeśli tylko jeden produkt jest skojarzony z szansą sprzedaży, podsumowanie jest następujące:

  Istnieje 1 produkt, productname (ostatni produkt w okazji), w tej okazji o wartości totalamount (całkowita kwota okazji). Budżet okazji to budgetamount (kwota budżetu okazji), ale szacowany przychód, który potencjalnie może zostać wygenerowany z okazji to estimatedvalue (szacowana wartość okazji).

  Przykład: W tej szansie sprzedaży znajduje się 1 produkt, Drukarki laserowe, o wartości 500,00 USD. Budżet szansy wynosi 30 000,00 USD, ale szacowany przychód, który może być potencjalnie wygenerowany z szansy wynosi 10 000,00 USD.

• Jeśli z szansą sprzedaży jest skojarzonych wiele produktów, podsumowanie jest następujące:

  Istnieje totalCount (liczba produktów w okazji) produktów w tej okazji o łącznej wartości totalamount (całkowita kwota okazji), a 2 najlepsze produkty według wartości to productname (nazwa produktu o najwyższej wartości) i productname (nazwa produktu o drugiej najwyższej wartości). Budżet okazji to budgetamount (kwota budżetu okazji), ale szacowany przychód, który potencjalnie może zostać wygenerowany z okazji to estimatedvalue (szacowana wartość okazji).

  Przykład: W tej szansie sprzedaży znajdują się 3 produkty o łącznej wartości 3 000,00 USD, a 2 najlepsze produkty pod względem wartości to drukarki 3D i drukarki laserowe. Budżet szansy wynosi 30 000,00 USD, ale szacowany przychód, który może być potencjalnie wygenerowany z szansy wynosi 10 000,00 USD.

Informacje dla zainteresowanych stron

Informacje o interesariuszach są generowane na podstawie kontaktów skojarzonych z szansą sprzedaży. Copilot uzyskuje informacje kontaktowe, pozyskując interesariuszy do szansy sprzedaży. Copilot sprawdza, którzy interesariusze są wspólni w innych szansach połączonych z tym samym kontem nadrzędnym, a ci interesariusze są kontaktami połączonymi z szansą przez encję connection z rolą stakeholder.

W zależności od liczby interesariuszy skojarzonych z szansą sprzedaży Copilot generuje następujące podsumowanie interesariuszy:

• Jeśli tylko jeden interesariusz jest skojarzony z szansą sprzedaży, podsumowanie jest następujące:

  contact (nazwa kontaktu) jest wspólnym interesariuszem dla count (liczba szans sprzedaży) innych szans sprzedaży powiązanych z kontem.

  Przykład: Jim Glynn (przykład) jest wspólnym interesariuszem dla 1 innej szansy sprzedaży skojarzonej z kontem.

• Gdy co najmniej dwóch interesariuszy jest skojarzonych z szansą sprzedaży, podsumowanie jest następujące:

  contact1 i contact2 (nazwy kontaktów) są wspólnym interesariuszem dla count (liczba szans sprzedaży) innych szans sprzedaży powiązanych z kontem.

  Przykład: Jim Glynn (przykład) oraz Paul Cannon (przykład) są wspólnymi interesariuszami dla 1 innej szansy sprzedaży skojarzonej z kontem.

Informacje o historii konta

Informacje o historii konta są generowane na podstawie zamkniętych szans sprzedaży skojarzonych z kontem. Copilot Pobiera informacje o historii konta, pobierając konto nadrzędne szansy sprzedaży, a następnie pobierając zamknięte szanse sprzedaży skojarzone z tym kontem.

W zależności od zamkniętych szans sprzedaży skojarzonych z kontem, Copilot generuje następujące podsumowanie historii konta:

• Na koncie z zamkniętymi szansami sprzedaży zestawienie podsumowujące wygląda następująco:

  parentaccountid (nazwa konta nadrzędnego) jest klientem, który wydał u nas ponad actualvalue (suma wszystkich zamkniętych szans) od createdon (data zamknięcia pierwszej szansy na koncie nadrzędnym). parentaccountid (nazwa konta nadrzędnego) działa w sektorze industrycode (główna branża konta) i oferuje szeroki wybór produktów w swoich sklepach i online.

  Przykład: Fourth Coffee (przykład) był klientem, który wydał u nas ponad $22 469,39 od 20.07.2024 r. Fourth Coffee (przykład) działa w sektorze przetwórstwa spożywczego i tytoniowego i oferuje szeroki wybór produktów w swoich sklepach i online.

• Na koncie z zerową liczbą zamkniętych szans sprzedaży zestawienie podsumowujące wygląda następująco:

  parentaccountid (nazwa konta nadrzędnego) jest naszym klientem od createdon (data założenia konta). parentaccountid (nazwa konta nadrzędnego) działa w sektorze industrycode (główna branża konta) i oferuje szeroki wybór produktów w swoich sklepach i online.

  Przykład: Blue Yonder Airlines (przykład) jest naszym klientem od 9.8.2024 9:00 rano. Blue Yonder Airlines (przykład) działa w sektorze Konsultacja i oferuje szeroki wybór produktów w swoich sklepach i online.

Informacje o historii zakupów

Informacje o historii zakupów są generowane na podstawie zamkniętych szans sprzedaży skojarzonych z kontem nadrzędnym szansy sprzedaży. Copilot pobiera konto nadrzędne szansy sprzedaży, a następnie pobiera zamknięte szanse sprzedaży skojarzone z tym kontem.

Poniższe zestawienie jest generowane na podstawie szans sprzedaży skojarzonych z kontem:

Nasza ostatnia udana szansa sprzedaży z parentaccount (nazwa konta nadrzędnego) dla lastclosedopportunity (nazwa ostatniej zamkniętej szansy sprzedaży na koncie nadrzędnym) była warta actualvalue (łączna wartość ostatniej zamkniętej szansy sprzedaży). Do tej pory udało nam się zamknąć count (liczbę zamkniętych szans sprzedaży dla konta) szanse sprzedaży z łącznej liczby count szans sprzedaży.

Przykład: Nasza ostatnia udana szansa sprzedaży z Fourth Coffee (przykład) dla 10 zamówień produktu SKU JJ202 (przykład) była warta 88. Do tej pory z powodzeniem zamknęliśmy 1 szans z tym klientem z całkowitej liczby 2.

Aktualizacja etapu możliwości

Etap szansy sprzedaży jest aktualizowany na podstawie historii audytu szansy sprzedaży. Copilot pobiera historię inspekcji z ostatnich dwóch miesięcy (200 pierwszych rekordów) dla szansy sprzedaży.

userid (nazwa użytkownika) zaktualizował etap szansy sprzedaży z oldstepname (nazwa poprzedniego etapu) do newstepname (nazwa nowego etapu) dnia createdon (data aktualizacji).

Przykład: Kenny Smith zaktualizował etap szansy sprzedaży z 3-Zaproponuj do 2-Rozwiń w dniu 22.08.2024 6:57 rano.

Podsumowanie klienta

Aby wygenerować podsumowanie konta, Copilot w Dynamics 365 Sales używa następujących atrybutów w każdej sekcji podsumowania. Zapoznajmy się szczegółowo z atrybutami.

Historia konta

Informacje o historii konta są generowane na podstawie zamkniętych szans sprzedaży skojarzonych z kontem. Copilot pobiera zamknięte szanse powiązane z pracownikiem konta.
Na podstawie zamkniętych szans sprzedaży skojarzonych z kontem Copilot generuje następujące podsumowanie historii konta:

• Na koncie z zamkniętymi szansami sprzedaży zestawienie podsumowujące wygląda następująco:
  accountName (nazwa konta nadrzędnego) jest klientem, który wydał u nas ponad Sum.ClosedOpportunities.actualvalue (całkowita wartość zamkniętych możliwości konta) u nas od account.createdon (data utworzenia konta). accountName (nazwa konta) działa w sektorze account.industrycode (główna branża konta) i oferuje szeroki wybór produktów w swoich sklepach i online.

  Przykład: Contoso jest klientem, który wydał u nas ponad 25 000,00 USD od 9.08.2024 9:00 rano. Contoso działa w sektorze Konsultacja i oferuje szeroki wybór produktów w swoich sklepach i online.

• Na koncie z zerową liczbą zamkniętych szans sprzedaży zestawienie podsumowujące wygląda następująco:
  accountName (nazwa konta) jest naszym klientem od account.createdon (data utworzenia konta). accountName (nazwa konta) działa w sektorze account.industrycode (główna branża konta) i oferuje szeroki wybór produktów w swoich sklepach i online.

  Przykład: Contoso jest naszym klientem od 9.8.2024 9:00 rano. Contoso działa w sektorze Konsultacja i oferuje szeroki wybór produktów w swoich sklepach i online.

Historia zakupów

Informacje o historii zakupów są generowane na podstawie zamkniętych szans sprzedaży skojarzonych z kontem. Copilot pobiera zamknięte szanse powiązane z pracownikiem konta.
Poniższe zestawienie jest generowane na podstawie szans sprzedaży skojarzonych z kontem:

Nasza ostatnia udana szansa sprzedaży z account (nazwa konta nadrzędnego) dla account.lastclosedopportunity (nazwa ostatniej zamkniętej szansy sprzedaży na koncie nadrzędnym) była warta account.lastclosedopportunity.actualvalue (rzeczywista wartość ostatniej zamkniętej szansy). Do tej pory udało nam się zamknąć account.closedopportunities.count (liczbę zamkniętych szans sprzedaży dla konta) z łącznej liczby account.allopportunities.count szans sprzedaży.

Przykład: Nasza ostatnia udana okazja z Contoso dla 1 Café BG-1 Grinder dla Alpine Ski House była warta 10 000 $. Do tej pory z powodzeniem zamknęliśmy z nimi 10 z łącznej liczby 25.

Informacje pokrewne

Uzyskaj informacje od Copilot